年初底部至今多篇深度报告&深度点评&新闻速评强推, 国产半导体设备 '攻城锤' 后续仍有强劲动力!
多次强调超预期亮点, 当前时点重申:
①中报业绩增速超市场预期预期, 我们预计下半年业绩依然爆棚.
②中芯国际北京B3厂 (国产设备化率30%+) 的落地对公司的中期业绩将是巨大利好.
③核心产品Cu Barrier Seed设备即将通过产线认证, 在PVD设备中占比超过70%, 爆款产品将对未来业绩拉动明显.
④设立北美研发中心全球招揽顶级人才, 近期已有实质性进展.
⑤产业集群效应 (中芯国际/燕东微电子/京东方等) 给公司持续带来积极影响.
⑥在集成电路设备打包出售模式下, 更为丰富的产品线将成为公司未来关键性的竞争优势.
⑦公司硅刻蚀设备为先进工艺制程的三大决定性设备之一 (其余两种为光刻机和离子注入机) , 具备战略意义.
⑧产业发展大趋势上看, 国产存储器产业的突破将为公司未来发展提供持续性的强劲动力.