1.居龍:中國整合電路產業靠錢堆不出來,設備和材料是最大短板
集微網深圳報道, 在昨天舉行的2018中國整合電路創新應用高峰論壇上, SEMI中國區總裁, 全球副總裁居龍發表了以 '上進層樓更上樓-全球半導體產業新展望' 為主題的演講, 主要從全球半導體產業的發展出發, 探討其將給中國的半導體產業帶來什麼樣的轉型?
去年存儲器在整個半導體市場扮演著重要角色
居龍表示, 綜合知名調研機構Gartner, ICinsights和WSTS的相關數據顯示, 2017年全球半導體營收總額達到4230億美元, 也是首次超過4000億美元, 預計2021年全球半導體營收總額將達到4800億美元.
從 '全球Top 10半導體企業的營收情況' 來看, 2017年全球前10大半導體廠商的營收總額達到近2800億美元, 同比增長27.3%, 佔去年整個半導體市場營收總額 (4230億美元) 的66%.
'在全球Top 10的半導體企業中, 有四家存儲器企業, 包括三星, 海力士, 美光和東芝, 可見存儲器在去年的半導體市場中扮演著很重要的角色. ' 居龍說道, '而除去存儲器企業來看, 去年英偉達 (Nvidia) 的增長速度最快, 達到44%, 主要原因在於去年英偉達的GPU被大量應用到AI相關的數據中心和邊緣設備中, 他甚至已經自稱是AI公司. '
半導體市場的 '烏雲' 開始隱約出現
而對於今年全球半導體市場的成長表現, 居龍表示, 在年初的是, 調研機構們預測將會有6%-9%的成長. 但到了年中的時候, 很多機構都修正了對於2018年半導體市場成長的預期, 他們認為今年依然能達到兩位數的增長.
值得一提的是, 今年一季度全球半導體營收總額達到1110億美元, 同比增長了21%. 其中, 一季度存儲器收入達到了230億美元, 佔半導體營收總額將近25%. 居龍表示, 推動一季度全球半導體市場增長的主要原因是, 存儲器價格依然在上漲, 產能追上需求依然需要時間.
除了存儲器以外, 第一季度非存儲器市場的表現也十分亮眼. 其中, Foundry的營收成長了將近9%; 晶圓發貨量的營收成長達3.6%; 同時設備行業這兩年也是創曆史新高, 第一季度出貨量成長了28%.
但是半導體產業發展真的是萬裡晴空嗎? 居龍認為, 並不盡然, 目前已經有一些 '烏雲' 在隱約出現. 一是下半年以三星為首的存儲器工廠開始減緩建廠速度, 或許是因為三星看到市場需求已經被滿足了; 二是由於中美貿易摩擦, 中國半導體的成長或許會受到些許影響.
美國在AI領域的領先地位暫難超越
那麼, 未來半導體市場的成長動能在哪裡? 居龍表示, 回顧半導體近30到40年的發展過程可以發現, 每隔10年就會有個殺手級的應用出現. 隨著智能應用逐漸向多元化, 多樣性的方向發展, 帶動今後幾年半導體成長的動能將是AI和5G.
目前, AI在所有的處理器中 (包括TPU, CPU和GPU等) 都有一席之地. 從具體數據來看, 全球風險投資去年在AI產業投入的金額已經達到150億美元, 而且增速非常快.
從AI的產業鏈來看, 居龍認為, 最基本的還是晶片, 不管是台積電, Intel和三星每年在CPU和GPU等方面都有大量研發投入. 而除了傳統處理器之外, 很多AI公司也在做ASIC, 場景, 演算法和加速器等新型方式, 他們所產生的數據也是帶動半導體產業發展的巨大動力.
值得注意的是, 在ASIC市場中, 美國毫無疑問是領先的, 但中國的進展速度非常快. 目前國內很多公司都得到了風險投資, 包括寒武紀, 地平線, 深鑒科技, 雲知聲和比特大陸等等.
