更嚴峻的是, 在上遊晶圓產能持續緊張的現況下, 供不應求的產能只會去保大客戶, 中小客戶很難拿到單, 生存壓力很大. 整個功率器件市場隨之開始 '洗牌' , 國內尤其是華南地區很多小廠商正加速倒閉.
8寸晶圓緊缺單片漲到300元, 12寸產線無力緩解
自去年開始, 功率器件相繼出現缺貨的情況, 8寸晶圓的供不應求, 市場需求旺盛, 使得上遊吹起漲價風潮. 今年以來, MOSFET, IGBT等功率器件持續缺貨漲價, 交期趨勢呈現了全面延長的局面, 部分MOSFET的交期超過40周, 甚至斷貨.
上遊原廠向集微網記者表示, 自去年以來, MOSFET, IGBT漲價幅度超過40%, 其中8寸晶圓漲價整體幅度就接近30%, 以前單片8寸晶圓價格在200元, 現在單片都漲價到300元, 所以MOSFET, IGBT等功率器件漲價更多是價格傳遞的體現, 8寸晶圓供不應求, 缺口很大.
那麼8寸產線晶圓產能不足能否靠12寸產線來解決? 上述人士表示, 在功率器件中, 現在12寸產線量產的機率很低, 因為會涉及到產業鏈的問題, 以及功率器件會涉及背面的處理跟封裝相關等問題, 靠12寸產線來解決問題短期內可能性還不大, 現在功率器件主要是集中在6寸和8寸產能, 其中8寸產能的性價比更高, 6寸主要是做傳統高壓模式的功率器件.
更重要的是, 現在8寸產線的設備稀缺, 短期內很難快速投建8寸產線. 業內人士稱, 全球大的設備廠商都做12寸設備去了, 8寸設備基本停產了, 國內新建8寸產線只能買二手的8寸線設備, 但現在二手的設備也不多了, 只有等海外關一座國內廠商才可以新開一座.
不過, 現在投建8寸產線也不一定靠譜. 該業內人士透露, 在當前的市場行情下, 新建8寸產線成本太高, 現在投建8寸線要花30-35億元, 但以前在淡季的時候建8寸可能花費20億元不到, 現在投入到產出的性價比太低.
所以, 現在來看, 投建8寸產線解決產能問題的可行性也不是很大, 像新開的產線把設備拉起來, 包括產能的穩定爬升, 都有很大的不確定性, 短時間產能問題很難解決.
深圳一家功率器件代理商也向記者表示, 雖然現在士蘭微, 燕東, 中芯國際8寸產線都已經投產, 但對市場的供需影響不會很大, 所以從終端市場來看, 當前功率器件的價格還是很堅挺的.
實際上, 業內人士基本認為當前功率器件的價格也算是合理. 以前功率器件市場競爭激烈, 向客戶報價基本是逐年遞減5-10%, 價格偏低的狀況對半導體產業來說, 也不太合理. 上遊原廠表示, 現在晶圓的價格已經趨於穩定, 再漲價的意義不大, 因為現在已經漲到合理區間的上限了, 不過在產能緊缺的行情下, 功率器件未來走勢依舊穩中有升.
缺口巨大, 消費類電子消耗產能更勝往昔
'任何一個產業變成這樣都存在關鍵誘因, 只是看過程中看有什麼原因促使這樣的轉變. ' 對於當前功率器件持續缺貨漲價的現狀, 上海一家原廠VP向集微網記者表示, 主要還是新能源汽車市場快速崛起造成的, 其中需求缺口巨大, 就算行業龍頭英飛淩把所有產能都供給汽車電子, 都遠遠不夠.
從目前全球功率半導體市場格局來看, 基本被英飛淩, 安森美半導體等國際巨頭所佔據. 據樂晴智庫發布的數據, 英飛淩在功率MOSFET的市場份額達到26.4%, 佔據第一的位置, 第二位是安森美半導體.
上述VP表示, 由於汽車電子高端市場獲利豐厚, 英飛淩必然會放棄部分中低端產能, 當然這是通過不斷迭代做上來的, 英飛淩會先放棄部分中端消費類的產能, 然後在低端又放棄一波, 這樣的話, 消費類電子市場就存在巨大缺口, 再加之大廠的傳遞效應, 功率器件缺貨漲價就隨之快速蔓延.
元大投資顧問公司在分析本輪MOSFET市場時也表示, 英飛淩, 意法, 德儀, 瑞薩等國際大廠紛紛轉攻高毛利的工業用, 車用中高端產品, 淡出一般用於PC, 手機等消費電子產品用MOSFET.
而在消費類電子市場, 隨著手機功能越來越多, 應用越來越複雜, 所需的功率器件也越來越多. 上述VP透露, 以MOSFET應用為例, 現在手機快充電流越來越大, 所消耗的產能也越來越多, 原來做MOSFET晶片, 一片8寸晶圓大概有4萬顆MOSFET, 現在快充電流變大後, 一片wafer只能做5000顆左右MOSFET.
