据集微网不完全统计, 在这310家企业中涵盖半导体产业链共9家厂商已经过会或是正在推进IPO, 将有望在主板, 中小板以及创业板上市.
其中拟在主板上市的三家企业分别北京元六鸿远电子科技, 博通集成电路 (上海) , 上海晶丰明源半导体; 拟在中小板上市的四家企业分别为成都天奥电子, 信利光电, 湖北五方光电, 亚世光电; 拟在创业板上市的两家企业分别为江苏卓胜微电子, 常州银河世纪微电子, 共计9家.
主板: 元六鸿远, 上海博通, 晶丰明源
1, 北京元六鸿远电子科技北京元六鸿远电子科技(简称 '元六鸿远' )在证监会网站披露招股书, 公司拟在上交所公开发行不超过4134万股, 发行后公司总股本不超过1.65亿股, 保荐机构为国泰君安证券.
招股书显示, 元六鸿远本次IPO拟募集资金7.45亿元, 其中1.5亿元用于补充流动资金, 剩余募资将用于电子元器件生产基地, 直流滤波器, 直销网络及信息系统升级3大项目.
资料显示, 元六鸿远从事以多层瓷介电容器(MLCC)为主的电子元器件的技术研发, 产品, 分为自产业务和代理业务两大类. 2014-2016年, 公司实现营收分别是4.46亿元, 5.25亿元, 6.52亿元, 同期净利润分别是1.08亿元, 0.76亿元, 1.49亿元.
2, 博通集成电路 (上海) 博通集成电路(上海) (以下简称 '上海博通' ) 在证监会网站更新了招股说明书, 公司拟在上交所公开发行3467.84万股, 占发行后总股本的比例为25%, 保荐机构为中信证券.
招股书披露, 上海博通IPO计划募集资金约6.71亿元, 其中1.23亿元用于标准协议无线互联产品技术升级项目, 0.98亿元用于国标ETC产品技术升级项目, 0.49亿元用于卫星定位产品研发及产业化项目, 1.27亿元用于智能家居入口产品研发及产业化项目, 2.74亿元用于研发中心建设项目. 资料显示, 上海博通的主营业务为无线通讯集成电路芯片的研发与销售, 具体类型分为无线数传芯片和无线音频芯片. 公司目前的主要产品包括蓝牙芯片, 2.4GHz/5.8GHz通用无线芯片, 无线语音芯片, 国标ETC射频芯片以及FM/AM调频调幅收音机芯片等.
2017年公司实现营收5.65亿元, 同比增长7%; 净利润8742.73万元, 同比下滑约17%. 报告期内, 公司2014年, 2015年, 2016年实现销售收入36,703.52万元, 44,373.78万元, 52,362.28万元, 营业收入复合增长率为19.44%; 2014年, 2015年, 2016年实现净利润6,610.09万元, 9,384.37万元, 10,412.10万元, 三年净利润复合增长率为25.51%.
3, 上海晶丰明源半导体上海晶丰明源半导体 (以下简称 '晶丰明源' ) 在证监会网站披露招股说明书, 公司拟在上交所发行不超过1540万股, 发行后总股本不超过6160万股, 保荐机构为广发证券.
据披露, 晶丰明源本次IPO计划募集资金5.5亿元, 其中1.4亿元用来补充流动资金, 其余将投向通用LED照明驱动芯片开发及产业化和智能LED照明芯片开发及产业化项目.
公开资料显示, 晶丰明源的主营业务为模拟和混合信号集成电路的研发与销售. 2014-2016年及2017年1-3月份, 公司实现营业收入3.37亿元, 3.57亿元, 5.71亿元和1.53亿元, 同期净利润为6688.94万元, 1924.51万元, 2991.53万元和1190.24万元.
中小板: 天奥电子, 信利光电, 五方光电, 亚世光电
4, 成都天奥电子
成都天奥电子(以下简称 '天奥电子' )拟在中小板发行2667.00万股, 发行后总股本将达到10667万股, 计划募集资金5.23亿元. 目前, 天奥电子上会已获通过.
