1.為什麼阿里巴巴不做封閉的物聯網產業鏈? ;
集微網消息, 物聯網是什麼? 物聯網元年是哪一年? 在近年來全球範圍內物聯網巨頭集體覺醒的情況下, 如何界定這些概念已經顯得不那麼重要.
誠然, 無論是今年正式發布物聯網戰略, 宣布全面進軍物聯網l領域的阿里巴巴, 還是重金投入物聯網的微軟, 亞馬遜, 國內外的全球巨頭都已經瞄準了即將因阿里爆發的物聯網市場. 其中, 阿里巴巴更是將IoT列為繼電商, 金融, 物流, 雲計算之後的新的主賽道.
而在我們的印象之中, 阿里巴巴或許還是那個 '佔領' 了我們購物車的阿里巴巴, 但是現實中, 阿里巴巴想要做的遠遠不止這些.
阿里巴巴從 '人聯網' 到 '物聯網'
在今年3月舉行的2018年雲棲大會·深圳峰會上, 阿里巴巴集團資深副總裁, 阿里雲總裁胡曉明正式宣布, 阿里巴巴將全面進軍物聯網領域. 這一宣布或許看似很遲, 但是阿里巴巴的行動並不遲緩.
早在2008年, 阿里巴巴就制定了 '雲計算' 和 '大數據' 戰略, 建立起了以飛天作業系統為基礎的雲服務平台, 並藉此抓住雲計算的發展浪潮, 一躍成為國內最大的雲計算廠商, 甚至在世界上也是名列前茅.
而阿里巴巴雲計算業務的成功也為之後阿里巴巴IoT的發展奠定了基礎. 2017年4月, 阿里雲IoT事業部宣布成立.
正如之前所說, 雖然很多公司都提出了各自的物聯網戰略, 但是由於自身的定位和行業不同, 在看待物聯網時, 推出的解決方案, 推行的措施也不盡相同, 甚至可以說是五花八門.
而阿里巴巴基於其原本的雲計算業務, 在開展物聯網業務時, 難免會賦予更多的相關功能.
也正是因為如此, 在阿里巴巴看來, 過去的20年是 '人聯網' 的時代, 未來的20年是 '物聯網' 的時代.
前者是通過電商, 社交, 文化娛樂活動將人類活動數字化, 從而催生出了今天蓬勃發展的互聯網市場.
而後者則是將整個物理世界數字化, 從森林, 河流到道路, 汽車, 萬事萬物, 無所不包, 無所不有, 即所謂的 '萬物互聯' , 最終目標是實現 '物' 與 '物' , '物' 與 '人' 的交互, 其影響將遠勝於 '人聯網' .
而在這一過程中, 阿里雲IoT也給自己樹立了一個非常明確的定位, 即物聯網基礎設施的搭建者. 核心價值就在於解決三大問題: 第一, 提供開放, 普惠的IoT連接平台; 第二, 提供強大的AI能力; 第三, 實現雲, 端一提的協同計算.
以智能城市建設為例, 為了實現這一目標, 2017年10月, 阿里雲推出了阿里雲City Link城市物聯網平台, 提供了一套雲, 邊, 端的智能城市解決方案, 通過搭建本地化物聯網平台加速城市部件接入, 統一數據標準, 提升城市的治理效率, 民生體驗和綜合協調.
此外, 為應對物聯網帶來的新挑戰, 阿里雲將在2018年戰略投入 '邊緣計算' 這一新興的技術領域, 打造全世界第一朵 '無處不在的雲' .
全世界第一朵 '無處不在的雲'
在阿里雲IoT看來, IoT就像無處不在的神經網路, 連接和採集數據, 將物體數字化; 但沒有大腦的連接只是植物人, 這就需要AI的能力; 而智能的背後是計算能力, 像心臟一樣提供源源不斷的動力.
IoT, AI和雲計算, 就是阿里雲IoT整個物聯網戰略中實現萬物智能互連的 '三駕馬車' . 憑藉著 '三駕馬車' , 阿里雲IoT將能在城市, 汽車, 生活, 製造等多個領域開花結果, 其中邊緣計算就是阿里雲IoT在2018年最新計劃投入的領域.