這樣一來, 消費類電子等低端市場吃晶圓的產能就更厲害, 晶圓產能緊張也將隨之凸顯; 再加之新能源市場利潤高, 國際大廠勢必會放棄部分消費類中低端市場.
另外, 正在快速起量的無線充電市場對MOSFET的需求量也很大, 一個無線充電器中會用到4-6顆MOSFET管, 可以想象數以千萬計的無線充電器對MOSFET管的需求有多大, 不過現階段無線充電市場還是屬於增長的過程, 需求量將會逐步提升. 此外, 快充功率越來越大, 低壓大電流的模式逐漸成為主導, 這也會涉及到MOSFET的更新換代, 消耗產能更勝往昔.
國內小廠商面臨倒閉潮, 行業開始洗牌
在上遊晶圓產能持續緊張的現況下, 諸如英飛淩等國際大廠紛紛轉向新能源高階市場, 中低端市場功率器件消耗產能又更勝往昔, 一方面確實給國內功率器件廠商帶來了機會, 另一方面也帶來了困惑.
功率器件原廠向集微網記者表示, 其實現在像MOSFET, IGBT等功率器件的價格已經很高了, 對現況而言, 困境在於, 即便價格再漲, 也很難交出貨, 再漲價的意義也就不大. 當然, 從利潤的角度來看, 當然是越高越好.
另有行業人士透露, 現在很多原廠都不敢跟客戶隨意報價, 因為擔心萬一報的價客戶接受了, 但交不出貨會更麻煩. 如果漲價能供出貨, 那也行, 現在關鍵是很多原廠供不出貨.
不過, 從代理商的角度來看, 還是會跟客戶報高價, 繼續推動功率器件市場行情走高. 另外, 像在深圳華強北等現貨市場的價格就更離譜了, 現在每天價格往上調的可能性都存在. 但是到了一定的行情, 這些功率器件就變成有價無市了.
'我們現在一方面在關注市場行情的變化, 另一方面還在考慮如何解決產能的問題, 這才是當務之急. ' 上述VP表示, 產能還是會持續緊張, 目前沒有緩解的跡象, 不過, 價格再往上漲就會偏離了價值曲線, 漲價意義也不大, 因為還要考慮側重客戶的關係, 不可能漲得很離譜.
如此一來, 在上遊晶圓持續緊張沒有緩解的現況下, 像茂矽, 新唐等MOSFET或IGBT訂單已經聲稱排到年底. 此前有消息稱, 茂矽, 新唐等代工廠商第三季已確定漲價, 其中6寸晶圓代工價格大漲10~ 20% , 8寸晶圓代工價格亦調漲5~ 10% .
業內人士表示, 這種漲價波動大機率還是存在, 現在華潤微電子是通過競價漲價的模式, 競價模式在市場還是缺貨的情況下, 價格是每個月都按照5-10%的幅度漲價, 但整體數量有限.
這種現況下, 供不應求的產能伴隨著漲價將流向何方? 上述VP表示, 供不應求的產能只會去保大客戶, 中小客戶很難拿到單, 生存壓力很大. 整個功率器件市場也隨之開始 '洗牌' , 國內尤其是華南地區的功率器件中小廠商正加速倒逼, 對下遊市場帶來很大影響.
一方面, 對下遊廠商進行了一次洗牌, 有些小的功率器件廠商就玩不下去了, 本身拿不到晶圓, 利潤又低, 一波波漲價就被拖死了; 另一方面, 從積極的角度來看, 會讓大家更重視產品品質, 更重視品牌, 不好的是增加了下遊整機廠商的負擔, 因為整機的利潤很低, 那這樣一來, 短期內就快速增長了成本.
事實也是如此, 現在華南像深圳等很多小廠越來越難過, 第一是供應鏈不全, 第二是價格也沒有優勢, 因為拿不到晶圓, 低端客戶也帶不動, 終端客戶也維持不下去, 所以將會有一批小廠商相繼倒閉, 整個功率器件尤其是MOSFET廠商將會開啟洗牌的局面.
但從長期來看, 國內整個功率器件市場將會發生從無序到有序的轉變, 小廠商會隨之消失或合并, 整合度會越來越高, 這對行業來說也是好事. 這個市場最終將會成就比較大的玩家, 對整個資源物料的管控, 供貨, 價格等, 都可以管控在合理的範圍內, 這種集聚效應未來會越來越強烈.
值得強調的是, 從當前來看, 整個功率器件的漲價態勢在未來2-3年內還是很堅挺的, 因為新開的8寸產線也基本不能滿足現有的巨大缺口, 今年開始新增的8寸產線都得等到兩年之後才能進入量產階段, 更關鍵的是, 現在設備還不一定能買到. 這也就意味著未來2-3年, 整個功率器件市場將持續走俏, 整體價格穩中有升.