半導體投資升溫
6月13日晚, 華勝天成公告稱, 擬通過旗下全資子公司出資10億元與其他資金方共同發起設立北京整合電路尖端晶片股權投資中心(有限合夥, 暫定名). 該合夥企業主要聚焦於整合電路高端及專用晶片設計方向, 範圍包括物聯網, 人工智慧, 汽車電子, 雲計算, 移動通信, 功率器件, 柔性顯示等. 實際上, 華勝天成去年就通過發起設立的物聯網併購基金, 戰略投資了一家物聯網短距離通信晶片設計公司.
國民技術6月12日晚公告, 擬通過全資子公司國民投資對華夏芯(北京)通用處理器技術有限公司增資入股, 國民投資以1.4億元認購, 占華夏芯增資後的股權比例約為21.37%. 華夏芯是一家在CPU, DSP, GPU通用處理器及AI專用處理器擁有從指令集, 工具鏈到微架構全自主智慧財產權的IP供應商和晶片設計公司. 國民技術認為, 本次交易有助於公司較快具備人工智慧領域的市場競爭能力.
國科微6月5日公告, 擬與國家整合電路產業投資基金股份有限公司(簡稱 '大基金' ), 深圳鴻泰基金投資管理有限公司共同投資, 設立常州紅盾合夥企業(有限合夥, 暫定名). 合夥企業認繳出資總額為2.54億元(其中國科微認繳1.03億元), 側重於整合電路領域的項目投資. 國科微表示, 本次參與設立合夥企業, 目的在於藉助參與方的優勢, 尋求有協同效應的產業併購, 投資, 通過與合夥企業所投資的企業建立戰略合作關係, 加快產業優質資源的有效整合. 據了解, 國科微是一家晶片設計企業, 包括智能視頻監控, 固態存儲, 廣播電視, 物聯網等系列晶片產品.
除了上述三家企業, 近期不少公司亦有所布局: 如深圳華強擬組建半導體集團, 旨在對公司電子元器件授權分銷業務進行深度整合; 聞泰科技擬通過全資孫公司合肥中聞金泰半導體投資有限公司與另外兩家企業受讓安世半導體部分投資份額, 成交金額為114.35億元人民幣等. 此外, 一些資本中介人士在微信群發布上市公司收購半導體企業的資源對接資訊, 比如要求營收規模在3個億以上, 淨利在2000萬元-3000萬元以上.
大基金深度布局
中國證券報記者注意到, 在上市公司加碼晶片布局的當下, 大基金也在進一步延伸其在產業鏈上的布局.
太極實業近日公告, 大基金擬從公司控股股東處受讓1.3億股, 占公司總股本的比例為6.17%, 對價約9.5億元. 據了解, 太極實業主要給半導體, 面板等製造廠商做潔淨工程業務. 此外, 公司還有晶片封裝測試業務.
下遊拓展方面, 大基金5月參與完成了深圳中電國際資訊科技有限公司(中電港)的B輪融資. 融資完成後, 中電港註冊資本增至5.6億元, 其中大基金將佔股14.18%. 這是大基金首次投資電子元器件分銷商.
據了解, 2014年成立以來, 大基金投資的項目主要集中在晶片設計, 製造, 封裝測試, 裝備, 材料等環節, 對A股上市公司的投資則以晶片設計企業為主. 有分析人士對中國證券報記者表示, 在大基金一期投資後期, 投資太極實業, 中點港這類企業, 有助於大基金構建半導體產業鏈的生態系統.
值得一提的是, 太極實業此前公告中要求擬受讓方最近三年要連續盈利, 並且年均利潤總額不低於人民幣5億元. 由此可知, 大基金已連續三年盈利.