據集微網不完全統計, 在這310家企業中涵蓋半導體產業鏈共9家廠商已經過會或是正在推進IPO, 將有望在主板, 中小板以及創業板上市.
其中擬在主板上市的三家企業分別北京元六鴻遠電子科技, 博通整合電路 (上海) , 上海晶豐明源半導體; 擬在中小板上市的四家企業分別為成都天奧電子, 信利光電, 湖北五方光電, 亞世光電; 擬在創業板上市的兩家企業分別為江蘇卓勝微電子, 常州銀河世紀微電子, 共計9家.
主板: 元六鴻遠, 上海博通, 晶豐明源
1, 北京元六鴻遠電子科技北京元六鴻遠電子科技(簡稱 '元六鴻遠' )在證監會網站披露招股書, 公司擬在上交所公開發行不超過4134萬股, 發行後公司總股本不超過1.65億股, 保薦機構為國泰君安證券.
招股書顯示, 元六鴻遠本次IPO擬募集資金7.45億元, 其中1.5億元用於補充流動資金, 剩餘募資將用於電子元器件生產基地, 直流濾波器, 直銷網路及資訊系統升級3大項目.
資料顯示, 元六鴻遠從事以多層瓷介電容器(MLCC)為主的電子元器件的技術研發, 產品, 分為自產業務和代理業務兩大類. 2014-2016年, 公司實現營收分別是4.46億元, 5.25億元, 6.52億元, 同期淨利潤分別是1.08億元, 0.76億元, 1.49億元.
2, 博通整合電路 (上海) 博通整合電路(上海) (以下簡稱 '上海博通' ) 在證監會網站更新了招股說明書, 公司擬在上交所公開發行3467.84萬股, 占發行後總股本的比例為25%, 保薦機構為中信證券.
招股書披露, 上海博通IPO計劃募集資金約6.71億元, 其中1.23億元用於標準協議無線互聯產品技術升級項目, 0.98億元用於國標ETC產品技術升級項目, 0.49億元用於衛星定位產品研發及產業化項目, 1.27億元用於智能家居入口產品研發及產業化項目, 2.74億元用於研發中心建設項目. 資料顯示, 上海博通的主營業務為無線通訊整合電路晶片的研發與銷售, 具體類型分為無線數傳晶片和無線音頻晶片. 公司目前的主要產品包括藍芽晶片, 2.4GHz/5.8GHz通用無線晶片, 無線語音晶片, 國標ETC射頻晶片以及FM/AM調頻調幅收音機晶片等.
2017年公司實現營收5.65億元, 同比增長7%; 淨利潤8742.73萬元, 同比下滑約17%. 報告期內, 公司2014年, 2015年, 2016年實現銷售收入36,703.52萬元, 44,373.78萬元, 52,362.28萬元, 營業收入複合增長率為19.44%; 2014年, 2015年, 2016年實現淨利潤6,610.09萬元, 9,384.37萬元, 10,412.10萬元, 三年淨利潤複合增長率為25.51%.
3, 上海晶豐明源半導體上海晶豐明源半導體 (以下簡稱 '晶豐明源' ) 在證監會網站披露招股說明書, 公司擬在上交所發行不超過1540萬股, 發行後總股本不超過6160萬股, 保薦機構為廣發證券.
據披露, 晶豐明源本次IPO計劃募集資金5.5億元, 其中1.4億元用來補充流動資金, 其餘將投向通用LED照明驅動晶片開發及產業化和智能LED照明晶片開發及產業化項目.
公開資料顯示, 晶豐明源的主營業務為類比和混合訊號整合電路的研發與銷售. 2014-2016年及2017年1-3月份, 公司實現營業收入3.37億元, 3.57億元, 5.71億元和1.53億元, 同期淨利潤為6688.94萬元, 1924.51萬元, 2991.53萬元和1190.24萬元.
中小板: 天奧電子, 信利光電, 五方光電, 亞世光電
4, 成都天奧電子
成都天奧電子(以下簡稱 '天奧電子' )擬在中小板發行2667.00萬股, 發行後總股本將達到10667萬股, 計劃募集資金5.23億元. 目前, 天奧電子上會已獲通過.
