集微網消息 (文/Lee) , 7月4日, 經緯輝開發布2018 年半年度業績預告, 報告期內, 公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤5,086.74 — 5,556.28 萬元, 預計比上年同期上升: 225%—255%.
經緯輝開表示, 公司業績增長的主要原因是, 報告期內, 子公司新輝開科技(深圳)有限公司業務發展較好, 主要產品的銷售穩健增長; 報告期內, 子公司天津經緯正能電氣設備有限公司中標的昌吉—古泉1100kV 特高壓直流工程電抗器產品集中交付使用, 也是公司業績增長的原因之一; 報告期非經常性損益約380萬元.
據悉, 經緯輝開的經營範圍包括生產經營觸摸屏, 背光源, 整合電路引線框架, 液晶顯示器及電路配件, 小型家用電路產品 (不含許可證管理國家限制產品) ; 整合電路塊的組裝; 生產經營電話機及相關配件, 手機零配件, 相關電子產品; 生產, 加工, 銷售電線, 電纜, 有色金屬材料, 絕緣材料, 矽鋼片, 電抗器 (校對/Lee)
2.南大光電預計上半年淨利同比增長51%-66%
集微網消息 (文/Lee) , 南大光電近日發布公告, 預計公司今年上半年淨利潤為2820萬元-3100萬元, 同比增長50.66%-65.62%.
3.大陸限排效應, 中小PCB廠面臨倒閉潮,銅箔基板報價調漲5~10%
大陸限排引發的後續效應快速發酵中, 業界人士4日表示, 相關政策已重擊不守法的二線陸資廠, 目前當地氣氛和兩年前台灣桃園一帶開始重視環保廢料回收情況不相上下, 台廠因向來采高規格環保機制生產, 相對不受影響.
大陸今年開始針對不少電子製造與化工材料業展開環保稽查, 業者提到, 尤其今年新增環保稅上路, 雖然官方以取代排汙費計算為主, 儘管排汙費若在園區可能是由官方收費改由環保稅支應, 但實際操作仍需給廢料處理商相關費用, 因此等於增加一筆環保稅.
由於生產成本墊高, 加上大陸官方整頓違法排放廢水與廢氣廠商, 當地業者認為, 今年大陸至少還有一波中小PCB廠商面臨倒閉潮.
此外, 大陸地方對製造商擴產也新增環評項目, 業者認為, 這對尚未實現經濟規模的中小型陸資廠來說壓力更大, 整體來看, 陸資廠環保問題確實比台資廠嚴峻.
舉例而言, 當地要求專家學者對相關擴產計劃需出具空汙與廢料是否符合規範, 是否節能減碳防止水汙染等報告, 該專家報告須由廠商負擔, 論件計價, 動輒人民幣上萬元, 同時還有安衛系統要求防止作業傷害等, 對中小型廠商是龐大壓力.
限排效應下, 銅箔基板CCL報價調漲5%至10%
大陸限排導致當地PCB廠商生產成本墊高, 隨產業旺季來臨驅動需求轉強, 大陸指標廠7月起喊出調升銅箔基板材料 (CCL) 報價5%至一成, 價格走升與旺季效應, 台光電, 聯茂, 台耀等台灣廠商同步受惠.
CCL也是大陸近期擴大限排後, 首次出現漲價聲浪的關鍵電子材料. 在生產情況方面, 業界普遍預期, CCL廠今年第3季將明顯感受終端拉貨需求. 台光電提到, 7月整體產線已較先前忙碌許多, 也有加班需求. 至於聯茂, 先前已訂下逐季成長目標, 此方向也未改變.
據悉, 包括全球PCB產能最大的建滔集團旗下忠信積層板公司, 及山東金寶等陸資PCB指標廠, 都傳出7月調升CCL消息. 陸資廠坦言, 因環保趨嚴使生產成本提高, 必須漲價反映成本趨勢; 台光電, 聯茂4日也密切關注市況發展, 機動因應價格走勢.
依忠信積層板與山東金寶說明, 環保因素使化工原材料價格攀升, 為舒緩生產壓力, 將調高所有厚度CCL板材, 每張漲價人民幣5元, 10元不等. 業界觀察, 依二者中低端產品均價換算, 此次醞釀漲幅約5%至一成不等.
考量曆年第3季都是消費電子產品生產製造高峰, 業界觀察, PCB是電子材料之母, 牽涉iPhone等系列高階旗艦機種生產, 其中PCB應用的CCL在沒有其他材料可取代下, 陸資大廠開始推動漲價, 並延伸至中高階薄板產品, 對台光電, 台耀, 聯茂等台資相關材料供應商有利.