天奥电子的主营业务是电子产品的设计, 开发, 生产, 销售和服务, 有军工方面的业务. 自今年1月中旬通过上市审核以来, 已经有投资者质疑该公司过度依赖大客户, 关联交易丛生且实际控人有双重身份.
天奥电子的实际控制人是中国电子科技集团公司(以下简称: 中国电科), 而中国电科既是天奥电子的第一大供应商, 又是第一大客户, 天奥电子招股说明书显示, 天奥电子2014年-2017年1-6月向中国电科采购商品或接受劳务的金额分别为14673.63万元, 14340.41万元, 19535.49万元, 4831.72万元, , 分别占当期采购商品或接受劳务总金额的35.35%, 28.57%, 36.63%, 19.41%. 天奥电子2014年-2017年1-6月来自中国电科产生的营业收入分别为26085.82万元, 24755.3万元, 29684.65万元, 10882.91万元, 分别占当期营业收入的42.13%, 35.2%, 38.99%, 37.84%.
5, 信利光电
信利光电股份有限公司 (以下简称 '信利光电' ) 拟登录深圳证券交易所中小板市场, 预计发行股票总数不超过8000万股, 不超过发行后总股本的19.05%, IPO募集资金约22.89亿元, 主要用于建设生物识别系统, 车载集成触控模组, 光电研发中心建设, 用于移动终端的MEMS微机电器件等8个募投项目. 据悉, 本次信利光电IPO保荐机构为银河证券.
近年来, 集成触控模组, 触摸屏和微型摄像模组制造行业发展态势良好, 报告期内, 2013年度, 2014年度和2015年度, 信利光电的营业收入分别824,999.92万元, 1,035,249.23万元和987,123.78万元.
招股书显示, 信利光电拥有包括三星, 索尼, 微软, HTC, VIVO, OPPO, 华为, 金立, TCL等国内外主流手机品牌客户以及华冠, 仁宝等全球领先的手机制造厂商在内的客户, 并保持了紧密合作关系. 由于电子元件器件行业技术密集的行业特点, 客户对供应商产品质量的监控较为严格, 供应链一经确定, 一般会维持较长时间的稳定合作关系. 近三年本信利光电对前五大客户的销售占比较高, 符合下游行业品牌集中度较高的行业特点.
不过2017年上半年, 由于踩中乐视这颗 '地雷' , 信利光电一次性性计提了乐视的坏账准备, 影响金额为3.59亿人民币.
6, 湖北五方光电
湖北五方光电股份有限公司 (以下简称 '五方光电' ) 在证监会网站首次披露招股说明书, 公司拟在深交所公开发行不超过5040万股, 发行后总股本不超过20160万股.
招股说明书, 2015-2017年, 五方光电实现营业收入2.43亿元, 4.55亿元和6.24亿元, 同期净利润为0.48亿元, 1.38亿元和1.68亿元, 经营活动产生的现金流量净额分别为-1946.69万元, 3640.06万元, 14652.46万元, 业绩增速非常可观, 尤其是2016年, 五方光电营业收入增长约87.24%, 净利润增长187.5%
五方光电专注于高像素摄像头领域的镀膜技术创新,先后首发了2000万像素及双摄像头的蓝玻璃组件产品, 主要产品为滤光片,产品主要应用于手机摄像头, 安防监控摄像头, 车载摄像头等.
资料显示, 五方光电的现有客户主要集中于智能手机制造行业, 公司的直接客户为舜宇光学科技, 欧菲科技, 丘钛科技, 新利光电等大型摄像头模组生产厂商, 公司的产品主要应用于小米, OPPO和VIVO等知名品牌智能手机.
7, 亚世光电
亚世光电股份有限公司(简称 '亚世光电' )在证监会网站披露招股书, 公司拟于深交所公开发行不超过1927万股, 计划募集资金4.18亿元, 用于工控与车载液晶显示屏生产线项目, 细分市场定制化光电显示组件生产线项目和研发中心建设项目, 保荐机构为招商证券.