居龍認為, 美國在AI領域的領先地位近期是不會有所改變的. 首先, 從技術上來講, 美國的AI公司並不會比國內的公司差, 反而技術非常先進, 這可能會顛覆傳統處理器的市場; 其次, 從研發投入來講, 美國目前的總投資額是100億美元, 而中國還只有10億美元. 所以整個研發投入來講, 美國整個大公司還是佔據著大比例的.
晶片是AI的重要載體
相對於傳統數據中心來說, AI伺服器的不同在於需要更大的運算量和存儲量, 所以它將促進半導體產生100倍的成長. 舉個例子, 美國的網路公司Facebook今年的資本投資預計將到140億美元, 主要投資於數據中心伺服器方面. 雖然美國目前依然是領先者, 但是目前在中國, 阿里巴巴, 騰訊和百度等也都在迅速追趕中.
在居龍看來, AI將會帶動半導體產業發展, 而晶片也是成就AI的重要因素和載體, 因為不管是智能家庭, 智能手機, 智能製造, 智能運輸等都需要依靠晶片.
中國在半導體設備和材料方面仍嚴重不足
'從去年開始, 在半導體投資方面, 不管是建廠還是設備投資都一直在創新高. ' 居龍說道, '而今明兩年還會持續成長, 建廠速度也在成長. '
當然, 投資增長最快的依然是半導體設備. 居龍表示, 設備行業去年的總投資額達到560億美元, 成長了38%, 而今年的總投資額至少將達到610億美元.
2017年, 三星在設備方面總投資額達到了260億美元. 本來預計今年中國有望在設備投入方面超過韓國, 但實際上中國還是沒有超越. 但也許到2019年, 中國設備投資可能會成為世界第二或第一.
但是對於設備行業的發展, 居龍也提出了一個擔憂. 目前在全球前十大設備廠商中, 還沒有中國企業上榜! 但是在IC設計行業中, 全球十大中國佔據了兩個席位. 雖然國內設備廠商是有一些不錯的成就, 但他們目前在國內所佔份額還只有5%, 在國際上只佔1-2%.
在全球排名前10設備廠商的營收中可以看到, 他們的年營收增長率全是正數, 沒有出現負增長的情況, 而且, 除了排名第6的迪恩士 (年增長1%) 和排第8的日立高新 (年增長5%) 外, 其它8家的增幅都處於高位, 其中, 排名第7的細美事 (SEMES) 的增幅達到了驚人的142%.
在材料市場中, SEMI的統計顯示, 2017年中國在全球市場的份額增長了12%以上, 這種增長反映了中國的生產能力和包裝能力的增長. 但是, 中國本土材料廠商的供應量只佔大概5%. 雖然國內也有材料企業在不斷成長, 但是和國際差距還非常遠.
最後, 居龍總結表示, 全球半導體產業仍將持續成長, 如果說2017是旺年, 那麼2018將是好年. 未來, 以AⅠ人工智慧(以及5G)驅動的多元化智能應用, 將持續帶動半導體需求成長, 同時晶片也是AI的載體. 雖然中國半導體產業(設計, 製造, 封測, 設備材料)在持續成長, 也取得了重大成就, 但仍落後國際一線廠商技術水平, 尤其設備和材料是最大短板. '中國整合電路產業靠錢堆不出來, 要耐心踏實創新, 積極尋求國際合作, 並融入全球半導體產業鏈生態圈. '
2.瑞芯微發布Android 8.1 NNAPI SDK, AI運算性能大幅提升
集微網消息, Rockchip正式發布基於RK3399平台的Android 8.1 Neural Networks API (NNAPI)優化SDK, 提供模型更通用, 性能更強大的AI運算支援. 適用基於主流模型架構衍生開發的各類應用, 如人臉識別, ADAS, 商品識別, 疲勞檢測等.
RK3399具有高性能, 高擴展, 全能型應用特性. CPU採用big.LITTLE大小核架構, 雙核Cortex-A72+四核Cortex-A53, 在整體性能, 功耗方面具有技術領先性, GPU採用四核ARM新一代高端映像處理器Mali-T860, 整合更多頻寬壓縮技術, 整體性能優異. Android 8.1能充分調用神經網路API (NNAPI) 進行硬體加速, 使RK3399 的AI運算性能大幅提升.
