高工产业研究院 (GGII) 近期发布最新数据显示, 2018年5月, 我国新能源(6.120,-0.10,-1.61%)汽车生产约8.6万辆, 同比增长82%; 1-5月共计生产31.5万辆, 同比增长90%. 今年5月, 我国动力电池装机总电量约4.50GWh, 同比增长213%; 今年1-5月, 动力电池装机总电量约12.67GWh, 同比增长224%.
随着我国新能源汽车产业的飞速发展, 作为与之相关的核心零部件, 动力电池的需求也大幅增加. 但目前动力电池市场也出现产能过剩现象, 价格呈下降趋势. 专家称, 竞争加剧下, 动力电池企业开始进入快速洗牌期.
与车企合作深入布局
今年以来, 不少动力电池企业频频与整车企业达成合作, 以求锁定更多市场份额.
5月2日, 日产宣布未来将向中国投放20款电动化车型, 东风日产第一款纯电动车将采用宁德时代(43.800,3.98,9.99%)提供的电池. 戴姆勒集团相关负责人也表示, 宁德时代将为戴姆勒提供电动汽车电池. 此前, 宁德时代还成为了大众汽车集团的合作伙伴, 与捷豹路虎签署了战略合作意向书. 目前, 宁德时代已经为北汽新能源, 宝马, 吉利, 长安, 东风等车企提供了电池, 并与上汽成立了合资公司.
比亚迪(49.060,-0.97,-1.94%)则计划通过开放共享电池技术平台, 谋求与更多车企合作, 从而抢占市场份额. 比亚迪锂电事业部副总经理沈晞在接受媒体采访时表示, 目前正在做动力电池的业务剥离, 预计今年底或明年初拆分完毕, 并考虑在2022年或2023年独立上市. 比亚迪已与长城, 北汽, 广汽等各大汽车主机厂对接, 预计最快于今年就会有部分电池对外销售. 此前, 比亚迪的动力电池仅供内部使用.
韩系动力电池企业也启动在中国的新一轮布局. 韩国电池公司SKI正考虑重启其与北京电子控股有限责任公司, 北汽集团共同出资3.5亿元建立的电池公司BESK. 此前由于订单减少, BESK在2017年年初宣布停产.
动力电池企业在技术, 产能方面也在同步扩张. 公开资料显示, 比亚迪预计2018年产能达到26GWh, 宁德时代计划2020年锂电池产量将增至50GWh, 天津力神2020年动力电池年产能将达20GWh. 而亿纬锂能(18.040,-0.07,-0.39%)2017年底建成方形磷酸铁锂电池, 圆柱三元电池和软包三元电池生产线, 2018年将新增方形三元电池产能. 2017年, 国轩高科(14.660,-1.54,-9.51%)的新一代三元622方形铝壳电池产业化及三元811电池, 软包电池产品研发项目取得进展.
动力电池已出现产能过剩
不过, 随着产能的飞速扩张, 国内动力电池行业也出现了产能过剩现象, 产品价格呈下降趋势. 据高工产研锂电研究所GGII数据显示, 2017年底动力电池单体价格较2017年初下滑20%~25%. 但动力电池原材料的价格总体并未呈现下降趋势. 这意味着, 动力电池企业将承受较大的成本及利润压力. 力神动力电池系统有限公司副总经理赵宝兴曾直言, 由于原材料成本持续上涨, 而电池售价因国家政策影响不断下调, 电池企业的成本压力巨大.
同时, 由于新能源汽车补贴滑坡, 车企将运营成本的压力也转嫁给了动力电池企业. 据新京报记者不完全统计, 2017年, 在18家动力电池企业中, 猛狮科技(6.700,-0.74,-9.95%), 雄韬股份(11.410,-0.40,-3.39%), 多氟多(15.180,-0.45,-2.88%), 星源材质(37.040,-0.04,-0.11%), 安达科技, 天赐材料(40.120,-1.08,-2.62%), 比亚迪, 国轩高科, 必康股份(31.680,-0.66,-2.04%)9家企业出现业绩增速放缓, 净利润下滑明显. 多家企业在公告中提及, 利润下滑受到新能源汽车补贴政策调整影响.
愈发激烈的竞争也在加剧行业洗牌, 使行业集中度进一步提升. 数据显示, 2017年我国新能源汽车 (EV+PHEV) 动力电池装机总电量约36.24GWh. 其中, 装机总电量排名前10的动力电池企业合计约26.22Wh, 占整体的72.3%. 据中国化学(7.250,0.04,0.55%)与物理电源行业协会秘书长刘彦龙介绍, 2015年至2017年, 动力电池相关配套企业已从150家降至100家左右. 这意味着, 1/3的动力电池企业已出局.
