更严峻的是, 在上游晶圆产能持续紧张的现况下, 供不应求的产能只会去保大客户, 中小客户很难拿到单, 生存压力很大. 整个功率器件市场随之开始 '洗牌' , 国内尤其是华南地区很多小厂商正加速倒闭.
8寸晶圆紧缺单片涨到300元, 12寸产线无力缓解
自去年开始, 功率器件相继出现缺货的情况, 8寸晶圆的供不应求, 市场需求旺盛, 使得上游吹起涨价风潮. 今年以来, MOSFET, IGBT等功率器件持续缺货涨价, 交期趋势呈现了全面延长的局面, 部分MOSFET的交期超过40周, 甚至断货.
上游原厂向集微网记者表示, 自去年以来, MOSFET, IGBT涨价幅度超过40%, 其中8寸晶圆涨价整体幅度就接近30%, 以前单片8寸晶圆价格在200元, 现在单片都涨价到300元, 所以MOSFET, IGBT等功率器件涨价更多是价格传递的体现, 8寸晶圆供不应求, 缺口很大.
那么8寸产线晶圆产能不足能否靠12寸产线来解决? 上述人士表示, 在功率器件中, 现在12寸产线量产的概率很低, 因为会涉及到产业链的问题, 以及功率器件会涉及背面的处理跟封装相关等问题, 靠12寸产线来解决问题短期内可能性还不大, 现在功率器件主要是集中在6寸和8寸产能, 其中8寸产能的性价比更高, 6寸主要是做传统高压模式的功率器件.
更重要的是, 现在8寸产线的设备稀缺, 短期内很难快速投建8寸产线. 业内人士称, 全球大的设备厂商都做12寸设备去了, 8寸设备基本停产了, 国内新建8寸产线只能买二手的8寸线设备, 但现在二手的设备也不多了, 只有等海外关一座国内厂商才可以新开一座.
不过, 现在投建8寸产线也不一定靠谱. 该业内人士透露, 在当前的市场行情下, 新建8寸产线成本太高, 现在投建8寸线要花30-35亿元, 但以前在淡季的时候建8寸可能花费20亿元不到, 现在投入到产出的性价比太低.
所以, 现在来看, 投建8寸产线解决产能问题的可行性也不是很大, 像新开的产线把设备拉起来, 包括产能的稳定爬升, 都有很大的不确定性, 短时间产能问题很难解决.
深圳一家功率器件代理商也向记者表示, 虽然现在士兰微, 燕东, 中芯国际8寸产线都已经投产, 但对市场的供需影响不会很大, 所以从终端市场来看, 当前功率器件的价格还是很坚挺的.
实际上, 业内人士基本认为当前功率器件的价格也算是合理. 以前功率器件市场竞争激烈, 向客户报价基本是逐年递减5-10%, 价格偏低的状况对半导体产业来说, 也不太合理. 上游原厂表示, 现在晶圆的价格已经趋于稳定, 再涨价的意义不大, 因为现在已经涨到合理区间的上限了, 不过在产能紧缺的行情下, 功率器件未来走势依旧稳中有升.
缺口巨大, 消费类电子消耗产能更胜往昔
'任何一个产业变成这样都存在关键诱因, 只是看过程中看有什么原因促使这样的转变. ' 对于当前功率器件持续缺货涨价的现状, 上海一家原厂VP向集微网记者表示, 主要还是新能源汽车市场快速崛起造成的, 其中需求缺口巨大, 就算行业龙头英飞凌把所有产能都供给汽车电子, 都远远不够.
从目前全球功率半导体市场格局来看, 基本被英飞凌, 安森美半导体等国际巨头所占据. 据乐晴智库发布的数据, 英飞凌在功率MOSFET的市场份额达到26.4%, 占据第一的位置, 第二位是安森美半导体.
上述VP表示, 由于汽车电子高端市场获利丰厚, 英飞凌必然会放弃部分中低端产能, 当然这是通过不断迭代做上来的, 英飞凌会先放弃部分中端消费类的产能, 然后在低端又放弃一波, 这样的话, 消费类电子市场就存在巨大缺口, 再加之大厂的传递效应, 功率器件缺货涨价就随之快速蔓延.
元大投资顾问公司在分析本轮MOSFET市场时也表示, 英飞凌, 意法, 德仪, 瑞萨等国际大厂纷纷转攻高毛利的工业用, 车用中高端产品, 淡出一般用于PC, 手机等消费电子产品用MOSFET.
而在消费类电子市场, 随着手机功能越来越多, 应用越来越复杂, 所需的功率器件也越来越多. 上述VP透露, 以MOSFET应用为例, 现在手机快充电流越来越大, 所消耗的产能也越来越多, 原来做MOSFET芯片, 一片8寸晶圆大概有4万颗MOSFET, 现在快充电流变大后, 一片wafer只能做5000颗左右MOSFET.