资料显示, 亚世光电主营业务为中小尺寸液晶显示屏及液晶显示模组的设计, 研发, 生产和销售, 主要产品为TN/STN液晶显示屏, 液晶显示模组以及中小尺寸TFT液晶显示模组, 其中, TN/STN类产品占比较高. 2015年7月21日, 亚世光电在新三板挂牌.
2014-2016年及2017年1-9月份, 亚世光电实现营收分别为3.12亿元, 3.85亿元, 3.98亿元和3.78亿元, 同期净利润为3100.71万元, 6102.57万元, 7744.37万元和4861.71万元. 不过, 从亚世光电在股转系统官网披露的业绩快报来看, 公司2017年四季度的净利润表现似乎不太好. 因为2017年全年亚世光电的净利润同比下降了12.79%, 具体盈利金额为6766.44万元.
创业板: 卓胜微电子, 银河微电子
8, 江苏卓胜微电子
江苏卓胜微电子 (以下简称 '卓胜微' ) 在证监会网站发布招股说明书, 拟在深交所创业板公开发行不超过2500万新股, 占发行后总股数的比例不低于25%. 此次卓胜微IPO拟募集资金约12亿元, 募集资金拟投资于 '射频滤波器芯片及模组研发及产业化项目' , '射频功率放大器芯片及模组研发及产业化项目' , '射频开关和 LNA 技术升级及产业化项目' , '面向 IoT 方向的 Connectivity MCU 研发及产业化项目' 和 '研发中心建设项目' .
资料显示, 卓胜微主营业务为射频前端芯片的研究, 开发与销售, 主要向市场提供射频开关, 射频低噪声放大器等射频前端芯片产品, 并提供 IP 授权, 应用于智能手机等移动智能终端.
报告期内, 卓胜微业务规模实现快速增长, 2014 年度, 2015 年度, 2016 年度和 2017 年 1-9 月, 公司的主营业务收入分别为 4,370.08 万元, 11,093.23 万元, 38,520.93 万元和 48,019.29 万元, 2014 年末, 2015 年末, 2016 年末和 2017 年 9 月末的总资产分别为 3,150.06 万元, 7,283.91 万元, 20,806.77 万元和 34,856.74 万元.
目前, 卓胜微已经发展成为中国射频前端芯片市场的主要竞争者, 在业内树立了较强的品牌影响力, 公司的射频前端芯片应用于三星, 小米, 华为, 联想, 魅族, TCL 等终端厂商的产品, 其中三星为公司的第一大客户.
9, 常州银河世纪微电子常州银河世纪微电子 (以下简称 '银河微电子' )在证监会网站披露招股说明书, 公司拟在深交所创业板公开发行不超过3193.34万股, 计划募集资金3.16亿元, 其中5000万补充流动资金, 1.17亿元投资于桥式整流器, 功率二极管升级技改项目; 其余将投向贴片二极管, 三极管升级技改项目和技术研发中心建设项目. 据了解, 银河微电子本次IPO的保荐机构是中信建投.
公开资料显示, 银河微电子系国内半导体分立器件细分行业的专业供应商, 及电子器件封测行业的优质制造商, 产品广泛应用于家用电器, 电源及充电器, 绿色照明, 网络与通信, 汽车电子, 智能电表及仪器等领域. 从业绩来看, 报告期内, 银河微电子实现营业收入5.59亿元, 5.25亿元和5.46亿元, 同期净利润为4888.67万元, 4186万元和4609.67万元.
招股书显示, 银河微电子收入的增长主要来源于轴向产品以外的贴片及其他产品, 但由于终端产品如LED灯具, 3C产品的价格不断下降, 客户对公司产品也有一定的降价要求. 2014-2016年末, 公司贴片及其他产品的销售价格分别为54.03元/千只, 51.17 元/千只, 48.97 元/千只, 呈小幅下降的趋势; 由于一定的成本刚性, 该类产品的毛利率也随着产品价格小幅下降, 报告期各期分别为28.60%, 27.33%和6.24%.