在家电业做芯片的风潮中, 格力是最决绝的. 2017年格力不分红, 格力电器董事长董明珠斩钉截铁地说, 芯片一定要做. 随后, 格力创始人朱江洪遥相提醒: '格力做高端芯片, 我没有太大信心' .
TCL集团董事长李东生近日在接受笔者采访时也告诫说: '有人投资500亿元做芯片, 如果真做晶圆, 500亿元不够. 家电企业跳到陌生领域风险高, 国内外芯片差距大, 落后海外20~30年. '
其实, 董明珠并不是那么不理性的人. 格力电器(000651.SZ)7月4日晚公告透露, 已斥资大约4亿~5亿元, 进一步增持上游压缩机企业海立股份的股权至10%. 这意味着, 2017年格力不分红, 约500亿元的现金不是全部留着做芯片的, 而是要覆盖格力扩张的若干领域.
董明珠在6月25日股东大会上透露, 自己前一天还在为芯片的事奔忙. 格力做芯片具体怎么做, 采取什么形式, 还需公司董事会讨论决定. 力争格力空调明年都用上自家的芯片.
作为全球最大的家用空调企业, 一直立足掌握核心科技的格力, 欲打破空调芯片进口依赖, 决心自己做芯片无可厚非, 甚至可以说勇气可嘉, 但是 '不宜操之过急' .
首先, 格力在芯片领域已经起步, 中低端芯片替代并非难事. 集邦咨询分析师张琛琛指出, 格力已经可以把IGBT(功率半导体器件)自己封装为变频空调必须用的IPM(功率模块), 空调内机的主芯片也已经可以自主设计, 未来还会自研更多的核心器件, 商用模式上则会以自用为主. 即使自家芯片成本略高于外购, 格力一年出货6000万台空调, 成本也容易自我消化.
在董明珠展示的格力最新的产业架构中, 芯片与物联网设备, 手机, 大数据都放在通信设备公司板块, 可见她希望在未来格力智能家居的生态中, 作为 '大脑' 的芯片自己要有掌控力. 而格力电器在2015年11月已成立了通信技术研究院. 所以, 格力做芯片不是规划, 而是事实.
其次, 芯片有不同层次, 空调高端芯片替代不是短期可以实现的. 董明珠透露, 一台空调有几块芯片, 格力一年在芯片上就要花大约40亿元, 目前这些芯片大部分还是依靠进口. '我们已经研发了芯片, 自己的设计小有成效' , 但她同时坦言, 格力目前在芯片设计上的进展还是皮毛.
一位家电业资深专家认为, 空调芯片分不同档次, 像空调遥控器芯片是中低端芯片, 价格在几元以内, 国产化完成不是问题. 但是, 变频驱动芯片, 主机芯片是高端芯片, 一块约15元, 这需要长期的技术, 人才积累, 不是一两年就可以突破的. 像格力就使用了德州仪器的变频驱动芯片.
中国是全球最大的空调生产基地, 约占全球空调产能的六成. 但是, 目前中国空调的变频驱动芯片, 主机芯片大部分依靠进口, 主要供货商包括美国德州仪器, 意法半导体, 日本瑞萨, 中国台湾汉芝等. 集成电路行业需要大量人才, 技术积累, 一旦供过于求, 就会亏本. 瑞萨就亏本多年, 最终由日本政府控股. 这两年智能家居, 电动汽车行业兴起, 刺激了芯片需求的增长, 但也不宜贸然进入.
第三, 芯片产业链很长, 格力可从芯片设计切入, 循序渐进, 细水长流, 终有一日可水滴石穿. 但是, 如果操之过急, 反而会遇到资本市场的巨大压力.
芯片产业其实是一个生态链, 从设计, 制造到封装测试, 都有专业公司. 像高通, 联发科, 博通都是芯片设计公司, 设计出芯片方案找芯片制造厂生产. 芯片制造厂像台积电及中芯国际, 长江存储, 自己不做芯片设计, 只做晶圆. 连苹果10手机的芯片也是找台湾工厂代工的.
正如李东生所言, 晶圆厂的投资量级达到几百亿, 上千亿, TCL不会投, 因为没有那么多资源, 但TCL会以轻资产的方式, 从芯片设计切入, 最近投资了商汤科技, 寒武纪, 也会用它们的芯片.
所以, 从降低风险的角度来看, 格力由芯片设计切入, 是务实可行的方法. 做高端芯片设计, 可以扶植或收购一些芯片设计公司, 经过5~10年, 不断设计, 应用, 改进, 有朝一日也许就实现突破了. 但如果操之过急, 即使一下子投入500亿元, 也不见得立竿见影, 反而像前段时间那样董明珠一说做芯片格力电器的股价就下跌.
奥维云网(AVC)董事长文建平认为, 格力做芯片, 要一分为二看, 家电企业急需芯片支持, 包括变频空调, 变频冰箱等核心产品, 芯片在其中的影响越来越重. 而芯片本身又是中国家电企业现在能力最缺失的一环. 所以, 格力要自己做芯片, 它的初衷, 出发点以及勇气是值得肯定的.
但是, 芯片行业技术更新迭代速度快, 而且投资大, 人才, 资本高度密集. 这些基因格力目前没有多少储备, 贸然进入芯片领域挑战很大, 尤其如果进入芯片制造环节难度更大, 风险更高.
当然, 格力是市值过2000亿的上市公司, 家电界的标杆企业, 如果它愿意用长时间去规划准备, 稳步推进, 做芯片也不是一点机会也没有. 所以, 格力做芯片, 宜放眼长远, 不宜操之过急.