1.难成为英特尔, 辉达 但AMD技术也不如台积电, 三星;
近期处理器 CPU 及图像处理器 GPU 业界出现了多起人事变动, 看起来各人事变动似乎不相干, 但又似乎暗藏玄机.
超威公司 AMD (AMD-US) 前 GPU 研发长 Raja Koduri 今年初跳槽到英特尔 Intel (INTC-US) 后, CPU 新 Ryzen 系列设计师 Jim Keller 及全球 营销长 Chris Hook 也陆续追随着 Koduri.
Raja Koduri / 图: AMD
此后, AMD 新 GPU 研发长 David Wang 便在台北计算机展 Computex 上含蓄的谴责了之前开发速度不够快, AMD 高层 Forrest Norrod 也在 The Information 上谴责了 Koduri 浪费了公司的 GPU 开发时辰, 似乎把 Koduri 变成了代罪羔羊, 为 AMD 近期的开发失利找借口.
尔后, 英特尔便宣布将于 2020 年推出自己的 GPU, 与 AMD 和辉达 Nvidia (NVDA-US) 在 GPU 领域大战一场.
投资人的问题浮现: AMD 到底的长期策略是什么?
据 Gizmodo 数据显示, AMD 目前是 Xbox 及 PlayStation 两大游戏机的独家芯片供货商. AMD 于 2016 年 6 月推出的 Radeon RX 460 GPU 虽然打着「终端游戏玩家」的营销策略, 但有消息指出其开发目的只有一个, 就是为了大客户苹果公司 Apple (AAPL-US).
著名作家 Jason Evangelho 指出 Radeon RX 就是为了 2016 年苹果的 Macbook Pro 笔电而开发, 而 2017 年推出的 Vega 同样也是为了苹果的 iMac 而设计.
AMD Ryzen CPU 产品推销图 / 图: AMD
虽然 AMD 的营销策略是初阶电玩家及低耗用户, 但于 2017 年 6 月推出的 iMac Pro 便是使用 AMD 的 Vega Pro 56 GPU, 而在 2017 年 8 月 AMD 才推出了大众化的 RX Vega.
著名科技分析网站 Tom's Hardware 也提道, Vega 在高速行驶时差了辉达 GeForce GTX 1080 一大截, 这是因为起初的设计就是为了低耗能, 恰恰是 iMac 的特点.
因为卖苹果是个接单生产的商业模式, 当 AMD 把号称历史上最棒的综合 CPU 及 GPU 公布时, 投资人可别忘了此产品是与英特尔合作的 Kaby Lake-G.
不只接苹果的单
2016 年 6 月的 E3 上, 微软 Microsoft (MSFT-US) 推出了新 Xbox One X, 使用的是 AMD GPU 架构 Polaris, 而 Polaris 架构的大众化零售 Radeon RX 40 0 也随后上市.
Polaris 是为了游戏机而设计的, 毛利虽然低, 但量非常大且稳定. 虽然 AMD 未公布详细数据, 毋庸置疑「接单」的营收大于品牌零售.
AMD 营收分布图 / 图: AMD
如读者继续做推理, 苹果也应占 Vega 芯片及 Radeon Pro 的绝大部份营收.
2018 年刚结束的 E3 上虽然未公布 Playstation 5 (PS5) 的索尼 Sony (6758-JP) 却有传闻其 PS5 将由 AMD 的 7 奈米 Navi 架构所供应, 而有消息也传出 Navi 将无法 与辉达的高端 GPU 匹敌, 将走中端路线, 与 Radeon 500 相似.
AMD 产品走中端路线 / 图: AMD
这也证实了游戏机的供应为主, 终端零售为辅. 因游戏机大多无须高端 GPU, 反而较注重能耗.
Evangelho 也爆料, Raja Koduri 离开 AMD 的原因之一就是其三分之二的团队被挪移去满足 Sony 的订单, 而非做零售高端 GPU 的开发. 在解决 Sony 的 Navi 问题时, Vega 的设计团队也就变得更薄弱.
通常芯片的开发是先由计算机开始, 因驱动器 (driver) 无须太多微调, 推出产品后在未游戏机做频率 (clock speed) 等校阅, 而不是像 AMD 这样的反向开发.
这也意味着 AMD 执行长苏姿丰 (Lisa Su) 的飞思卡尔半导体背景, 已深耕了她的「代工思维」, 走不出品牌的一片天.
如此来说, AMD 便不是英特尔或辉达, 而更像专业代工的台积电 (2330-JP) 或三星 (005930-KR), 但技术很可能不如这 2 间晶圆代工巨头先进, 同时 AMD 7 奈米并未成熟, 那么更别提 3 奈米制程.