天奧電子的主營業務是電子產品的設計, 開發, 生產, 銷售和服務, 有軍工方面的業務. 自今年1月中旬通過上市審核以來, 已經有投資者質疑該公司過度依賴大客戶, 關聯交易叢生且實際控人有雙重身份.
天奧電子的實際控制人是中國電子科技集團公司(以下簡稱: 中國電科), 而中國電科既是天奧電子的第一大供應商, 又是第一大客戶, 天奧電子招股說明書顯示, 天奧電子2014年-2017年1-6月向中國電科採購商品或接受勞務的金額分別為14673.63萬元, 14340.41萬元, 19535.49萬元, 4831.72萬元, , 分別占當期採購商品或接受勞務總金額的35.35%, 28.57%, 36.63%, 19.41%. 天奧電子2014年-2017年1-6月來自中國電科產生的營業收入分別為26085.82萬元, 24755.3萬元, 29684.65萬元, 10882.91萬元, 分別占當期營業收入的42.13%, 35.2%, 38.99%, 37.84%.
5, 信利光電
信利光電股份有限公司 (以下簡稱 '信利光電' ) 擬登錄深圳證券交易所中小板市場, 預計發行股票總數不超過8000萬股, 不超過發行後總股本的19.05%, IPO募集資金約22.89億元, 主要用於建設生物識別系統, 車載整合觸控模組, 光電研發中心建設, 用於移動終端的MEMS微機電器件等8個募投項目. 據悉, 本次信利光電IPO保薦機構為銀河證券.
近年來, 整合觸控模組, 觸摸屏和微型攝像模組製造行業發展態勢良好, 報告期內, 2013年度, 2014年度和2015年度, 信利光電的營業收入分別824,999.92萬元, 1,035,249.23萬元和987,123.78萬元.
招股書顯示, 信利光電擁有包括三星, 索尼, 微軟, HTC, VIVO, OPPO, 華為, 金立, TCL等國內外主流手機品牌客戶以及華冠, 仁寶等全球領先的手機製造廠商在內的客戶, 並保持了緊密合作關係. 由於電子元件器件行業技術密集的行業特點, 客戶對供應商產品質量的監控較為嚴格, 供應鏈一經確定, 一般會維持較長時間的穩定合作關係. 近三年本信利光電對前五大客戶的銷售佔比較高, 符合下遊行業品牌集中度較高的行業特點.
不過2017年上半年, 由於踩中樂視這顆 '地雷' , 信利光電一次性性計提了樂視的壞賬準備, 影響金額為3.59億人民幣.
6, 湖北五方光電
湖北五方光電股份有限公司 (以下簡稱 '五方光電' ) 在證監會網站首次披露招股說明書, 公司擬在深交所公開發行不超過5040萬股, 發行後總股本不超過20160萬股.
招股說明書, 2015-2017年, 五方光電實現營業收入2.43億元, 4.55億元和6.24億元, 同期淨利潤為0.48億元, 1.38億元和1.68億元, 經營活動產生的現金流量淨額分別為-1946.69萬元, 3640.06萬元, 14652.46萬元, 業績增速非常可觀, 尤其是2016年, 五方光電營業收入增長約87.24%, 淨利潤增長187.5%
五方光電專註於高像素攝像頭領域的鍍膜技術創新,先後首發了2000萬像素及雙攝像頭的藍玻璃組件產品, 主要產品為濾光片,產品主要應用於手機攝像頭, 安防監控攝像頭, 車載攝像頭等.
資料顯示, 五方光電的現有客戶主要集中於智能手機製造行業, 公司的直接客戶為舜宇光學科技, 歐菲科技, 丘鈦科技, 新利光電等大型攝像頭模組生產廠商, 公司的產品主要應用於小米, OPPO和VIVO等知名品牌智能手機.
7, 亞世光電
亞世光電股份有限公司(簡稱 '亞世光電' )在證監會網站披露招股書, 公司擬於深交所公開發行不超過1927萬股, 計劃募集資金4.18億元, 用於工控與車載液晶顯示屏生產線項目, 細分市場定製化光電顯示組件生產線項目和研發中心建設項目, 保薦機構為招商證券.