本次發布的RK3399 SDK為基於Android 8.1 NNAPI的GPU加速方案, 可為採用Android NNAPI開發的AI相關應用提供加速支援, 具備四大優勢特性:
1. 相容性廣: 標準API, 直接支援基於Android NNAPI開發的各類APK應用;
2. 通用性強: 可支援眾多主流模型架構, 適用於基於主流模型架構衍生開發的各類應用, 包括人臉識別, ADAS, 商品識別, 疲勞檢測等;
3. 性能飆升: 在多項任務中可以取得即時性能, 如採用MobileNet進行映像識別最高幀率達23.2幀;
4. 功耗更低: 基於GPU高效計算, 滿負荷功耗僅1W;
根據映像識別及目標檢測的APK測試數據來看, 主流模型性能表現優異:
AI計算正處於爆發增長期, Rockchip人工智慧晶片已廣泛應用於映像識別, 智能安防, 智能駕駛, 語音識別, 消費類電子等領域. 本次公開基於RK3399平台Android 8.1 NNAPI的優化SDK, 將使其AI晶片產品線更具硬實力.
3.國產晶片 '補課' 各路資本發力: 能否彎道超車?
自從中興事件以後, 坊間悄然掀起一股晶片研發熱潮, 除了中興表示要加大核心晶片研發投入之外, 阿里巴巴也宣布收購中天微系統布局AI晶片行業, 連格力電器董事長董明珠也表示 '做晶片堅定不移' , 並在日前宣布格力空調明年用自己的晶片. 還有追風的創業者也紛紛投身到晶片的創業中來.
證券時報記者 卓泳
'最近很多投資人都忙著兩件事: 一是看區塊鏈, 二是看晶片. ' 在近期舉辦的一次創業投資高峰論壇上, 一個參與圓桌討論的投資人如是說. 自從中興事件以後, 坊間悄然掀起一股晶片研發熱潮, 除了中興表示要加大核心晶片研發投入之外, 阿里巴巴也宣布收購中天微系統布局AI晶片行業, 連格力電器董事長董明珠也表示 '做晶片堅定不移' , 並在日前宣布格力空調明年用自己的晶片. 還有追風的創業者也紛紛投身到晶片的創業中來.
這場舉全國之力給國產晶片的 '補課' 似乎給人看到了中國晶片即將要彎道超車的可能. 然而, 一邊是行業需求的迅速崛起, 一邊卻是急功近利的產業氛圍. 如何正視國產晶片的現狀, 如何尋找解決痛點之道, 晶片投資該怎麼走? 有業內人士指出, 晶片行業門檻極高, 只有真正懂這門專業的創業者和投資人才有可能成功. 因此, 創業者切忌盲目跟從, 投資人也不能助長追風.
製造和材料環節 '掉隊'
當下, 有一樣東西在資訊社會高速運轉過程中發揮著關鍵作用, 這是一枚枚小巧的整合電路, 也就是人們俗稱的 '晶片' . 科技部重大專項辦公室主任陳傳宏接受媒體採訪時曾表示, 晶片的製造技術是當今世界最高水平微細加工技術, 是全球高科技國力競爭的戰略必爭制高點.
然而, 我國的整合電路高端製造裝備和材料嚴重依賴進口, 加上美國等西方發達國家對出口到中國的這些物資有著嚴格的審查和限制, 我們的整合電路發展一直受到制約.
但是, 隨著我國國民經濟的快速發展尤其是資訊化進程的加快, 對整合電路產品的需求卻持續快速增長. 據統計, 從2006年開始, 整合電路產品超過石油成為我國最大宗進口產品, 從2013年至今, 每年進口額均超過2000億美元.