據預測, 到2020年, 全球物聯網設備將達260億台, 市場規模將達1.9萬億美元. 比如, 智能門鎖, 需要依賴家庭網關進行生物識別處理; 自動駕駛汽車對數據傳輸與交互延遲要求非常高.
如何更快更好的解決這些問題呢? 邊緣計算的概念油然而生. 可以說, 邊緣計算更靠近數據源, 可快速處理數據, 即時做出判斷, 解決了延時和快速處理的問題.
今天, 阿里雲的核心能力是基於數據中心的計算能力, 但在萬物互聯的時代這個能力需要無縫延展到更靠近端的邊緣計算上.
胡曉明強調, 阿里雲正在全球布局邊緣計算, 讓計算無處不在, 實現萬物智能. 未來, 數據中心將繼續承擔大量計算任務, 而一些即時決策和自主協作的過程將轉移到邊緣計算, 形成雲邊端的協同計算.
'雲' '端' 上的晶片
但不論是雲計算, AI還是IoT, 這 '三駕馬車' 中的任何一輛, 想要實現都離不開晶片.
因此我們也能夠看到, 那些布局物聯網領域的國際巨頭, 無一不在爭相研發AI晶片.
2016年穀歌宣布製造出可以快速訓練AI模型的晶片, 英特爾則併購了AI晶片初創公司Nervana. 放眼國內, 百度去年8月發布了一款256核的雲計算加速晶片. 阿里也不例外.
由於晶片研發是一個長周期的過程, 很難在短時間內取得較大的突破, 因此我們目前看到的阿里巴巴在晶片領域的動作都有著長時間的積累.
2017年3月9日, 馬雲在阿里巴巴技術峰會上, 首次推出了阿里 'NASA' 計劃, 並點名了五大核心技術, 即機器學習, 晶片, IoT, 作業系統和生物識別.
此後, 在2017年10月, 阿里成立達摩院, 宣布投入1000億元進入技術研究方面, 其中就包括AI晶片. 2018年4月20日, 阿里巴巴宣布, 全資收購中國大陸唯一的自主嵌入式CPU IP Core公司—中天微系統有限公司.
中天微號稱中國大陸唯一的自主嵌入式CPU IP Core公司, 阿里希望藉助中天微實現晶片的自控, 對阿里具有重要意義.
除此之外, 阿里還投資了Barefoot Networks, 寒武紀, 深鑒, 耐能, 翱捷科技等晶片公司.
為什麼阿里巴巴會想到進軍晶片行業呢?
以目前阿里巴巴的業務線來看, 想要在晶片領域有所突破, 最有可能的就是在雲計算和人工智慧晶片領域.
一方面, 正如之前所說, 阿里巴巴已經投資了多家晶片公司, 其中不乏在這些領域大有建樹的企業, 在此基礎之上再接再厲, 不難取得成功.
另一方面, 結合阿里雲IoT已有的基礎和優勢, 能夠為開發者和企業提供底層的晶片架構和計算能力, 將晶片和雲計算相結合, 相輔相成, 相得益彰, 更容易取得成功.
雖然, 通過雲端提供深度學習計算解決方案並不是一件容易的事情, 但是在世界範圍內已經有廠商開始在做這樣的事情, 阿里巴巴是其中之一, 穀歌也算是一家, 既然巨頭都在做, 那麼至少說明這一領域大有可為, 甚至可能在未來成為趨勢.
不做封閉的物聯網產業鏈
也許很多人認為, 互聯網巨頭入局IoT和晶片領域並不是一件容易的事情, 但是新的催化劑加入到這一市場中來, 總能產生 '化學反應' , 甚至是改變市場.
而阿里雲IoT對於自身的定位也有著非常清晰的認識, 正如之前所說, 做物聯網基礎設施的搭建者.
通過多方資訊來看, 阿里雲IoT基礎設施搭建者定位, 並不是構建一個閉合的物聯網產業鏈. 阿里雲IoT的重心是對外輸出物聯網平台, 作業系統, AI與邊緣計算技術的基礎核心能力. 其他晶片, 模組, 連接, 應用和解決方案是放開的, 交由市場和合作生態完成.