資料顯示, 亞世光電主營業務為中小尺寸液晶顯示屏及液晶顯示模組的設計, 研發, 生產和銷售, 主要產品為TN/STN液晶顯示屏, 液晶顯示模組以及中小尺寸TFT液晶顯示模組, 其中, TN/STN類產品佔比較高. 2015年7月21日, 亞世光電在新三板掛牌.
2014-2016年及2017年1-9月份, 亞世光電實現營收分別為3.12億元, 3.85億元, 3.98億元和3.78億元, 同期淨利潤為3100.71萬元, 6102.57萬元, 7744.37萬元和4861.71萬元. 不過, 從亞世光電在股轉系統官網披露的業績快報來看, 公司2017年四季度的淨利潤表現似乎不太好. 因為2017年全年亞世光電的淨利潤同比下降了12.79%, 具體盈利金額為6766.44萬元.
創業板: 卓勝微電子, 銀河微電子
8, 江蘇卓勝微電子
江蘇卓勝微電子 (以下簡稱 '卓勝微' ) 在證監會網站發布招股說明書, 擬在深交所創業板公開發行不超過2500萬新股, 占發行後總股數的比例不低於25%. 此次卓勝微IPO擬募集資金約12億元, 募集資金擬投資於 '射頻濾波器晶片及模組研發及產業化項目' , '射頻功率放大器晶片及模組研發及產業化項目' , '射頻開關和 LNA 技術升級及產業化項目' , '面向 IoT 方向的 Connectivity MCU 研發及產業化項目' 和 '研發中心建設項目' .
資料顯示, 卓勝微主營業務為射頻前端晶片的研究, 開發與銷售, 主要向市場提供射頻開關, 射頻低雜訊放大器等射頻前端晶片產品, 並提供 IP 授權, 應用於智能手機等移動智能終端.
報告期內, 卓勝微業務規模實現快速增長, 2014 年度, 2015 年度, 2016 年度和 2017 年 1-9 月, 公司的主營業務收入分別為 4,370.08 萬元, 11,093.23 萬元, 38,520.93 萬元和 48,019.29 萬元, 2014 年末, 2015 年末, 2016 年末和 2017 年 9 月末的總資產分別為 3,150.06 萬元, 7,283.91 萬元, 20,806.77 萬元和 34,856.74 萬元.
目前, 卓勝微已經發展成為中國射頻前端晶片市場的主要競爭者, 在業內樹立了較強的品牌影響力, 公司的射頻前端晶片應用於三星, 小米, 華為, 聯想, 魅族, TCL 等終端廠商的產品, 其中三星為公司的第一大客戶.
9, 常州銀河世紀微電子常州銀河世紀微電子 (以下簡稱 '銀河微電子' )在證監會網站披露招股說明書, 公司擬在深交所創業板公開發行不超過3193.34萬股, 計劃募集資金3.16億元, 其中5000萬補充流動資金, 1.17億元投資於橋式整流器, 功率二極體升級技改項目; 其餘將投向貼片二極體, 三極體升級技改項目和技術研發中心建設項目. 據了解, 銀河微電子本次IPO的保薦機構是中信建投.
公開資料顯示, 銀河微電子系國內半導體分立器件細分行業的專業供應商, 及電子器件封測行業的優質製造商, 產品廣泛應用於家用電器, 電源及充電器, 綠色照明, 網路與通信, 汽車電子, 智能電錶及儀器等領域. 從業績來看, 報告期內, 銀河微電子實現營業收入5.59億元, 5.25億元和5.46億元, 同期淨利潤為4888.67萬元, 4186萬元和4609.67萬元.
招股書顯示, 銀河微電子收入的增長主要來源於軸向產品以外的貼片及其他產品, 但由於終端產品如LED燈具, 3C產品的價格不斷下降, 客戶對公司產品也有一定的降價要求. 2014-2016年末, 公司貼片及其他產品的銷售價格分別為54.03元/千隻, 51.17 元/千隻, 48.97 元/千隻, 呈小幅下降的趨勢; 由於一定的成本剛性, 該類產品的毛利率也隨著產品價格小幅下降, 報告期各期分別為28.60%, 27.33%和6.24%.