6月25日, 《美国汽车新闻》发布了2018全球汽车零部件配套供应商百强榜. 根据最新榜单, 博世仍然位居首位, 电装跃至亚军, 麦格纳则为第三名. 今年共有6家中国企业入围, 其中延锋仍然是名次最高的中国企业, 位居第16名.
从2005年开始, 《美国汽车新闻》开始整理全球汽车零部件供应商排行榜, 根据供应商提供的上一年在汽车行业配套市场业务中的营业收入(销售额)进行排名. 因此, 2018年全球零部件配套供应商百强榜的评定标准则是各供应商2017年度的业绩.
在评选百强榜时, 《美国汽车新闻》主要关注汽车零部件相关配套业务的营业收入, 部分规模较大的零部件供应商没有上榜, 或许是因为没有向《美国汽车新闻》提交相关数据. 在参与百强榜评选时, 供应商需要提供公司名称, 所在地, 联系方式以及相关数据.
榜单概况: 电装跃居第二
2017年, 零部件供应商前十强的综合销售额达3,154.4亿美元, 仅有博世和电装的年度营业收入超过400亿美元. 其中, 博世以475亿美元的营业收入再夺冠军. 去年, 博世设立人工智能中心, 强化了传统动力业务, 并出售旗下主营起动机与发电机业务的SG控股, 还公开表示意欲成为 '互联移动出行服务' 供应商. 去年, 电装的营收达到407.82亿美元, 超过麦格纳成为百强榜亚军;大陆的名次则较去年上升一位, 而采埃孚为第5名.
前十五强中, 从第六名至第十五名的排名分别是爱信精机, 现代摩比斯, 李尔, 法雷奥, 佛吉亚, 安道拓, 矢崎, 松下汽车系统, 住友电工和马勒.
于2016年10月份从江森自控拆分出来的安道拓, 虽然营收同比下降了3.8%, 但是名次依然上涨两名. 安道拓希望集中精力发展座椅业务, 并与波音公司设立合资公司, 进军飞机座椅业务.
与2017年的榜单相比, 今年新入围榜单的企业有安通林, 科德宝, 邦迪汽车系统, 科世达, 五菱工业, 曼胡默尔, 现代凯菲克, Preh GmbH公司. 安波福为德尔福去年拆分出来的公司, 而北京海纳川为英纳法的母公司, 因此都没有算入新入围名单. 此外, 本特勒, 高田, 固特异, 森萨塔, 米其林, 日信工业, 康斯博格, 希落工业, ABC集团和Rassini S.A.B.并没有入围2018榜单.
在上榜的100家企业中, 共有84家企业的2017年配套营收实现增长, 16家出现不同程度的下跌. 其中, 美国车桥控股的增幅最大, 为58.63%, 名次也实现了17名的上升. 相比之下, 国际汽车零部件集团(IAC Group)的同比跌幅最大, 为26.67%.
中国共有6家企业上榜: 延锋持续领跑中国企业排名
今年入围的企业共来自17个国家和地区, 其中来自日本的企业仍为最多, 共有26家企业入围, 较去年少两家;共有22家美国企业进入今年的榜单, 位居亚军;德国今年则有20家企业入围, 较去年增加两家.
除了日, 美, 德三国之外, 韩国, 中国, 加拿大, 法国, 西班牙, 瑞典分别有7家, 6家, 4家, 3家, 3家, 2家企业入围, 而卢森堡, 墨西哥, 瑞士, 新加坡, 意大利, 印度, 英国分别有1家企业入围.
近几年来, 入围的中国企业逐渐增加, 从2012-2013年仅有一家中国企业入围, 到2014-2016年有两家中国企业入围, 2017年共有5家入围, 而今年共有6家中国企业入围.
在2018年上榜的6家中国企业中, 延锋仍以绝对优势继续领跑中国企业排名. 2017年, 延锋继续保持强劲增长, 营收总额达962亿人民币(约合142.78亿美元), 实现了9.91%的同比增幅. 继2015年取得了 '全球汽车零部件配套供应商百强榜' 第26位后, 延锋于2016年凭借销售收入同比大涨三成的优异成绩跃至第18位, 2017年汇总销售收入更是突破千亿大关继续攀升4名至来到第14位.
另外5家入围榜单的中国企业分别北京海纳川, 中信戴卡, 德昌电机, 五菱工业和敏实集团. 其中, 北京海纳川于2011年成功收购了英纳法100%股权, 2017年实现了近37亿美元的营收, 同比劲增18%.
中信戴卡2018年的排名与去年持平, 但是营业收入上涨17.25%至30.52亿美元;德昌电机的名次则上涨2位, 至79名, 去年营收也实现了10.34%的增幅;五菱工业为今年新上榜的中国企业, 以22.78亿美元的营业收入名列80名;敏实集团今年再次上榜, 名次也上涨1位, 2017年营业收入为17.5亿美元. 需要指出的是, 位列60名的耐世特已于几年前被中国企业收购, 位列97名Preh GmbH为均胜投资集团有限公司在2017年收购的子公司.
中国整车企业在崛起, 零部件企业同样如是
根系的发达, 是大树参天的根本, 而零部件能否崛起, 对决定汽车行业能否雄起发挥了关键作用. 尽管随着全球化趋势推进, 大型供应商整体业务布局跨越国界线, 譬如爱信, 高田都在中国设了厂, 但大部分情况下, 配套营收增长, 最大的受益国家依然是厂商的本土, 而在品牌效应方面更是如此.
之前常见的外援百利得今年没有上榜, 虽然不排除业务滑坡跌出榜单的可能性, 但也存在数据可得性引起缺失的概率. 这就关系到《美国汽车新闻》评选配套供应商百强榜的法则. 在评选时, 需要厂商提供公司名称, 所在地, 联系方式以及相关数据, 通常国际化程度较高, 对百强榜重视的企业会相应配合, 因而可能获得一席之地. 它的权威性毋庸置疑, 但不等于所有大型供应商都毫无遗漏. 就像以英纳法的规模, 居然2015, 2014年不在榜单上.
还有一批中国部分企业如潍柴动力, 万向集团, 福耀玻璃和玉柴等, 配套业务收入应该相当出色, 有可能是由于未递交信息而缺席百强榜单. 如是算下来, 中国公司具备占据11-13个左右席位的实力.
但尽管如此, 我们还是需要清醒地认识到差距所在. 同样是 '根系' , 也可以区分为根系和主根, 类似爱信精机这种直接以 '三大件' 之一为最强项的零部件巨头, 中国目前尚未出现, 大部分上榜企业都是以内饰和电子为主营业务——内饰对汽车自然至关重要, 但从机械工业角度而言, 尚不能取代 '三大件' 的地位.
在总体排名靠后之外, 不少零部件公司是中国收购所得, 如果要消化吸收其渠道网络与技术工艺, 还需假以时日, 资产确实已经归中国所有, 但还不是真正意义上的中国公司——就像高田, 哪怕100%被百利得收购, 后者母公司又是中国企业, 但业界还是会将高田认作日本品牌. 而延锋吸收江森自控业务也花费了较长时间.
零部件配套供应商百强榜单, 需要用辩证和变化的眼光去看待, 既可以为迅速追赶的速度而欣喜, 也需要为巨大的差距而深思. 指出不足与鼓励进步并不矛盾, 作为媒体更需要为中国汽车行业的零部件乃至整车提供更多宝贵的参考意见.
中国整车企业在崛起, 零部件企业同样如是. 最终, 汽车产业上至关重要的两个环节将携手共进, 促使中国汽车行业矗立于国际诸强之林.