據了解, 晶片產業的產業鏈很長, 包括設計, 製造, 封裝, 測試, 組裝等多個環節. 相比美國等西方發達國家, 我國的晶片產業究竟在哪些環節掉隊了? 國中創投首席合伙人兼CEO施安平在研究晶片行業和考察了眾多晶片相關項目後發現, 製造和材料兩個環節是我國晶片產業與國外差距最大的地方.
'從製造環節來看, 這個環節需要的投資額相當大, 可達百億元規模, 而且不僅僅是錢的問題, 製造環節所需要的核心生產設備我們也不具備, 也沒有生產更小線程更精密產品的技術, 所以高端產品出不來. ' 施安平說. 此外, 他還介紹, 從材料上來看, 我國高純度電子用的矽片相當一部分是依賴進口的, 這也是我們需要 '補課' 的.
儘管上述兩個環節與國際先進水平還有巨大差距, 但有一個環節卻可追趕海外, 這就是晶片設計. '由於國家的逐漸開放和相關專業的留學歸國人才增多, 晶片設計環節是我國與國外距離最短的. ' 施安平說. 不過, 他也坦言, 從原材料生產設備, 到檢驗設備, 再到製造設備我們都欠缺, 如果國外在這些核心設備上 '斷供' , 那麼設計得再好也只是 '紙上談兵' .
中興事件之後, 民間掀起了一波討論和反思, 改革開放40年來, 中國取得了如此大的經濟成就, 卻為何一個小小的晶片做不好? 曾經在美國高通總部工作了八年, 如今又回國創業的電子工程學博士, 大普微電子CEO楊亞飛告訴記者, 其實中國以前也能自主生產晶片, 但做出來的產品用于軍工, 達不到民用的標準, 即價格下不來, 規格不夠小不夠精密. '原因在於沒法規模化生產, 只能在實驗室裡完成, 一旦要聯繫工廠生產時就會遇到很大的問題, 主要還是技術和人才問題制約了量產. '
各路資本紛紛涉足晶片產業
'前幾年我們看晶片項目時, 業界很少有人問津. 但今年以來, 大家對晶片項目的熱情明顯高漲了許多, 甚至有些投資人盲目地瘋搶. ' 某國資背景投資基金相關負責人對記者表示.
還有投資人告訴記者, 自己投資的晶片項目也受到了多個投資機構的追捧, 投完後不久估值就漲高了. 不難發現, 今年市場上最熱的當屬AI晶片領域, 該領域的頭部企業商湯科技, 寒武紀等今年以來已進行了多輪融資, 而且估值都很高.
此外, 包括互聯網巨頭, 家電巨頭在內的各路資本紛紛加大了對國內晶片產業的投資力度. 在中興事件發生後, 阿里巴巴全資收購了一家嵌入式CPU IP的供應商——杭州中天微系統有限公司. 而在今年5月26日的 '未來論壇X深圳峰會' 上, 騰訊公司控股董事會主席兼首席執行官馬化騰暗示, 將來可能設計與中國晶片和作業系統相相容的軟體.
格力電器董事長董明珠高調對外稱格力將不惜投500億元進入晶片領域, 並在明年格力空調將全部用上自己的晶片; 隨後康佳集團也宣稱, 康佳集團將成立半導體科技事業部, 正式進軍半導體產業.
長期跟蹤整合電路行業的元禾原點近期也投資了寒武紀, 公司合伙人樂金鑫介紹, 早在2005年時, 國內就有一波整合電路投資熱潮, 但那個時候從產業鏈到技術到人才再到市場都不成熟, 那一波只有小部分公司存活下來了. 從整個晶片行業的發展周期來看, 基本上需要兩至三年才能看到產品原型, 五年的時間做落地和推廣, 所以前前後後起碼需要花上八年的時間.
總體來看, 投入成本高, 門檻高, 周期長, 是晶片行業的特點. 金沙江創投董事總經理朱嘯虎回應外界質疑時曾表示, 中國VC不是不投晶片, 而是之前投的好幾個都血本無歸, 這使晶片投資陷入了不賺錢的怪圈. 但實際上, 晶片投資並不一定是賠錢的生意. '只是周期長, 一旦成功就像印鈔票那樣, 晶片的前期投入雖然很大, 但毛利率是很高的. ' 施安平說. 楊亞飛也認同這個觀點, 美國高通, 英特爾這種公司就得以印證.