另外, 在產業生態中, 取長補短是常見策略, 阿里雲IoT戰略的實施, 其潛在合作夥伴會分布在晶片, 模組, 連接, 應用, 終端等領域.
畢竟對於阿里雲IoT來說, 物聯網的核心並不是物, 而是把物連接起來之後, 使其能夠智能化, 建立起智能的物聯網. 如果沒有智能的物聯網, 就沒有太大的意義. 而要建立起這樣的網路, 封閉的產業鏈明顯是做不到的.
未來, 物聯網將會把物理世界抽象成數字世界; 數字世界能讓我們重新認識物理世界; 而最終, 建立在互連, 互通, 互動基礎之上的數字化的物聯網世界, 將可能徹底變革我們的時代, 這或許才是阿里雲IoT的終極目標! (校對/Jimmy)
2.半導體下半年高景氣行情基本確立;
受供給吃緊, 需求加大影響, 2018年半導體領域漲價的主角或成為以MLCC為代表的被動元件, 以及以MOSFET為代表的功率器件. 業內人士表示, 應用需求的快速提升, 加上擴產效應短期難以體現導致這一領域高景氣度至少維持到2019年.
部分產品供不應求
以MLCC為代表的被動元件在2017年第三季度後, 受產能供給吃緊影響, 價格大漲. 2018年行業延續漲價行情, 台灣廠商國巨, 華新科多次上調價格, A股上市公司大陸MLCC龍頭風華高科也於近期調漲產品價格. 風華高科在互動平台表示, 電阻電容產品均滿負荷生產.
2018年一季度, 風華高科實現營收8.42億元, 同比增加35.17%, 歸屬於上市公司股東淨利潤為1.16億元, 同比增加327.69%. 公司表示業績增加主要受益於被動元件行情向好, 公司主營產品訂單供不應求. 公司預計2018年上半年實現淨利潤約為2.8億元-3.2億元, 同比增加150.7%-186.51%. 公司在接受投資者調研時表示, 正在按計劃推進擴產計劃.
與被動元件市場行情類似, MOSFET晶片等功率器件也進入緊俏行情. 中泰證券認為, 此輪電子元件產品漲價且呈現愈演愈烈趨勢, 本質來看是矽含量的持續提升. 人工智慧, 汽車電子, 工業控制, 物聯網等領域都帶動半導體元件需求, 而MOSFET是目前最常用的功率半導體器件之一, 尤其是新能源汽車領域對MOSFET需求極大.
根據IHS報告顯示, 從內燃機車到電動車的過渡(暫不考慮混合動力汽車), 每輛汽車功率半導體價值有望從17美元上漲至260美元.
一位類比晶片設計工程師認為, 上述產品缺貨的主要邏輯是 '應用端市場起來了, 但產能放量暫時沒跟上, 比如智能手機終端性能持續提升, 用量會非常高, 一部iPhone X的MLCC用量就在1000顆以上' .
議價能力提升
'各方面產能都開不出來, 代工廠在向上調價, 封測廠產能也吃緊' , 上述類比晶片設計工程師告訴中國證券報記者.
目前漲價的類比器件, 功率器件, MCU, MEMS 感測等產品並不需要高端工藝製程, 主要來自於8英寸晶圓製造產線, 然而8英寸晶圓製造產能短時間難以增加. 公開資訊顯示, 目前8英寸晶圓產業鏈上的矽晶圓廠, 晶圓代工廠都呈現出滿載狀態. 根據Digitimes的數據顯示, 截至2018年6月台灣地區主要晶圓代工產能利用率攀升至94.7%. 廣發證券測算的數據顯示, 至少在2019年全球8寸晶圓產能仍將維持緊張狀態.
近期, 台灣代工廠聯電已經上調8英寸晶圓代工價格, 預計漲幅兩成左右. 國金證券分析師認為, 中芯國際, 華虹半導體的8英寸晶圓代工業務也有很強地上漲預期.
港股上市公司華虹半導體近期業績亮眼, 股價已多日上漲. 公司2017年的毛利率同比上漲了2.52%, 2018年第一季度毛利率則在32.07%左右, 淨利率則達到18.56%, 且近五年淨利率持續提高.
