1.花旗:苹果对新款iPhone供应商砍价,3D模组调降15%;
集微网消息, 花旗环球证券出具最新报告指出, 受到苹果可能针对新款iPhone材料砍价及大陆厂商供应组件增加等因素影响, 下调镜头, 传感元件与LCD版iPhone的材料成本预估.
花旗是对新款iPhone组件可能砍价开出第一枪的机构, 其中, 特别下调低价LCD版iPhone成本预估, 预期该款iPhone总成本介于iPhone 8与iPhone 8+. 然而花旗也指出, 随着LCD版iPhone出货递延改善, 其拉货数量仍将逐步高于OLED版iPhone.
花旗环球证券科技产业分析师杨维伦表示, 根据供应链访查, 新款iPhone材料可能遭到砍价, 主要来自苹果关注成本压力, 当中镜头模组, 传感元件平均售价 (ASP) 较高, 加上大陆供应链崛起, 有较高机率面临砍价. 预期双镜头模组价格比去年下调6%至10%, 3D传感模组调降15%.
依据花旗列出的三款iPhone材料清单, 去年发表的iPhone 8, iPhone 8+及iPhone X, 后置镜头成本分别为每单位15, 26, 29美元, 前置镜头皆为6美元, iPhone X的3D镜头模组20美元.
预估今年将发表的6.1寸LCD iPhone, 5.8寸及6.5寸OLED iPhone, 后置镜头成本各为13, 26, 26美元, 前置皆降至5美元, 传感模组则全面降为17美元.
花旗据此调降LCD版iPhone的总成本至261.4美元, 另二款OLED版iPhone分别为342.6, 374.1美元. 镜头供应链中, 相对看好欧菲光, 组装厂看好和硕, 纬创, 机壳厂则青睐可成.
花旗同时更新三款iPhone出货预测, 研判整体拉货将先由OLED版iPhone带动, 第3季三款新机共出货2,200万部, 包括OLED版及LCD版各2,000万部, 200万部, 第4季累积出货6,800万部.
2.欧菲科技: 3D sensing为摄像头产业链带来5-10年渗透期;
集微网消息, 在日前欧菲科技2017年度股东大会上, 公司高管表示当前手机数量增长有限, 但产品价格增速显著, 未来公司会在3D sensing等光学业务上持续投入, 适时向上游领域延伸.
在iPhone X的带动下, Face ID已经成为安卓阵营手机创新的一大方向. 欧菲科技在年报预计, 在智能手机产品创新持续的趋势下, 2018年将会有更多厂商的旗舰机型中采用3D 结构光人脸识别功能, 并有望在2019年普及, 未来3D sensing将为相关摄像头产业链带来5-10年的快速渗透期.
3.电视面板 6, 7月价格跌势收敛;
根据群智咨询 (Sigmaintell) 数据显示, 6月份电视整机采购心理趋稳, 随着第三季需求旺季备货预期来临, 采购端会进行积极备货准备, 至于供应端仍维持较高的的产能利用率. 但面板厂商从第二季已开始调整产品结构, 6月面板价格跌幅缩小, 7月份中大尺寸面板跌幅将进一步收敛到3~ 5美元.
各尺寸表现来看, 32吋虽受到美国政府关税政策不稳定的影响, 美国需求偏保守, 但仍然可预期维持一定数量, 而且新兴市场像是印度等地备货需求不错. 另一方面, 大陆面板厂积极控制产出, 减少32吋面板产量, 使得32吋的供需趋于平衡, 32吋面板价格有望止跌回稳.
中尺寸面板方面, 6月份平均仍有3~ 4美元的跌幅, 39.5吋~ 43吋面板, 受到项目及备货需求拉动, 库存压力减轻, 预计7月的价格降幅将收敛到2美元左右. 49吋~ 50吋面板整体来看库存依然偏高, 价格维持下降的趋势, 跌幅大约在3~ 5美元. 由于面板厂策略调整, 转做其他尺寸, 预期7月份价格降幅收敛到3美元.
在55吋方面, 需求和供应均增长, 预计面板价格依然维持下降趋势, 但降幅将从单月5美元收敛到3美元. 至于65吋及以上的大尺寸电视面板, 上半年严重供过于求, 每月跌幅都高达10美元, 所幸下半年北美等海外市场备货需求逐步恢复, 价格降幅缩小, 预期7月份跌幅将缩小到5美元.
整体来看, 群智咨询指出, 第二季面板价格大跌, 部份尺寸电视面板都下探现金成本, 面板厂纷纷调整产能和产品组合. 进入传统旺季, 预计7月43吋及以下小尺寸面板有望止跌回稳, 中大尺寸价格降幅收敛到3~ 5美元. 至于面板价格何时止跌? 还是要看市场拉货力道.
面板价格从去年中反转向下, 已经下跌超过1年, 第三季仍是小跌的走势. 对于第三季展望, 群创前董事长王志超直言, 第二季经营辛苦, 第三季还是传统旺季, 希望可以好一点. 但是市场供需没有变好, 还是供过于求的状况. 需求会提升, 但价格还是很辛苦, 大家就要拚制造成本, 有竞争力就可以生存, 没有竞争力就会面临亏损.
(工商时报)
4.鸿海集团撑腰 群创想摆脱纯面板厂的评价
面板产业瞬息万变, 市场竞争烈, 中国面板厂近几年产能大举扩充, 更是加重供需失衡的压力, 面对陆厂有国家当靠山, 大举砸钱扩产的强力追兵, 台湾面板厂的确要思考下一步变怎么走, 群创董事长由外资出身的洪进扬接任, 给了外界相当多的联想空间.
转任群创顾问的王志超说的直白, 认为台湾面板产业已经没有退路, 真的要活的话一定要跨出去, 差异化其实只能争一时不能争千秋, 只能多活个 3 年, 5 年; 群创近年来积极在整机及品牌上布局, 资深产业专家表示, 其实已经强烈显现出要摆脱纯面板厂评价的企图.
群创今年不仅是董事长换人做, 同时也启动对外投资的动作, 与鸿海一起入股北美最大电视品牌 VIZIO, 全力冲刺美国整机出海口, 从更深一层来看, 这起入股案, 结合在鸿海威州的面板厂, 加上群创整机制造能力与技术, 夏普及 VIZIO 两个品牌, 有助鸿海集团在北美市场一条龙的布局.
除了集团资源合作冲刺整机之外, 董事长洪进扬出身外资, 要如何提高市场对群创的评价, 除了根据过往主轴, 用技术研发, 智能制造的根本, 继续推进「加值化, 多元化, 平台化」三化方向外, 外界更关注群创是否会有进一步的分拆, 或是与集团其他面板事业进一步整合.
洪进扬对如何提高群创评价没有把话说死, 仅是强调不排除任何可能性, 至于所谓的分拆也不是简单的一拆二或一拆三可以做到, 但也透露出小而美或许更能吸引市场关注的讯息, 不过, 一切都要再权衡评估.
但是, 外资背景, 加上是由鸿海集团空降, 洪进扬未来会如何利用资本市场操作, 透过财务手段或是其他方法来构建群创长远竞争力, 提高群创的市场价值, 都留有相当大的联想空间. 钜亨网