大基金獲益5.5億, 雅克科技24.7億收購科美特和江蘇先科股權

集微網消息, 6月13日晚間, 雅克科技發布公告稱, 公司擬採用發行股份的方式購買沈琦, 沈馥, 賴明貴, 寧波梅山保稅港區灝坤投資管理合夥企業 (有限合夥) , 農銀二號無錫股權投資中心 (有限合夥) , 農銀國際投資 (蘇州) 有限公司, 國家整合電路產業投資基金股份有限公司持有的科美特合計90%的股權, 以及江蘇華泰瑞聯併購基金 (有限合夥) , 寧波梅山保稅港區毓朗投資管理合夥企業 (有限合夥) , 蘇州曼睩九鼎投資中心 (有限合夥) , 農銀國際投資 (蘇州) 有限公司, 農銀無錫股權投資基金企業 (有限合夥) , 蘇州夷颺投資諮詢合夥企業 (普通合夥) , 蘇州新區創新科技投資管理有限公司, 國家整合電路產業投資基金股份有限公司持有的江蘇先科合計84.8250%的股權.

本次交易中, 雅克科技將以非公開發行股份的方式向交易對方支付交易對價, 按照確認的交易對價計算, 即246,728.80萬元以非公開發行股份方式支付, 交易對方獲得的股份支付對價最終確定如下表所示:

通過最終交易對價發現, 國家整合電路產業投資基金股份有限公司 (簡稱 '大基金' ) 分別轉讓科美特30.6%和江蘇先科7.4129%的交易股權, 對價合計為5.5億元.

收購完成後, 科美特大股東作出業績承諾, 其中賴明貴的業績承諾為: 科美特2017年, 2018年, 2019年實現的經審計的淨利潤具體為2017年不低於10,000萬元, 2017年與2018年之和不低於21,600萬元, 2017年和2018年及2019年三年之和不低於36,000萬元.

另外, 沈琦, 沈馥的業績承諾為: 科美特2017年, 2018年, 2019, 2020年實現的經審計的淨利潤具體為2017年不低於10,000萬元, 2017年與2018年之和不低於21,600萬元, 2017年和2018年及2019年三年之和不低於36,000萬元, 2017年, 2018年, 2019年及2020年四年之和不低於53,610萬元, 對業績承諾順延一年.

在承諾期內, 如果科美特當年實際實現的淨利潤未達到承諾的淨利潤, 則上市公司有權要求補償義務人進行補償.

自雅克科技IPO上市以來, 上市公司控股股東和實際控制人一直為沈琦, 沈馥, 沈錫強, 駱穎, 竇靖芳組成的沈氏家族成員. 本次交易前, 五名沈氏家族成員合計持有上市公司股份數206,571,430股, 持股比例60.08%. 本次交易完成後, 按照確定的交易價格, 沈氏家族成員合計持有上市公司約49.32%的股份, 剔除沈氏家族成員在本次交易停牌前六個月內及停牌期間取得標的資產權益的認購的上市公司股份, 仍為上市公司的控股股東及實際控制人. 因此, 本次交易未導致公司控制權變化, 不構成重組上市.