資深產業人士李磊(化名)告訴中國證券報記者, 8英寸晶圓代工價格的上漲是綜合因素決定的結果. '需求方面, 包括汽車, 工控在內的應用需求帶動了功率半導體的增長; 供給方面, 前面幾年8寸晶圓廠都在關停, 產能擴充比較難, 主要是買不到設備. 另外, 矽片供應也有困難. '
廣發證券表示, 在部分產品上, 8英寸晶圓廠相比12英寸晶圓廠仍具有一些成本優勢. 但是, 8英寸晶圓廠在2007年達到頂峰200座後逐漸減少. 2008年-2016年, 全球37座8英寸晶圓廠關閉, 同時有15座晶圓廠從8英寸切換至12英寸, 到2016年全球8英寸晶圓廠減少至180座左右.
李磊表示, 制約8寸晶圓廠擴產的主要瓶頸在設備端. '國外沒有新的設備, 都是去買二手的, 但是國產的8英寸設備已經有很多, 不過大部分客戶對國產設備還不是特別信任. '
'未來8英寸代工漲價的幅度不會很高, 畢竟8英寸代工也有天花板, 上面還有12英寸. 如果8英寸代工價格超過12英寸, 它就失去了成本優勢. ' 李磊提示. 中國證券報
3.國科微與大基金等成立湖南芯盛投資公司, 或涉及關聯交易;
集微網消息, 6月29日晚間, 國科微發布公告稱, 近日, 由公司與國家大基金, 深圳鴻泰基金投資管理有限公司 (以下簡稱 '深圳鴻泰' ) 共同投資設立有限合夥企業, 完成了工商註冊登記手續, 合夥企業名稱確定為: 湖南芯盛股權投資合夥企業 (有限合夥) , 註冊地為長沙市.
公告披露, 合夥企業——湖南芯盛股權投資合夥企業 (有限合夥) 從事非上市類股權投資活動及相關諮詢服務, 並已取得長沙市工商行政管理局嶽麓分局頒發的《營業執照》. 統一社會信用代碼: 91430104MA4PNFQW0W, 住所為湖南省長沙市嶽麓區觀沙嶺街道濱江路53號楷林國際大廈A棟17樓 (集群註冊) .
今年6月4日, 國科微召開第一屆董事會第十八次會議, 審議通過了《關於公司擬於專業機構合作投資設立有限合夥企業的議案》, 與國家大基金, 深圳鴻泰共同投資設立有限合夥企業, 並由深圳鴻泰擔任普通合伙人, 國家大基金及公司為有限合伙人.
據悉, 合夥企業——湖南芯盛股權投資合夥企業 (有限合夥) 認繳出資總額為人民幣25,400萬元, 普通合伙人深圳鴻泰認繳出資金額為人民幣100萬元; 有限合伙人國家大基金認繳出資金額為人民幣15,000萬元; 國科微作為有限合伙人認繳出資金額為人民幣10,300萬元.
其中合伙人——深圳鴻泰成立於2016年, 是一家專註於私募基金投資管理的金融機構.
不過, 筆者通過天眼查發現, 深圳鴻泰第二大股東黃學良持股30%, 身為深圳鴻泰董事, 同時也是深圳國科微董事長. 從2004年2月至今, 黃學良任深圳國科微技術有限公司董事長.
深圳國科微又與上市公司國科微有存在關聯, 上述投資交易事項或存在關聯交易; 但國科微並未披露及說明是否存在具體內幕, 是否存在關聯交易事項.
4.美圖做晶片是在忽悠股民嗎?
AI晶片同樣要遵循傳統晶片產業的發展規律和商業模式, 從這一角度看, 現今的美圖恐怕並不適合趕AI晶片的風口
《財經》記者 周源/文 謝麗容/編輯
6月27日, 美圖 (01357.HK) 公司宣布進軍晶片領域, 將推出MT-AI映像處理晶片.
