销售情况: 799元以下入门机销量最佳
招股书显示, 2018年1-3月, 小米智能手机合计带来收入232.39亿元, 占总收入的67.53%.
招股书中, 小米公布了各价格区域手机的销售情况. 2018年1-3月, 高端旗舰机(3000元以上)销量为49.6万部, 获得收入13.15亿元, 旗舰机 (2000-2999元) 销量为157.6万部, 获得收入28.40亿元, 中高端机 (1300-1999元) 销量为428.1万部, 获得收入48.01亿元, 中端机 (800-1299元) 销量为1099.1万部, 获得收入88.61亿元, 入门机 (799元以下) 销量为1106.9万部, 获得收入54.22亿元.
营收方面, CDR招股书披露, 2015年, 2016年, 2017年和2018年第一季度, 小米的营业收入分别为668.11亿元, 684.34亿元, 1146.25亿元和344.12亿元; 归属于母公司股东的净利润分别为-75.81亿元, 5.53亿元, -438.26亿元, -70.05亿元; 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为-22.48亿元, 2.33亿元, 39.45亿元和10.38亿元.
除营收数据外, 小米还披露了2018年第一季度线上及线下分销商数据. CDR招股书显示, 小米今年第一季度新增15家线上合作分销商, 增加的主要原因是业务扩张. 但同期内有25家线上分销商终止合作. 截至一季度结束, 与小米合作的线上分销商数量为99家, 相较2017年末减少10家.
线下方面, 小米一季度新增680家线下合作分销商, 同期内190家线下分销商终止合作. 截至一季度结束, 与小米合作的线下分销商达1593家, 相较2017年末增加490家.
截至2018年3月, MIUI月活跃用户超过了1.9亿, 用户每天使用小米手机的平均时间约4.5小时. 2018年第一季度, 小米互联网服务收入为32.31亿元, 毛利21.19亿元, 毛利率达到了65.58%, 毛利占比达到40%.
招股书显示, 小米建成了世界上最大的消费级IoT物联网平台, 连接了超过1亿台智能设备 (不含手机和笔记本电脑) . 2018年第一季度, 以及连接设备数量统计, 小米在全球消费物联网市场中占比1.9%.
雷军控制发行人57.9%投票权
A股招股书显示, 截至本招股说明书签署日, 雷军通过Smart Mobile Holdings Limited和Smart Player Limited持有的公司A类普通股股票以及B类普通股股票享有的投票权占公司全体股东享有投票权的55.7%. 此外, 根据公司其他股东和雷军签署的投票权委托协议, 雷军作为受托人可实际控制另外2.2%的投票权, 共计控制发行人57.9%的投票权. 除此之外, 雷军担任公司的执行董事, 董事长兼首席执行官. 因此, 雷军为公司的实际控制人, 雷军控制的Smart Mobile Holdings Limited和Smart Player Limited共同为公司的控股股东.
招股书显示, 雷军通过Smart Mobile Holdings Limited持有A类普通股429, 518, 772股, 持股比例为20.5102%, B类普通股72, 655, 923股, 持股比例为3.4694%, A轮优先股125, 200, 000股, 持股比例为5.9785%, B-1轮优先股24, 532, 552股, 持股比例为1.1715%. 通过Smart Player Limited持有B类普通股5, 922, 163股, 持股比例为0.2828%. 雷军合计持股31.4124%.
募资用途: 40%用于全球扩张
招股书显示, 本次扣除发行费用后的募集资金净额预计将用作以下用途:
1, 研发核心自主产品30%; 2, 扩大并加强IoT及生活消费产品及移动互联网服务 (包括人工智能) 等主要行业的生态链30%; 3, 全球扩张40%. 合计100%.
证监会官网显示, 证监会已于6月7日接收并受理小米集团的《首次公开发行股票并上市》. 10日, 新浪科技查看证监会官网发现, 文件名已变更为《公开发行存托凭证并上市》. 至此, 小米成为CDR试点的第一单申请.
5月3日, 小米向港交所递交上市申请. 招股书显示, 在营业纪录期, 2015年, 2016年及2017年, 小米集团分别产生亏损人民币76亿元, 利润人民币4.916亿元及亏损人民币439亿元.
其总收入的80.4%, 71.3%及70.3%.
招股书中, 小米披露了上市前的持股比例情况. 其中, 小米公司创始人, 董事长兼CEO雷军持股31.41%, 联合创始人, 总裁林斌持股13.33%, 联合创始人, 品牌战略官黎万强持股3.24%.
据香港经济日报报道, 小米已通过联交所上市聆讯. 市场预料小米最快于本月底启动招股, 7 月中上旬挂牌.