集微网消息 (文/艾檬) 中兴事件虽然趋于和解, 但中兴付出了基本上 '三年利润都要交罚金' 的惨痛代价, 核心技术受制于人, 相当于 '地基' 一撤, 光鲜亮丽的高楼大厦就会轰然倒塌. 而反观汽车业, 可以说 '地基——核心技术' 更加是仰人鼻息, 而在国内本土汽车品牌异军突起, 新能源汽车和无人驾驶引发全产业链重塑的时下, 本土汽车电子产业有没有可能寻求新的 '突围' 之路?
缘何国外汽车部件巨头把持?
由于汽车电子产业具备较高的技术门槛, 进入整车厂的认证周期长, 使得行业壁垒趋高. 纵观汽车电子厂商的历史, Tier1行业集中度高, 在外资, 合资, 本土企业这三大类中, 外资企业是绝对的 '主角' .
根据《美国汽车新闻》给出的2017年全球汽车零部件供应商百强榜, 前十大汽车电子供应商占据 70%市场占有率, 博世与电装两家企业的收入规模之和占据了市场总量的一半以上. 从汽车业务范围来看, 国际零部件巨头的产品覆盖了动力, 安全, 车身电子, 信息娱乐系统以及驾驶员辅助系统等, 在汽车电子产品领域占据称雄地位.
而这些巨头长时间地垄断中国市场, 光大证券认为主要由于以下几方面的原因:
一是这些巨头经历了长时间的技术积累, 经过长时间的研发投入而确立起来了技术优势, 并且不断创新引领相关技术领域的发展方向, 因而核心专利技术大多掌握在其手中, 建立了较高的技术壁垒. 二是汽车电子产品通常需要在恶劣的环境中使用, 在抗温度变化, 可靠性, 抗静电等方面比消费电子产品的要求更严苛, 产品稳定性至关重要, 因而整车厂商会相对 '保守' 选择长期供应商, 之后很少尝试替换. 而且, 上游电子元器件厂商和下游整车厂商也多半为国外企业, 亦为外资企业的通关铺平道路. 三是汽车电子产品需通过严格的认证, 包括 ISO9001, ISO14001, TS16949 等常规认证, 以及AEC, CE等汽车协会认证, 获得汽车协会标准认证的时间一般在 2-3年.
本土厂商的新机遇
虽然现实看着有些 '伤感' , 但过去并不代表未来, 经过多年的积累, 本土汽车电子厂商逢政策和市场需求的变动节点, 迎来史上最好时机.
在政策层面, 一方面, 国家战略发展规划进一步助推汽车电子行业发展. 2017 年 4 月, 工信部, 发改委, 科技部联合发布《汽车产业中长期发展规划》, 指出要 '引导创新主体协同攻关轻量化, 先进汽车电子, 自动驾驶系统, 核心芯片及车载操作系统等关键核心技术, 增加基础, 共性技术的有效供给' , 又一次强调了先进汽车电子, 自动驾驶以及核心芯片等汽车电子领域发展的重要性. 另一方面, 国家节能减排促进新能源汽车发展等政策, 不断促进整车企业增加新能源汽车的研发和销售, 将有利于国内企业进行国产化替代.
而在整车层面, 国产乘用车品牌的不断成长为本土汽车电子提供重大发展机遇. 国产乘用车品牌在经过长时间的积累后, 已经开始逐步展现出自己的竞争实力, 国产品牌对本土汽车电子厂商的接受程度较国外整车品牌高. 同时, 互联网造车运动如火如荼展开, 蔚来, 小鹏, 奇点等等企业有着雄厚资本背书, 也有望开启本土企业试水新机会. 本土企业的优势在于较高的性价比及优质的服务, 未来有望逐步从后装走向前装市场, 从二级, 三级供应商升入到一级供应商.
在趋势方面, 汽车将向安全, 互联, 智能, 节能的方向一路狂奔, 高级汽车驾驶辅助系统(ADAS), 无人驾驶, 车联网(V2X)等新产品和新功能层出不穷, AI芯片, 毫米波雷达, 激光雷达, 新型MEMS等技术飞速发展, 无数企业卡位电动, 智能网联化的趋势, 众多新玩家的涌入带来资本, 技术, 市场的交锋大比拼, 也将重塑产业链格局.
比如英国预计到2035年全球自动驾驶汽车市场的规模将达到9070亿英镑(1.2万亿美元), 自动驾驶正在催生全新的汽车供应链形态. 对寒武纪, 比特大陆, 地平线机器人等当前火热的AI芯片厂商来说, 自动驾驶成为众多厂商布局的重头领域之一.
毫无疑问, 未来3-5年将会是本土汽车电子厂商 '占位' 的时机, 也将迎来资本开支的高峰期.
国产替代和海外并购的路径 随着汽车竞争日趋白热化, 汽车电子智能化已然成为全球汽车产业技术领域的发展重点和产业战略新兴增长点. 对于本土汽车电子厂商来言, 通过自主研发实现国产替代是必由之路.
要知道如果无法掌握核心技术, 发展是不可持续的. 近年来国内在车身电子, 安全甚至动力层面都有不少的企业深度涉入, 联合电子, 航盛, 德赛西威等企业走通了从后装到前装的 '关口' , 前不久宁德时代战胜三星, 松下等强劲对手跻身大众集团MEB电动车项目平台的动力电池供应商, 琻捷电子推出了自主研发并已经实现量产的国内第一颗车规级汽车轮胎压力传感器监测芯片SNP70X等, 都预示着本土厂商 '玩得转' . 而新兴的无人驾驶市场新老玩家更是争相涌入, 相信AI芯片的独角兽们也会在这一市场掀起多重浪花.
而通过海外并购实现技术跨越不失为另一种途径, 特别是能够借并购切入供应商体系的公司. 光大证券认为, 汽车电子市场利润率高, 但需要整车厂商长期认证, 而且供应链体系相对封闭, 国内企业通过内生发展进入其供应链还有待时日. 因此, 国内汽车电子企业可以通过海外并购实现技术跨越, 切入到全球大型整车厂商的供应链体系, 实现供应层次的根本性转变, 以提高未来的盈利水平. 虽然国内的海外并购已经引起国外的警觉, 但资本的力量应依然强大.
在这一过程中, 上下游合力的生态力量不容忽视. 保隆汽车科技有限公司汽车电子总经理李威认为, 国内趁着汽车产业智能化和新能源化的东风, 国内有诸多零部件厂商在崛起, 这为国内汽车芯片厂商试水提供机会, 唯有上下游合力才能促进整个汽车产业链的持续发展.