美圖公司認為, 該公司在探索手機影像處理技術上遇到了硬體的性能掣肘, 現有的手機硬體無法高效支援某些需要龐大的計算量的尖端影像技術, 例如夜景相機的降噪處理. 所以, 這家公司希望在軟體解決方案之外, 從底層晶片層面突破.
以 '美圖秀秀' 應用起家的美圖, 2013年開始涉足智能手機市場, 主推面向女性用戶的 '美顏手機' .
從技術層面上來說, 軟硬體緊密結合確實能帶來更好的性能表現, 但晶片是一個高精尖行業, 即便多了 'AI' 這樣一個定語, 還是要遵循傳統晶片產業的基本規律和商業模式. 從晶片規律和商業模式來看, 現今的美圖恐怕並不適合投身晶片.
晶片研發是一項長期行為, 必須要有迭代升級的路線圖, 前期研發成本極高, 單個晶片的設計所需要的工程師數目從幾十都數百不等, 開發成本少則數千萬美元, 多則上億美元, 周期長達一至兩年.
幾千萬上億美元的晶片研發成本對美圖來講壓力巨大. 該公司財報顯示, 2016年, 美圖收益15.8億人民幣, 淨虧損高達5.4億人民幣, 2017年, 受益於手機銷量的增長, 美圖收益大增, 達到了45.28億元人民幣, 淨虧損減少至4600萬人民幣.
實際上, 美圖盈利能力一直受質疑, 該公司香港上市首日便跌破8.5港元的發行價, 此後一直呈現下跌趨勢, 今年最低跌至6.17港元, 是香港市場表現最差的科技股之一.
即便美圖能成功募資做晶片, 但互聯網公司起家的美圖仍然繞不開晶片行業的其他鐵律.
英特爾中國研究院院長宋繼強曾提及, AI確實給了一些公司做晶片的契機, 尤其是那些擁有應用場景的公司, 但場景一定要大, 因為晶片講究上量, 沒有量就無法攤薄前期研發成本, 就沒有競爭力.
美圖生產手機, 從理論上說, 造出來的晶片至少可以自己用, 但也只可能是自用, 除非美圖造出了 '性能逆天' 的晶片, 中國別的手機廠商幾無可能會去使用美圖的映像處理晶片, 這意味著, 美圖雖有場景, 但場景還不夠大, 因為美圖手機銷量太小.
美圖雖然2013年就開始做手機, 但直到2017年美圖手機出貨量僅157萬台, 而2017年中國智能手機出貨量為4.443億部 (IDC數據) , 從市佔率和品牌知名度來講, 美圖在中國智能手機品牌廠商中的位置都極為靠後.
之前提及單個晶片研發周期約1.5年到兩年, 假定兩年後美圖晶片成功量產, 同時, 美團還能在競爭慘烈的中國手機市場實現手機銷量翻倍, 那兩年後有望搭載美圖晶片的手機也不過三百萬左右.
但三百萬對於晶片來而言僅是一個入門級的量, 對攤薄晶片研發成本很有限, 甚至大幅增加了美圖手機的總體成本. 安卓智能手機利潤本就微薄, 手機廠商之間又大打價格戰, 留給美圖騰挪的利潤空間微乎其微, 很難想象還能容得下自研晶片.
除了成本角度, 美圖自研手機映像處理專用晶片的必要性還可以從另一個角度質疑.
君聯資本董事總經理沙重九認為, 因為手機晶片要求低功耗, 手機晶片這些年一直向高整合度發展, 手機裡可能很難有獨立的AI晶片品類存在, AI功能將來會被整合到手機應用晶片 (AP晶片) 裡.
例如, 過去的手機裡曾經有和弦晶片, MP3晶片, 但是後來都被基帶晶片整合了, 那些做和弦晶片和MP3晶片的廠家也就消失了.
美圖大機率會遇到這樣的尷尬. 美圖目標只是研發映像處理專用晶片, 主晶片 (AP晶片) 依舊使用市面上主流的手機晶片, 如高通, 聯發科的晶片. 往主晶片上整合各種AI功能是手機晶片廠商爭先恐後正在做的事情. 例如, 美圖最新T9手機採用的是高通驍龍666晶片, 高通驍龍666整合了高通自己的映像處理技術, 為手機提供平滑變焦和快速自動對焦功能, 以及更逼真的色彩.
