此事在中国媒体上已引发广泛讨论, 一般认为中兴违反规定在先, 又没有确实遵守2017年与美国商务部签订的和解协议条款, 并一再欺瞒, 误导美国商务部的调查工作, 是导致美国商务部痛下杀手的原因.
另一方面, 在美国商务部所取得的中兴内部文件中, 明确记载了华为如何出口产品到名列禁运国名单的国家, 又能有效躲过美国查核的作法. 该文件认为, 中兴应该参考华为的作法, 修改自己的作业流程, 方可降低被美方查获的风险. 由于这份文件已被美国政府查获, 华为日前也被美国商务部行政传唤. 华为接下来能否全身而退, 或是会受到美国商务部何种程度的裁罚, 还有待观察.
中兴事件已成中美政治攻防焦点
按照中兴过去的财报数据与业界估算, 由于中兴的库存金额通常仅略高于一季的营业额, 关键零组件的库存量则大概在一到两个月之间, 因此在美国商务部的禁令生效后, 该公司的产线可能在第二季结束前就会面临停摆, 到2018年第三季就无法正常出货.
虽然中兴高层已出面澄清, 该公司的核心芯片是自行设计的专用芯片, 不会有断货问题, 但考虑到通讯系统内含大量高速模拟组件, 例如高速ADC, 低噪声放大器(LNA), 串行/解串行器(SerDes) 相关技术基本上是掌握在国际模拟大厂手上, 两岸的晶圆代工厂也没有能力量产这类芯片, 因此, 中兴高层的喊话显然只是安定市场信心.
事实上, 在禁售令生效后半个月, 中兴的生产线就已经全面停摆, 显示中兴的零组件库存并不如外界预期的乐观. 因此, 中兴的当务之急除了尽一切努力跟美国政府斡旋, 争取转圜空间外, 透过其他管道取得必要零组件, 也必然在鸭子划水中. 然而, 透过这些管道所取得的零组件, 是否足以让中兴的生产线恢复运作, 还有待观察.
台湾经济部日前宣布, 准许联发科等台湾科技业者向中兴供货, 对中兴来说似乎是一场及时雨, 但事实上台湾厂商能提供的零组件, 大多只能用在中兴的手机产品上. 该公司的基地台设备, 交换机, 路由器等电信设备产品, 有许多关键零组件还是得由美国企业提供.
按照美国的司法与政府体制, 中兴要透过法院审理的方式推翻商务部禁制令, 可能性微乎其微. 因为商务部之所以执行禁制令, 原因在于中兴违反2017年双方签订的和解协议条款, 而非中兴违法出口管制品给北韩, 伊朗这些陈年旧案. 不管中兴提出的上诉理由为何, 在尊重契约与一事不二理的原则下, 美国司法体系恐怕不会接受中兴的上诉, 即便接受, 中兴的胜算也不大, 而且缓不济急.
中兴可能的解套办法有二, 一是说服美国商务部网开一面, 二是寻求川普总统以行政命令修改商务部的裁决或影响其执行, 但这会引发极大的政治争议. 川普近日在Twitter发文称, 将以行政命令帮中兴解套, 要求商务部修改裁决, 但美国众议院显然并不认同, 且行政体系也有反对声浪.
在5月17日, 众议院两党一致通过中兴制裁修正案, 基本上已经堵死川普总统用行政命令帮中兴解套这条路, 因为美国国会可以靠通过与行政命令抵触的立法, 或靠拒绝批准拨款实施行政命令的方式推翻总统颁布的行政命令, 只是过去很少有这样的案例, 而中兴一案就是其中之一. 美国总统有权力否决国会的决定, 然而, 当国会有三分之二多数反对总统的行政命令时, 该命令即可遭到推翻.
除了国会阻挠外, 美国行政体系内部对于放宽对中兴制裁, 也有许多与川普看法不同的声音. 白宫经济顾问Larry Kudlow就指出, 即便中美贸易战已经暂时停火, 中方仍不应期待中兴可顺势从禁制令中脱身. 美国财政部长Steven Mnuchin也表示, 中兴的问题不只是个贸易问题, 美国政府对中兴的惩处不会轻易修改.
智财权保障也是美中贸易争端的主战场之一, 虽然美中双方已经于5月20日在华盛顿举行的双边贸易谈判中取得初步共识, 暂时中止对双方出口到对方的贸易品项课征惩罚性关税, 但针对智财保护一事, 双方的共同声明充满含糊的政治语言, 可说一点牛肉也没有. 可以想见的是, 未来中美双方还会为了智财保护议题产生对立, 而全球高科技贸易也将因此持续面临不确定性.
事实上, 身处风暴核心的美国半导体企业, 对于恢复供货给中兴的态度, 是十分小心谨慎的. 某美系半导体业者就表示, 虽然川普在Twitter上宣布放宽对中兴制裁, 但该公司还是得等到美国商务部的正式公文发下来才能有所动作. 如今看来, 美国商务部的公文, 恐怕还得再等上好一阵子了.
半导体业没有弯道超车
另一方面, 藉由中兴事件检讨中国半导体产业政策的议论也不少, 因为这次事件再次暴露出中国科技产业对芯片, 制程设备, 材料, EDA工具的掌握度极低, 只要美国一出手, 中国科技业的发展就会面临极大压力, 甚至难以为继. 经过这次教训, 中国政府必然加强引导资本进驻半导体相关产业, 而不是让资本去挹注在外卖, 共享单车这类商业模式的创新上. 商业模式的创新做得再多, 无助于建立中国在半导体领域的核心实力, 更何况中国许多专注于商业模式创新的新创公司, 其实是无法永续经营的.