對於陸資CCL喊漲價, 台光電認為, 若消息屬實, 考量目前大陸環保趨嚴, 不排除當地CCL廠針對厚板相關低端產品漲價, 從目前市場情況看, 接受度較高. 此外, 台光電主攻中高端手機用HDI製程, 此部分報價仍看旺季需求而定.
由於流傳漲價通知的陸資廠主要是大宗產品應用, 聯茂昨天提到, 目前看來是同業拋出漲價訊息試水溫, 後續仍看產品供需狀況而定.
銅箔基板 (CCL) 是印刷電路板 (PCB) 的關鍵材料, 並無其他可取代的材料, 佔PCB生產成本逾五成. PCB有 '工業之母' 之譽, 扮演PCB關鍵材料的CCL也成為3C電子產品電路連接設計的關鍵.
全球前三大CCL供應商是建滔集團, 生益, 南亞. 經濟日報
4.iPhone傳配三鏡頭, 增加供應鏈拉貨力道
外電報導, 蘋果明年新iPhone後置鏡頭擬採用三鏡頭, 3D感測功能將更強大, 鏡頭供應商大立光, 玉晶光受惠深, 對於3D感測元件需求量也大幅提升, 業界認為, 有助於推升目前獨家供應商穩懋業績成長.
外媒認為, 就硬體規格來說, 明年iPhone新後置鏡頭比現有iPhone X的前置3D感測相機先進許多, 將負責執行擴增實境 (AR) 功能.
這也意味明年iPhone可能首次導入當紅的AR應用, 可望刺激果粉買氣, 挹註銷售, 增加對供應鏈的拉貨力道.
另外, 且三鏡頭架構可以實現立體成像, 其中兩個鏡頭更可從不同角度捕捉影像, 透過三角測距則, 量取目標物與手機間的距離.
華為推出全新旗艦機P20 Pro首創三鏡頭設計, 掀起市場新話題, 大立光執行長林恩平日前也看好多鏡頭成為手機新趨勢, 下半年大立光來自三鏡頭設計案也比較多, 就設計上, 三鏡頭在低照度及高解析度具優勢.
儘管外界質疑智能手機市場可能面臨飽和, 不過, 林恩平認為, 鏡頭需求量並沒有減低, 且技術製程難度拉高, 從靜態鏡頭結合其他動件 (驅動馬達) , 走向動態設計, 加上目前手機走向全面屏設計, 鏡頭空間愈來愈小, 這對工程都是挑戰.
iPhone X搭載3D感測鏡頭設計, 成為雙鏡頭之後, 智能手機另一新亮點, 光學廠來自前置鏡頭已新增一顆接收端鏡頭, 大立光日前更透露以全P設計, 要再爭取另一個發射端鏡頭, 若明年iPhone推出後置三鏡頭設計, 鏡頭需求更為強勁, 這也可以說明為何大立光一直在找地擴產, 壯大產能.
玉晶光去年投入設備擴充等資本支出逾10億元新台幣, 是三年來高點, 玉晶光董事長陳天慶日前表示, 因應手機鏡頭規模不斷升級, 估計今年資本支出不輸去年.
穩懋董事長陳進財日前表示, 3D感測元件從設計, 認證, 量產等三步驟, 相當曠日廢時, 絕非一朝一夕可完成, 從目前狀況觀察, 穩懋有信心今年仍是 '大客戶' (意指蘋果iPhone) 獨家供應商. 經濟日報
5.鐵嘴蘋果分析師郭明錤: 調升新款iPhone出貨比重 供應鏈受惠
知名蘋果分析師郭明錤周四 (4 日) 晚間發表研究報告, 上修 2018 下半年新款 iPhone 的出貨預估, 並且調升 6.1 英寸 LCD iPhone 的出貨比重, 相關供應鏈預計將受惠.
郭明錤在研報內指出, 估計 6.1 英寸 LCD iPhone 將較市場預期更早出貨, 並且新款 6.5 英寸 OLED 需求量可能優於市場預期, 故調升新款 iPhone 在 2018 下半年的出貨量預估 10%, 上修預估出貨量自 7500-8500 萬部至 8000-9000 萬部.
郭明錤並估計, 新款 iPhone 在今年 Q3 的出貨量將較小, 估計出貨量將落在 1500 萬至 2000 萬部之間, 而隨著時間推移至消費旺季的 Q4, 新款 iPhone 出貨量估將快速放大至 6000 萬至 7000 萬部之間.
