半导体投资升温
6月13日晚, 华胜天成公告称, 拟通过旗下全资子公司出资10亿元与其他资金方共同发起设立北京集成电路尖端芯片股权投资中心(有限合伙, 暂定名). 该合伙企业主要聚焦于集成电路高端及专用芯片设计方向, 范围包括物联网, 人工智能, 汽车电子, 云计算, 移动通信, 功率器件, 柔性显示等. 实际上, 华胜天成去年就通过发起设立的物联网并购基金, 战略投资了一家物联网短距离通信芯片设计公司.
国民技术6月12日晚公告, 拟通过全资子公司国民投资对华夏芯(北京)通用处理器技术有限公司增资入股, 国民投资以1.4亿元认购, 占华夏芯增资后的股权比例约为21.37%. 华夏芯是一家在CPU, DSP, GPU通用处理器及AI专用处理器拥有从指令集, 工具链到微架构全自主知识产权的IP供应商和芯片设计公司. 国民技术认为, 本次交易有助于公司较快具备人工智能领域的市场竞争能力.
国科微6月5日公告, 拟与国家集成电路产业投资基金股份有限公司(简称 '大基金' ), 深圳鸿泰基金投资管理有限公司共同投资, 设立常州红盾合伙企业(有限合伙, 暂定名). 合伙企业认缴出资总额为2.54亿元(其中国科微认缴1.03亿元), 侧重于集成电路领域的项目投资. 国科微表示, 本次参与设立合伙企业, 目的在于借助参与方的优势, 寻求有协同效应的产业并购, 投资, 通过与合伙企业所投资的企业建立战略合作关系, 加快产业优质资源的有效整合. 据了解, 国科微是一家芯片设计企业, 包括智能视频监控, 固态存储, 广播电视, 物联网等系列芯片产品.
除了上述三家企业, 近期不少公司亦有所布局: 如深圳华强拟组建半导体集团, 旨在对公司电子元器件授权分销业务进行深度整合; 闻泰科技拟通过全资孙公司合肥中闻金泰半导体投资有限公司与另外两家企业受让安世半导体部分投资份额, 成交金额为114.35亿元人民币等. 此外, 一些资本中介人士在微信群发布上市公司收购半导体企业的资源对接信息, 比如要求营收规模在3个亿以上, 净利在2000万元-3000万元以上.
大基金深度布局
中国证券报记者注意到, 在上市公司加码芯片布局的当下, 大基金也在进一步延伸其在产业链上的布局.
太极实业近日公告, 大基金拟从公司控股股东处受让1.3亿股, 占公司总股本的比例为6.17%, 对价约9.5亿元. 据了解, 太极实业主要给半导体, 面板等制造厂商做洁净工程业务. 此外, 公司还有芯片封装测试业务.
下游拓展方面, 大基金5月参与完成了深圳中电国际信息科技有限公司(中电港)的B轮融资. 融资完成后, 中电港注册资本增至5.6亿元, 其中大基金将占股14.18%. 这是大基金首次投资电子元器件分销商.
据了解, 2014年成立以来, 大基金投资的项目主要集中在芯片设计, 制造, 封装测试, 装备, 材料等环节, 对A股上市公司的投资则以芯片设计企业为主. 有分析人士对中国证券报记者表示, 在大基金一期投资后期, 投资太极实业, 中点港这类企业, 有助于大基金构建半导体产业链的生态系统.
值得一提的是, 太极实业此前公告中要求拟受让方最近三年要连续盈利, 并且年均利润总额不低于人民币5亿元. 由此可知, 大基金已连续三年盈利.