投資熱潮引發產業泡沫?
晶片產業資金洶湧, 一種觀點認為半導體資金多, 好項目少, 產業企業估值高企, 行業存在泡沫. 另一種觀點認為, 中國半導體企業研發投入遠遠不足, 更需要各級資金長期, 持續投入. 但無論怎麼看, 項目估值高, 人才爭奪是實實在在發生了.
'現在學計算機和學電子通信的都想來做這塊, 的確有很大的人才泡沫. ' 楊亞飛告訴記者, 這種泡沫實際上是資金湧進而相關的專業人才供給不足所導致的價格泡沫. 記者也從一些機構了解到, 一些想進入晶片投資的機構正在不惜高價招攬投資經理, 但這些投資經理實際上並不真正熟悉產業的整個生命周期.
'現在國內這方面好的人才薪資水平甚至高於國外了. ' 樂金鑫認為, 資本追逐某個垂直行業必然會導致薪資水平水漲船高. 但在他看來, 促進行業的發展需要容忍泡沫, 如果沒有就很難把資金和眼球吸引過來.
施安平認為, 無論從技術開發, 人才儲備還是從投資機構的人才儲備來看, 都需要冷靜. '第一, 不是所有的晶片項目都適合這個基金投資, 也不是所有的人才都需要儲備. 晶片所涵蓋的應用領域很廣, 一個機構不能全部覆蓋. '
就晶片產業人才而言, 施安平認為, 整體來看, 我國相關專業的高校畢業生儲備是充足的, 只是需要在實踐中鍛煉, 但領軍人才是缺乏的, 目前需要從海外引進, 或者鼓勵留學人才回國發展.
好項目的爭搶一點都不遜色於人才的爭奪. '現在很多機構來找我們. ' 楊亞飛說. 記者從一些投資機構也了解到, 一些項目被投了以後, 估值很快就漲起來了, 而且只要有好的項目被業界知曉了, 就會有一堆機構蜂擁而至, 連做房地產和做實業的老闆都想進入. '客觀上來說, 這是個好事. 大家集體補課, 意識到這個東西在資訊時代的重要性. ' 楊亞飛認為, 這能對行業起到促進作用.
留給創業者的機會有哪些?
對於我國晶片產業來說, 與國外有多大距離就意味著有多大發展空間. 目前制約晶片產業鏈發展的製造環節由於投資額巨大, 小企業和創業團隊都無法涉足. 在施安平看來, 國家應該加大力度重點支援這個環節, 而且要有所分工.
'製造環節的核心設備鏈條上有很多零部件和很多設備, 其中的某個零部件和某一台設備或許是小企業和創業者可以發力的地方. ' 此外, 晶片的應用市場和空間很大, 創業者可以在特定的晶片應用市場上發揮長處.
而在樂金鑫看來, 晶片的終端市場是個更大的市場, 但在終端應用要有一定的量, 如果是小眾產品, 收益上就不划算. 但不可否認的是, 這些終端應用的賽道基本都被大品牌佔據了, 形成了一定的品牌格局, 給創業公司留下的空間的確不多, 而且這些品牌也可以自己做晶片.
中興事件發生後, 從國家到地方再到企業, 都紛紛把晶片擺到一個很重要的位置, 我國能否在這個節點上彎道超車? '如果我們要彎道超車的話, 也不能不切實際地超車, 畢竟技術需要一個積累的過程, 可以借鑒和引進技術來進行消化, 但不能一下子跨越式發展. ' 施安平說.
不可否認, 國家從政策和資金層面已經深刻地意識到發展晶片產業的重要性, 目前除了有整合電路產業的大基金外, 還有國資背景的產業基金, 從地方到中央都在全面布局. 但施安平也指出, 這其中一定不能缺少國家的總體規劃.