公告顯示, 每股發售股份的發售價定為17.00港元(不包括1%經紀傭金, 0.0027%證監會交易費及0.005%聯交所交易費).
按照此價格計算, 小米淨籌資239.748億港元, 共收到1,034,986,800股認購申請, 相當於超額認購約9.5倍.
據了解, 由於小米根據香港公開發售初步提呈的發售股份獲輕微超額認購, 故並無實施強制重新分配. 香港公開發售的申請人將獲配發及發行108,980,000股發售股份. 佔全球發售初步可供認購的發售股份總數約5%(假設並無行使超額配股權及根據首次公開發售前僱員購股權計劃授出的購股權).
此外, 小米國際發售初步提呈的發售股份也獲輕微超額認購. 分配給國際發售承配人的發售股份最終數目為2,397,542,000股發售股份, 相當於全球發售初步可供認購發售股份總數約110%.
基石投資者股份確認
同時, 根據與基石投資者訂立的基石投資協議, 基石投資者認購的發售股份數目現已確定.
國開裝備產業投資基金通過由中信裡昂證券有限公司的關連客戶華夏基金管理限公司提供的合格境內機構投資者渠道認購30,470,400股發售股份, 天海投資有限公司認購13,851,400股發售股份, 中國移動國際控股有限公司認購46,164,600股發售股份, CICFH Entertainment Opportunity SPC — CICFH Innovative Trend Fund I SP認購88,235,200股發售股份 , CMC Concord Investment Partnership, L.P(. 「CMC Concord」)認購12,941,000股發售股份 , Grantwell Fund LP認 購14,544,000股發售股 份, Qualcomm Asia Pacific Pte. Ltd.認購46,171,600股發售股份, 合共認購252,378,200股發售股份, 佔全球發售完成後已發行發售股份約11.58%; 及全球發售完成後已發行股本總 額約1.13%.
現有股東股份確認
根據國際發售, 本公司現有股東Celia Safe Inc.獲分配6,500,000股發售股份, 佔全球發售完成後已發行發售股份約0.30%.
現有股東Dragoneer Global Fund II, L.P.的投資經理Dragoneer Investment Group, LLC獲分配5,000,000股發售股份, 佔全球發售完成後已發行發售股份約0.23%.
現有股東Circle Creek Investments Limited隸屬之Best Investment Corporation獲分配23,000,000股發售股份, 佔全球發售完成後已發行發售股份約1.06%.
現有股東CCDD International Holdings Limited的緊密聯繫人 Central Glory Investments Limited獲分配23,000,000股發售股份, 佔全球發售完成 後已發行發售股份約1.06%.
發售所得款項用途
此外, 小米還公布了所得發售款項的用途.
據了解, 預期所得款項淨額約30%(約7,192.4百萬港元)用於研發及開發核心自家產品, 包括智能手機, 智能電視, 筆記型電腦, 人工智慧音箱和智能路由器; 30%用於擴大及加強IoT與生活消費產品及移動互聯網服務(包括人工智慧)等主要行業的生態鏈; 30%用於全球擴張, 包括但不限於就各項業務職能聘請當地團隊及投資零售合作夥伴; 10%作營運資金及一般公司用途.