年初底部至今多篇深度報告&深度點評&新聞速評強推, 國產半導體設備 '攻城錘' 後續仍有強勁動力!
多次強調超預期亮點, 當前時點重申:
①中報業績增速超市場預期預期, 我們預計下半年業績依然爆棚.
②中芯國際北京B3廠 (國產設備化率30%+) 的落地對公司的中期業績將是巨大利好.
③核心產品Cu Barrier Seed設備即將通過產線認證, 在PVD設備中佔比超過70%, 爆款產品將對未來業績拉動明顯.
④設立北美研發中心全球招攬頂級人才, 近期已有實質性進展.
⑤產業集群效應 (中芯國際/燕東微電子/京東方等) 給公司持續帶來積極影響.
⑥在整合電路設備打包出售模式下, 更為豐富的產品線將成為公司未來關鍵性的競爭優勢.
⑦公司矽刻蝕設備為先進工藝製程的三大決定性設備之一 (其餘兩種為光刻機和離子注入機) , 具備戰略意義.
⑧產業發展大趨勢上看, 國產存儲器產業的突破將為公司未來發展提供持續性的強勁動力.