更重要的是, 郭明錤在研報內表示, 由於 iOS12 提供了軟, 硬體整合的創新體驗, 預期新款 iPhone 不僅能在 2018 下半年維持出貨量年增率成長, 甚至出貨效應估計能夠遞延至 2019 上半年.
郭明錤預期 6.5 英寸 OLED iPhone 售價不會超過 iPhone X, 還搭載更大屏幕, 雙卡雙待與機殼顏色可能有黑, 白, 金 3 種選擇, 故估計在高端市場的需求將優於 iPhone X.
而 6.1 英寸 LCD iPhone 則因預期具備全面屏, Face ID, 售價低於 700 美元, 雙卡雙待與機殼顏色可能有灰, 白, 藍, 紅與橘等 5 種選擇, 故預期較 iPhone 8 /8s 更能帶動換機需求, 郭明錤認為市場對 2018 下半年新款 iPhone 的預期仍低, 現在正好成為布局蘋果供應鏈的最佳時機.
郭明錤點名台廠可成, 聯德控股, 鎧勝, 欣興, 頎邦等估將受惠.
其中可成為供貨比重最高之機殼供應商, 聯德控股則可望新取得高單價支撐架與其他衝壓件, 鎧勝為新加入供應鏈之廠商, 機殼技術可望通過蘋果驗證, 並少量出貨給和碩 (4938-TW), 欣興則是電池軟硬板主要供應商, 頎邦則是面板相關供應商.
郭明錤並點名陸廠立訊, 歐菲光, 水晶光電等將受益.
同時日廠 Nissha Printing, Minebea, JDI, Murata, Ibiden; 美商 Synaptics, On Semi, Intel等也將同步受惠. 钜亨網
6.三星將推3攝手機, 手機鏡頭需求數量日益提高
大立光將在5日盤後公布該公司 6 月營收, 可望再創今年新高, 公司也將在 7 月 12 日召開法說會, 由執行長林恩平說明第 2 季獲利及第 3 季業績展望, 業界關切大立光在取得包括三星等非蘋陣營新訂單, 新廠新產能開出後良率的提升狀況, 及大立光對蘋果開發光學新應用等相關事項的準備.
由於蘋果去年 iPhone X 手機領先業界推出 3D 感測鏡頭引起矚目, 華為推出的 3 鏡頭手機, 證券分析張陳浩指出, 目前市場最關切仍在針對蘋果明年推出 3 鏡頭手機, 後置的虛擬實境 (VR), 擴增實境 (AR) 等相關設計, 大立光在鏡頭組的設計是否完成準備.
大立光第 1 季因為蘋果訂單減少, 營收 88.77 億元, 較上季與去年同期皆下滑, 毛利率 63.33%, 稅後純益 40.19 億元新台幣 (下同) , 毛利率減少主要在生產良率下滑及營收規模縮小, 證券分析師黃漢成也表示, 預估大立光第 2 季營收將回升到 120 億元以上水準, 季增幅達 35%, 而在營收規模大增同時, 產品良率是否提升, 毛利率是局有顯著改善, 也是業界圈關注的重點.
他並且預估大立光在第 2 季受惠於營收規模擴大, 新台幣匯率走貶的有利情勢下, 第 2 季毛利率將在 66-70% 的區間, 應不致出現像去營收由第 1 季 108.07 億元, 成長到第 2 季的 113.14 億元, 但卻因生產良率的因素, 毛利率卻由 70.94% 的曆史高檔下滑到 66.68%, 足足較第 1 季減少 4.26 個百分點的窘態.
黃漢成及張陳浩也關注, 大立光在產能擴充之後, 非蘋陣營尤其是三星手機到底有多大進展, 拿到多少訂單, 張陳浩指出, 三星即將推出 3 鏡頭手機, 對於手機鏡頭需求數量日益提高, 此時, 大立光如再無法有效切入, 恐怕日後的機會也不會太多.
大立光去年在台中工業區以 10 億餘元購入建廠土地將動工, 林恩平提出大立光希望再取得 3-4 萬坪土地建廠, 擴產手機鏡頭產能, 此土地需求是大立光目前台中精密機械園區一, 二廠佔地 1.9 萬坪的 2 倍. 行政院長賴清德昨日也指示, 將在台中精密園區附近為大立光覓地設廠, 預期此計劃, 也將是本次大立光法說上的一大重點. 钜亨網