同时, 星徽精密拟向不超过5名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金总额不超过7.68亿元, 主要用于支付本次交易的现金对价, 本次交易相关费用和泽宝股份研发中心项目建设. 公司股票暂不复牌.
资料显示, 星徽精密成立于1994年, 于2015年6月成功登陆创业板, 公司生产的滑轨, 铰链等五金产品广泛应用于家具, 电器, 工业设备, 金融设备, 汽车, IT等行业, 是史丹利, 海尔, 美的, 华帝, 万和, 通润, 比亚迪, 全友, 索菲亚, 皇朝家私等国内外知名企业的可靠合作伙伴. 目前, 星徽精密采用各种先进的生产设备, 拥有全自动铰链生产线, 台湾引进的高精度滑轨滚压成型冲孔一体化自动生产线, 全自动滑轨组装生产线.
标的公司深圳泽宝是知名的跨境出口B2C电商企业, 主要通过亚马逊等第三方电商平台, 研发和销售电源类, 蓝牙音频类, 小家电类等产品, 其中95%以上业务收入通过亚马逊平台实现. 根据中联出具的《评估报告》, 考虑到分红及以现金对标的资产增资等因素, 确定泽宝股份100%股权的价格为15.3亿元, 较净资产增值率为324.79%,
据披露, 本次交易同时设定业绩对赌, 约定泽宝股份2018 年度, 2019年度和2020年度的承诺净利润分别不低于 1.08 亿元, 1.45 亿元和 1.90亿元, 共计4.43亿元. 各方同时同意, 若业绩承诺期三年累计实际完成的净利润超过三年累计的承诺净利润之和, 同意将超额部分的35%奖励给业绩承诺期满时还继续在标的公司留任的管理层人员.
星徽精密表示, 本次重组完成后, 泽宝股份将成为星徽精密的全资子公司, 上市公司的主营业务构成将形成 '精密制造+跨境电商' 双轮驱动的格局.
本次交易前, 蔡耿锡和谢晓华夫妇通过星野投资累计持有星徽精密50.83%的股权, 为上市公司实际控制人; 本次交易完成后, 蔡耿锡和谢晓华夫妇仍将通过星野投资持有星徽精密33.11%的股权, 仍为上市公司实际控制人. 因此, 本次交易未导致上市公司控制权发生变更, 不构成借壳上市.