設想, 如果兩年後, 高通和聯發科的手機晶片裡已經整合有不錯的映像處理功能, 美圖晶片的存在價值還剩多少呢?
5.總投資30億! 國科微常州存儲項目推進順利;
標題: 總投資30億元! 國科微常州存儲項目推進順利, 7月正式啟用辦公室
集微網消息 (文/春夏) 6月27日下午, 江蘇省常州市武進區領導觀摩了國科微在內的8個省, 市重點項目的建設情況.
4月20日, 國科微正式簽約落戶武進國家高新區的常州整合電路生態產業園, 成立江蘇國科存儲科技有限公司, 總投資30億元. 國科微計劃今年投入10億元進行該項目的建設, 租用研發辦公場地達5000平方米, 並計劃於7月正式啟用3500平方米的辦公室. 武進區長戴士福對該項目的順利推進表示讚賞, 並鼓勵其加快推進研發中心建設. 同時, 戴士福要求各級各部門務必全力支援該項目建設, 促進項目早日竣工投產.
據悉, 江蘇國科存儲科技有限公司將在年內引入200名研發設計人員, 主要從事驅動晶片, 可信計算, 國密安全, 多媒體晶片, 通訊, 人工智慧等晶片設計業務, 形成晶片設計研發能力.
其實, 國科微在江蘇的半導體產業布局不止於此. 其中, 國科微擬與國家整合電路產業投資基金 (大基金) , 深圳鴻泰基金投資管理有限公司 (下稱 '深圳鴻泰' ) 共同投資, 設立常州紅盾合夥企業 (有限合夥) (下稱 '常州紅盾' ) , 側重於整合電路領域的項目投資. 其中, 國科微認繳出資金額為1.03億元, 占股40.55%, 大基金出資1.5億元.
此外, 國科微的控股公司國科控股計劃斥資100億在武進高新區打造整合電路生態產業園. 在國家大基金對常州整合電路產業的支援下, 國科控股也將引進其投資, 參股的晶片公司或生態企業, 牽頭成立可信計算聯合實驗室和院士工作站, 聯合有關單位成立數字著作權保護 (DRM) 研發, 測試中心, 打造4K內容管理和運營服務產業基地. (校對/叨叨)
6.紫光展銳8908A晶片獲GTI授牌認證;
集微網消息, 為了滿足產業鏈及垂直行業的實際需求, GTI測試認證於2017年成立. 將通過攜手產業界, 推動TD-LTE演化和全球通用, 並積極推動5G發展和跨行業融合創新, 為產業提供全面可靠的產品評估.
6月26日晚, 'GTI之夜' 活動在上海成功舉辦, 來自全球的通信代表在本次活動中匯聚一堂, 於2018年世界移動大會前夕開展國際產業交流與合作, 見證GTI最新成果發布, 並分享合作夥伴創新產品.
在本次 'GTI之夜' 活動上, 紫光展銳8908A晶片與其他四款晶片一起獲得GTI授牌認證, 助力NB-IoT產業健康發展.
紫光展銳8908A採用40nm工藝, 單晶片整合中央處理器, 數據機, 射頻收發機, 電源管理, ROM與RAM存儲單元等, 為客戶提供最優的性價比方案, 適用於通用數據模組, 可穿戴設備等產品. 並且支援3GPP Release 14協議, 具備窄帶物聯網超低功耗, 超大容量, 超強覆蓋等特點. 頻率範圍覆蓋690~2200MHz寬頻段, 可以適配國內及外海運營商網路.
紫光展銳始終致力於開發物聯網晶片產品和解決方案. 目前, 紫光展銳物聯網產品線已經全面覆蓋可滿足低速率和中速率物聯網需求的NB-IoT, GSM/GPRS, CAT1 , eMTC等技術. 2020年左右5G將全面商用, 相信不久的將來, 物聯網時代就會緊隨5G浪潮來到我們的身邊. 紫光展銳有充足的信心把握機遇, 做5G時代的弄潮兒, 抓住萬物互聯的市場機會, 締造中國芯輝煌.