以下為部分採訪實錄:
主持人: 朋友們大家好, 歡迎來到《財富觀察》, 我是主持人顏飛, 今天我們再次請到了大家的老朋友, 半導體行業的專業投資經理陳啟. 陳先生, 您好.
陳啟: 主持人你好, 大家好.
主持人: 我們接下來還是老規矩, 給新的觀眾看一下陳先生的簡曆, 認識一下我們的嘉賓, 稍事我們針對一些專業的話題, 再好好地探討一下.
主持人: 歡迎回來, 前兩次我們是由淺入深, 尤其是第一次, 還帶了樣板給大家看了半導體怎麼回事, 後來我們第二次, 就比第一次要深入得多了. 今天陳先生又是帶著自己很多乾貨來的, 這一次您準備要講哪些東西?
陳啟: 我們再深入一下行業, 去給大家講, 大家一直都非常關注晶片國產化的問題的, 行業的一些深度資訊和資訊.
主持人: 我們今天其實更關注的是在晶片國產化的過程當中, 應該解決哪些問題, 以及現在的現狀又是哪些? 先簡單介紹一下, 然後再根據您的調研, 給大家深入解讀一下.
陳啟: 好的. 我們一直在說晶片國產化, 這個話題已經是說了好久了. 但是晶片國產化是非常難的一件事, 好做的不叫半導體. 我第一次上節目的時候, 把它稱為一個 '史上最難啃的骨頭' , 不好啃. 我們在晶片國產化的過程當中, 會遇到很多的困難, 我們今天主要是給大家講關於這一塊的行業的一些深度資訊.
目前來講國產化有兩條線路. 一個是設計公司, 還有一個是材料和設備端. 我們首先再來回顧一下我們第一次節目時候講的半導體的產業鏈情況. 產業鏈分上中下三層: 最上面是基礎產業鏈, 包括了材料, 耗材, 設備, 輔助製造, 以及EDA和IP.EDA和IP是給設計公司用的. 中間是核心產業鏈, 晶片設計公司, 晶片製造公司和封裝測試公司, 很多上市公司我們也捋過一遍了. 下面是終端需求產業鏈, 比如說PC, 通信, 工業控制, 包括我們的消費電子, 智能家居, 這些是屬於終端應用市場, 是半導體的終端需求.
晶片國產化應該是由兩個路線同時進行的.
首先, IC設計公司是跟終端市場打交道的, 你給我提需求, 我根據你的需求, 去研發一款新的晶片, 這個屬於終端需求端的國產化. 以前我們用的晶片, 可能都是國外進口的. 現在國內的一些晶片公司已經慢慢做起來了, 比如說華為海思, 我們手機裡面已經用到它的晶片了, 把高通的一部分市場份額給擠掉了. 還包括小米手機也在做自己的晶片, 有澎湃系列. 這個就是終端需求產業鏈, 手機只是一塊而已. 終端需求有成千上萬種, 我上次說過, 有幾千種, 這個市場非常大, 這個就是我上次說的, IC設計公司具有一個牽頭作用, 你去打理這一塊市場.