这样一来, 消费类电子等低端市场吃晶圆的产能就更厉害, 晶圆产能紧张也将随之凸显; 再加之新能源市场利润高, 国际大厂势必会放弃部分消费类中低端市场.
另外, 正在快速起量的无线充电市场对MOSFET的需求量也很大, 一个无线充电器中会用到4-6颗MOSFET管, 可以想象数以千万计的无线充电器对MOSFET管的需求有多大, 不过现阶段无线充电市场还是属于增长的过程, 需求量将会逐步提升. 此外, 快充功率越来越大, 低压大电流的模式逐渐成为主导, 这也会涉及到MOSFET的更新换代, 消耗产能更胜往昔.
国内小厂商面临倒闭潮, 行业开始洗牌
在上游晶圆产能持续紧张的现况下, 诸如英飞凌等国际大厂纷纷转向新能源高阶市场, 中低端市场功率器件消耗产能又更胜往昔, 一方面确实给国内功率器件厂商带来了机会, 另一方面也带来了困惑.
功率器件原厂向集微网记者表示, 其实现在像MOSFET, IGBT等功率器件的价格已经很高了, 对现况而言, 困境在于, 即便价格再涨, 也很难交出货, 再涨价的意义也就不大. 当然, 从利润的角度来看, 当然是越高越好.
另有行业人士透露, 现在很多原厂都不敢跟客户随意报价, 因为担心万一报的价客户接受了, 但交不出货会更麻烦. 如果涨价能供出货, 那也行, 现在关键是很多原厂供不出货.
不过, 从代理商的角度来看, 还是会跟客户报高价, 继续推动功率器件市场行情走高. 另外, 像在深圳华强北等现货市场的价格就更离谱了, 现在每天价格往上调的可能性都存在. 但是到了一定的行情, 这些功率器件就变成有价无市了.
'我们现在一方面在关注市场行情的变化, 另一方面还在考虑如何解决产能的问题, 这才是当务之急. ' 上述VP表示, 产能还是会持续紧张, 目前没有缓解的迹象, 不过, 价格再往上涨就会偏离了价值曲线, 涨价意义也不大, 因为还要考虑侧重客户的关系, 不可能涨得很离谱.
如此一来, 在上游晶圆持续紧张没有缓解的现况下, 像茂硅, 新唐等MOSFET或IGBT订单已经声称排到年底. 此前有消息称, 茂硅, 新唐等代工厂商第三季已确定涨价, 其中6寸晶圆代工价格大涨10~ 20% , 8寸晶圆代工价格亦调涨5~ 10% .
业内人士表示, 这种涨价波动大概率还是存在, 现在华润微电子是通过竞价涨价的模式, 竞价模式在市场还是缺货的情况下, 价格是每个月都按照5-10%的幅度涨价, 但整体数量有限.
这种现况下, 供不应求的产能伴随着涨价将流向何方? 上述VP表示, 供不应求的产能只会去保大客户, 中小客户很难拿到单, 生存压力很大. 整个功率器件市场也随之开始 '洗牌' , 国内尤其是华南地区的功率器件中小厂商正加速倒逼, 对下游市场带来很大影响.
一方面, 对下游厂商进行了一次洗牌, 有些小的功率器件厂商就玩不下去了, 本身拿不到晶圆, 利润又低, 一波波涨价就被拖死了; 另一方面, 从积极的角度来看, 会让大家更重视产品品质, 更重视品牌, 不好的是增加了下游整机厂商的负担, 因为整机的利润很低, 那这样一来, 短期内就快速增长了成本.
事实也是如此, 现在华南像深圳等很多小厂越来越难过, 第一是供应链不全, 第二是价格也没有优势, 因为拿不到晶圆, 低端客户也带不动, 终端客户也维持不下去, 所以将会有一批小厂商相继倒闭, 整个功率器件尤其是MOSFET厂商将会开启洗牌的局面.
但从长期来看, 国内整个功率器件市场将会发生从无序到有序的转变, 小厂商会随之消失或合并, 整合度会越来越高, 这对行业来说也是好事. 这个市场最终将会成就比较大的玩家, 对整个资源物料的管控, 供货, 价格等, 都可以管控在合理的范围内, 这种集聚效应未来会越来越强烈.
值得强调的是, 从当前来看, 整个功率器件的涨价态势在未来2-3年内还是很坚挺的, 因为新开的8寸产线也基本不能满足现有的巨大缺口, 今年开始新增的8寸产线都得等到两年之后才能进入量产阶段, 更关键的是, 现在设备还不一定能买到. 这也就意味着未来2-3年, 整个功率器件市场将持续走俏, 整体价格稳中有升.