公告显示, 每股发售股份的发售价定为17.00港元(不包括1%经纪佣金, 0.0027%证监会交易费及0.005%联交所交易费).
按照此价格计算, 小米净筹资239.748亿港元, 共收到1,034,986,800股认购申请, 相当于超额认购约9.5倍.
据了解, 由于小米根据香港公开发售初步提呈的发售股份获轻微超额认购, 故并无实施强制重新分配. 香港公开发售的申请人将获配发及发行108,980,000股发售股份. 占全球发售初步可供认购的发售股份总数约5%(假设并无行使超额配股权及根据首次公开发售前雇员购股权计划授出的购股权).
此外, 小米国际发售初步提呈的发售股份也获轻微超额认购. 分配给国际发售承配人的发售股份最终数目为2,397,542,000股发售股份, 相当于全球发售初步可供认购发售股份总数约110%.
基石投资者股份确认
同时, 根据与基石投资者订立的基石投资协议, 基石投资者认购的发售股份数目现已确定.
国开装备产业投资基金通过由中信里昂证券有限公司的关连客户华夏基金管理限公司提供的合格境内机构投资者渠道认购30,470,400股发售股份, 天海投资有限公司认购13,851,400股发售股份, 中国移动国际控股有限公司认购46,164,600股发售股份, CICFH Entertainment Opportunity SPC — CICFH Innovative Trend Fund I SP认购88,235,200股发售股份 , CMC Concord Investment Partnership, L.P(. 「CMC Concord」)认购12,941,000股发售股份 , Grantwell Fund LP认 购14,544,000股发售股 份, Qualcomm Asia Pacific Pte. Ltd.认购46,171,600股发售股份, 合共认购252,378,200股发售股份, 占全球发售完成后已发行发售股份约11.58%; 及全球发售完成后已发行股本总 额约1.13%.
现有股东股份确认
根据国际发售, 本公司现有股东Celia Safe Inc.获分配6,500,000股发售股份, 占全球发售完成后已发行发售股份约0.30%.
现有股东Dragoneer Global Fund II, L.P.的投资经理Dragoneer Investment Group, LLC获分配5,000,000股发售股份, 占全球发售完成后已发行发售股份约0.23%.
现有股东Circle Creek Investments Limited隶属之Best Investment Corporation获分配23,000,000股发售股份, 占全球发售完成后已发行发售股份约1.06%.
现有股东CCDD International Holdings Limited的紧密联系人 Central Glory Investments Limited获分配23,000,000股发售股份, 占全球发售完成 后已发行发售股份约1.06%.
发售所得款项用途
此外, 小米还公布了所得发售款项的用途.
据了解, 预期所得款项净额约30%(约7,192.4百万港元)用于研发及开发核心自家产品, 包括智能手机, 智能电视, 笔记本电脑, 人工智能音箱和智能路由器; 30%用于扩大及加强IoT与生活消费产品及移动互联网服务(包括人工智能)等主要行业的生态链; 30%用于全球扩张, 包括但不限于就各项业务职能聘请当地团队及投资零售合作伙伴; 10%作营运资金及一般公司用途.