大基金获益5.5亿, 雅克科技24.7亿收购科美特和江苏先科股权

集微网消息, 6月13日晚间, 雅克科技发布公告称, 公司拟采用发行股份的方式购买沈琦, 沈馥, 赖明贵, 宁波梅山保税港区灏坤投资管理合伙企业 (有限合伙) , 农银二号无锡股权投资中心 (有限合伙) , 农银国际投资 (苏州) 有限公司, 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有的科美特合计90%的股权, 以及江苏华泰瑞联并购基金 (有限合伙) , 宁波梅山保税港区毓朗投资管理合伙企业 (有限合伙) , 苏州曼睩九鼎投资中心 (有限合伙) , 农银国际投资 (苏州) 有限公司, 农银无锡股权投资基金企业 (有限合伙) , 苏州夷飏投资咨询合伙企业 (普通合伙) , 苏州新区创新科技投资管理有限公司, 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有的江苏先科合计84.8250%的股权.

本次交易中, 雅克科技将以非公开发行股份的方式向交易对方支付交易对价, 按照确认的交易对价计算, 即246,728.80万元以非公开发行股份方式支付, 交易对方获得的股份支付对价最终确定如下表所示:

通过最终交易对价发现, 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 (简称 '大基金' ) 分别转让科美特30.6%和江苏先科7.4129%的交易股权, 对价合计为5.5亿元.

收购完成后, 科美特大股东作出业绩承诺, 其中赖明贵的业绩承诺为: 科美特2017年, 2018年, 2019年实现的经审计的净利润具体为2017年不低于10,000万元, 2017年与2018年之和不低于21,600万元, 2017年和2018年及2019年三年之和不低于36,000万元.

另外, 沈琦, 沈馥的业绩承诺为: 科美特2017年, 2018年, 2019, 2020年实现的经审计的净利润具体为2017年不低于10,000万元, 2017年与2018年之和不低于21,600万元, 2017年和2018年及2019年三年之和不低于36,000万元, 2017年, 2018年, 2019年及2020年四年之和不低于53,610万元, 对业绩承诺顺延一年.

在承诺期内, 如果科美特当年实际实现的净利润未达到承诺的净利润, 则上市公司有权要求补偿义务人进行补偿.

自雅克科技IPO上市以来, 上市公司控股股东和实际控制人一直为沈琦, 沈馥, 沈锡强, 骆颖, 窦靖芳组成的沈氏家族成员. 本次交易前, 五名沈氏家族成员合计持有上市公司股份数206,571,430股, 持股比例60.08%. 本次交易完成后, 按照确定的交易价格, 沈氏家族成员合计持有上市公司约49.32%的股份, 剔除沈氏家族成员在本次交易停牌前六个月内及停牌期间取得标的资产权益的认购的上市公司股份, 仍为上市公司的控股股东及实际控制人. 因此, 本次交易未导致公司控制权变化, 不构成重组上市.