同時, 星徽精密擬向不超過5名符合條件的特定對象發行股份募集配套資金總額不超過7.68億元, 主要用於支付本次交易的現金對價, 本次交易相關費用和澤寶股份研發中心項目建設. 公司股票暫不複牌.
資料顯示, 星徽精密成立於1994年, 於2015年6月成功登陸創業板, 公司生產的滑軌, 鉸鏈等五金產品廣泛應用於傢具, 電器, 工業設備, 金融設備, 汽車, IT等行業, 是史丹利, 海爾, 美的, 華帝, 萬和, 通潤, 比亞迪, 全友, 索菲亞, 皇朝家私等國內外知名企業的可靠合作夥伴. 目前, 星徽精密採用各種先進的生產設備, 擁有全自動鉸鏈生產線, 台灣引進的高精度滑軌滾壓成型沖孔一體化自動生產線, 全自動滑軌組裝生產線.
標的公司深圳澤寶是知名的跨境出口B2C電商企業, 主要通過亞馬遜等第三方電商平台, 研發和銷售電源類, 藍芽音頻類, 小家電類等產品, 其中95%以上業務收入通過亞馬遜平台實現. 根據中聯出具的《評估報告》, 考慮到分紅及以現金對標的資產增資等因素, 確定澤寶股份100%股權的價格為15.3億元, 較淨資產增值率為324.79%,
據披露, 本次交易同時設定業績對賭, 約定澤寶股份2018 年度, 2019年度和2020年度的承諾淨利潤分別不低於 1.08 億元, 1.45 億元和 1.90億元, 共計4.43億元. 各方同時同意, 若業績承諾期三年累計實際完成的淨利潤超過三年累計的承諾淨利潤之和, 同意將超額部分的35%獎勵給業績承諾期滿時還繼續在標的公司留任的管理層人員.
星徽精密表示, 本次重組完成後, 澤寶股份將成為星徽精密的全資子公司, 上市公司的主營業務構成將形成 '精密製造+跨境電商' 雙輪驅動的格局.
本次交易前, 蔡耿錫和謝曉華夫婦通過星野投資累計持有星徽精密50.83%的股權, 為上市公司實際控制人; 本次交易完成後, 蔡耿錫和謝曉華夫婦仍將通過星野投資持有星徽精密33.11%的股權, 仍為上市公司實際控制人. 因此, 本次交易未導致上市公司控制權發生變更, 不構成借殼上市.