这也让投资人猜测, AMD 的营运策略很可能是接单之后, 再按照客户需求来开发产品, 并非事先生产产品来贩卖给客户, 而 AMD 这个策略似乎已经延续了好几年.
然而在英特尔进入 GPU 领域后, AMD 未来的道路将会更艰难, 市场分析师认为, AMD 需要更诚实的面对自己的定位, 才能有效的杀出重围.
但是两难的是, AMD 究竟要走 ODM 和接单的道路, 来与三星和台积电竞争, 还是走零售品牌道路与辉达, 英特尔竞争? 估计这二条都是相当难抉择的道路. 巨亨网
2.AMD新Navi系列或专为PS5定制: 最快2020年推出;
微软可能会在2020年迎来代号 'Scarlett' 的新Xbox, 而索尼的PS5方面也出现了更多的消息. 根据福布斯的报道, AMD方面此前宣布的新一代GPU架构正是为PS5定制, 而且很有可能索尼这次会采用Ryzen和Navi的独立搭配, 而非使用CPU和GPU '一体化' 的定制SoC.
根据报道, 作为世界上首款7nm架构的GPU, Navi仍然是在前Radeon技术负责人Raja Koduri的领导下的, 然而随之而来的代价就是牺牲了Vega架构, 因为Raja不得不将三分之二的研发团队投入到Navi的开发中去, 导致了Vega在与同期N卡阵营的对决中表现不佳.
而AMD作出这样的决定也是源于CEO苏姿丰更青睐半定制业务而非桌面显卡部门, 目前AMD同苹果, 微软和索尼之间都有相当紧密的合作关系.
此前就曾有消息称, AMD的Navi架构将不会涉足高端产品, 旗舰产品性能对比Vega不会有太大提升, 而7nm的架构将会在功耗和发热上带来更加显著的提升, 而这样的升级似乎确实更加符合主机产品的需求.
如果此前的消息都属实的话, 就意味着AMD选择了和索尼单独合作, 不惜以牺牲Vega为代价开发Navi, 那么或许微软也可能会转而选择英伟达, 而且考虑到2020年这个时间点, 老黄也完全能够提供满足新一代主机需求的产品. GamerSky游民星空
3.AMD: 不会跳过Zen 4处理器
英特尔的10nm工艺难产, 7nm工艺尚无踪影, 而AMD在7nm节点上已经开跑了, 月初的台北电脑展上不仅展示了7nm Vega显卡核心, 还宣布了7nm Zen处理器, 也就是第二代EPYC处理器, 代号Rome罗马, 预计在今年下半年开始出样, 明年发布. 此外, AMD还提到他们的Zen架构不会跳过Zen 4这一代, Zen 3与Zen 5之间还有一代架构.
AMD公司正在举行EPYC处理器上市一周年庆典, AMD高级副总, 数据中心&嵌入式解决方案部门总经理Forrest Norrod透露了AMD EPYC处理器的一些进展, 去年的14nm Naples处理器已经上市了, 今年已经展示过7nm Zen 2处理器了, 这一次首发用于二代EPYC处理器, 代号为Rome罗马, 预计在今年下半年出样给客户.
至于Zen 2核心处理器大规模上市, AMD预计是在2019年, 不过没有具体时间. 桌面版肯定也会升级到7nm Zen 2架构, 2017, 2018年的Ryzen一代, 二代分别是在3, 4月发布, 2019年大概也会是这个时间点.
7nm Zen 2之后就是Zen 3架构了, 制程工艺会升级到7nm+, 也就是基于EUV光刻工艺的7nm, 目前只知道版代号为Milan米兰, 不过量产, 上市时间及架构性能等信息就一无所知了, 大概的时间点是2020年之前.
Zen 3之后呢? 此前AMD官方人员透露过他们已经开始研发Zen 5架构了, 分析称AMD很可能会跳过Zen 4这一代, 毕竟这个名字在中国不太好听, 不过Forrest Norrod在这次的庆祝活动上透露AMD不会跳过Zen 4这一代, 在它之后才是Zen 5架构.
当然了, 现在Zen 3架构都是个迷, Zen 4, Zen 5这种还在研发阶段的处理器就更没什么准确爆料了, 更关键的是7nm节点之后的制程工艺还充满悬念, Globalfoundries还没有开建5nm晶圆厂的计划, 也有可能是跳过5nm直奔3nm, 一切都还没有定论.