另一方面, 中国政府应该也会意识到, 要砸钱发展半导体, 砸的方法可能得更细腻一些, 而且要更有识人之明, 选对操盘的人. 近几年来, 中国为了挹注半导体产业发展, 中央跟地方政府总共准备了数千亿人民币银弹. 这么大笔资金, 自然引来各路人马觊觎, 但其中大多数握有政府补助资源的主事者, 不是想用购并的方式取得技术, 就是想复制改革开放以来, 用市场换技术的成功经验, 鲜少有愿意自己从最底层开始, 一步一脚印进行技术研发的实业家.
其结果也很明显, 以紫光集团为首, 银弹充沛的购并派在世界各地到处寻找购并标的, 引得产业秩序大乱, 各国政府也开始对中国资本在科技业内大举购并产生警觉心, 并屡屡以政治手段干预, 使得用购并取得技术的效果不如预期.
用市场换技术的作法虽然可行, 但由于中国对智能财产的保护力度不足, 又常常要求外商必须跟本地业者合资, 只有少数例外可以独资在中国设立公司, 因此外商对于在中国投资, 总有一些顾忌.
事实上, 中国半导体产业一直有个模范生, 那就是华为. 虽然华为也面临被美国政府惩处的风险, 但该公司在科技产业内仍是备受尊敬, 甚至是敬畏的一家公司, 因为他们是一家硬底子的技术公司, 很多技术都是货真价实的自主研发. 也因为这样, 华为的路走得比大多数中国科技公司更长, 也更远. 如果有一天, 华为为了实现设备零组件全面自主供应, 将芯片设计团队的重心从数字SoC拓展到高速模拟, 甚至为了生产自己需要的模拟芯片而盖了8吋晶圆厂, 变成货真价实的IDM, 笔者也不会太意外. 华为的规模够大, 追求技术自主的执着, 在中国也很难找到第二家.
华为的半导体路走到今天, 已经是第27个年头. 海思半导体的前身--华为集成电路设计中心成立那年, 台积电才四岁. 看看华为在半导体领域一路走来的辛苦跟今天的成就, 谁说半导体业有弯道超车这回事? 如果中国半导体产业发展政策制定者从华为的典范上学到什么东西, 并且落实执行, 台湾半导体产业才真的是麻烦大了.
因应中兴冲击 台厂必须加强内控
中兴遭到美国商务部处以禁制令, 固然在中国科技圈造成轩然大波, 但台湾的科技业者似乎只当作聊天的谈资, 这点其实很危险. 中兴跟台湾半导体供应链的关系不深, 对台积电, 联发科的日常营运影响不大, 当然是其中原因之一, 但倘若台湾的电子业界都以为可以轻松置身事外, 那就错了.
前文提过, 遭到美国禁运之后, 对中兴而言, 如何透过其他管道取得被禁运的必要零组件, 尽可能延长生产线正常运作的时间, 是攸关该公司生死存亡的关键. 台湾跟香港曾是中国取得西方电子零组件的重要管道, 如今也还有一定的重要性. 除了台湾的半导体组件代理商之外, 台湾众多电子制造业在中国设立的生产基地, 也备有大量电子零组件库存, 其中当然有被列在管制列表, 不得提供给中兴的品项.
事实上, 许多被美国政府管制的芯片, 大都是由大厂提供, 而针对这些较为敏感的产品, 芯片供货商不是直接出货给代工厂的客户, 就是出货给代工厂, 或是只交给具有一定规模以上的大型代理商销售. 小型代理商, 甚至跑单帮的贸易业者, 基本上拿不到这些敏感芯片.
因此, 中兴若想透过台面下运作, 取得这些芯片零组件, 必然得从代工厂或大型通路商下手, 看看有没有利用相关业者稽核内控不周延的机会, 取得外流的芯片. 这才是台商最需要担心的地方.
事实上, 电子代工厂或通路商的内控把关不严, 让客户产品的重要零组件外流, 是经常发生的事. 否则, 深圳华强北的电子卖场, 甚至Facebook上打广告的小卖家, 如何能贩卖各大手机品牌的正厂屏幕, 电路板, 机壳等零组件. 库存稽核不严, 在平时或许不会惹来太大麻烦, 但在中兴被禁运之际, 就是各家业者必须绷紧神经处理的大事.
中国境内存在庞大的电子零组件地下供应链, 是不争的事实, 而且在这个地下供应链中, 不只有仿冒品, 也有正厂零组件. 有业界人士表示, 过去在某家台系代工厂大陆厂区的女厕内, 就曾发现为数不算少的手机应用处理器, 机壳跟屏幕, 这显示该公司的生产线员工很可能跟外部人士勾结, 准备要将这些零组件运出厂外贩卖. 也因为这种行为经常发生在基层员工, 甚至是临时工身上, 因此防不胜防. 不过, 若以外流量来说, 中阶干部勾结外部人士所导致的外流, 才是最可观的.
在这个风声鹤唳的时刻, 对代工厂来说, 零件外流的风险特别不容小看, 因为这些关键零组件上面都有序号, 也有生产运输履历, 要追查起来并非难事. 特别是芯片, 即便把封装外壳上的logo涂掉, 只要一点逆向工程, 就能追查出芯片的来历. 万一这些被盗卖的芯片透过各种管道, 辗转进入中兴的生产线, 应用在终端产品上, 被美国商务部发现, 将会给相关业者带来各种麻烦. 不仅相关人员难以对芯片原厂或客户交代, 还有可能被美国商务部调查, 罚款.
总而言之, 中兴遭美国商务部禁运, 对台湾的直接冲击相对有限, 但台厂的内部管理若有问题, 就可能扫到台风尾. 对此, 台湾电子相关业者应提高警觉, 并做好防范对策.