1.原來最可怕的汽車電子對手是他……;
集微網消息 (記者/艾檬) '道路是否正確, 總是只有到目的地才能看清. ' 這是卡夫卡的名言. 而在選擇代表未來無人駕駛汽車的道路面前, 各種新舊勢力的明爭暗鬥在不斷上演. 我們常常看到英特爾或是英偉達等廠商的高調姿態, 但其實一個隱性的龐大身影已在趨近, 它是誰呢?
全主流布局
答案是三星, 覺得意外還是覺得在情理之中? 從時間軸來看, 2015年12月三星電子成立汽車電子裝備事業部吹響進軍號角, 而2017年3月, 三星電子花費80億美元完成對哈曼國際的收購則成為一次成功的衝鋒. 要知道, 三星電子是三星集團旗下最大也是最賺錢的子公司, 成立汽車電子裝備事業部是對集團旗下汽車電子業務的一次整合. 涵蓋四大業務: 一是車載資訊娛樂系統, 二是駕駛輔助系統, 三是互聯運營系統, 四是電動汽車驅動系統. 而收購哈曼之後, 其四大事業部中的智聯汽車和智聯服務成為三星汽車電子業務的重要補充, 為未來的智能汽車布局提供重要支撐. 在2018 CES時, 併購的成果已然顯現. 三星與哈曼聯手發表專為Level 3-Level 5自動駕駛系統設計的DRVline平台.
而這隻是冰山一角, 在自動駕駛相關技術層面, 三星密集出手, 從2016年到現在投資了美國的雷射雷達初創公司Quanergy, TetraVue和以色列的Innoviz; 在毫米波雷達方面也投資了初創公司oculli, 還投資了奧地利公司TTTech布局車聯網技術, 以車內通信見長的Valens和主攻V2X的Autotalks也是三星投資的目標, 再加上自動駕駛演算法公司Renovo和AImotive.
可以說, 三星這一連串布局即意在智能汽車全平台方案步步為營. 除了以上 '軸心' 業務之外, 三星自身的電池業務和OLED業務亦是三星汽車電子的強大支柱. 三星SDI專門為電動汽車研發所需要的電池, 計划到2020年繼續追加在電池上的研發費用, 爭取佔有全世界電動汽車電池市場30%-40%的市場份額. 而在2018底特律汽車展上, 三星就發布了最新充電技術與高能量密度電池, 號稱只須充電20分鐘行程最遠可達600公裡. 而在OLED領域, 三星在手機AMOLED面板上面的威力已有共識, 而汽車屏幕需要更廣的視角, 需要新材料抵抗高溫和日光, 三星聚焦的柔性OLED業務, 將是汽車產業的重要選擇, 也將給三星帶來極大的成長空間. 三星繼續增強OLED技術, 汽車顯示屏是前進的動力.
由此可見, 三星在汽車電子的排兵布陣已然涉及汽車電子所有主流 '流派' , 三星在汽車電子領域的野心絕不簡單.
無人駕駛 '加速'
而贏得 '無人駕駛' 就贏得未來的當下, 三星也不斷祭招, 目前已投資超過5億美元開發自動駕駛平台DRVline, 意欲成為自動駕駛市場的領導者.
三星目前已在韓國和美國加州的公路上測試採用DRVline平台的汽車, 其等級最高可到Level 4. 搭載新系統的首款產品可能會是前置自動刹車鏡頭, 預計將於2020年量產上市. 而要提供自駕平台, 當然少不了演算法, 雷達, 感測器等生態的助力. 三星為了建構合作夥伴生態系統, 投入1億英鎊於早期種子輪投資, 聚焦感測器, 軟體, 通訊等領域的戰略合作. 另外並設立規模2.12億英鎊的汽車創新基金, 用於研發自動駕駛技術的企業, 首波投資讓提供軟體整合的TTTech公司獲利良多.
據悉, DRVline平台可隨需定製. 汽車廠商可按自己的需求定製化或強化某些功能, 該平台功能也會隨著自動駕駛的發展越趨增強. 比如平台的硬體圍繞基板搭建, 搭載2顆三星處理器, 可支援Level 2等級; 亦可再外加其他合作夥伴的子模組, 提高平台功能和處理能力.
同時, AI+無人駕駛汽車的風潮下, 三星亦不甘人後, 將發布首款汽車專用晶片 'Exynos Auto' , 這款晶片將整合獨立的NPU單元, 意味著這將成為三星首款整合神經網路處理單元的處理器. 另外, 此款晶片將整合LTE基帶.
深層的焦慮
根據產業向限分析, 企業要有現金流的成熟產業和孵化未來產業的大筆投資. 汽車電子作為三星電子建立以來最重要的一次轉型, 它的成功與否也將決定三星未來能否繼續保持在電子領域的領導地位.
縱觀三星的發家史, 可以看到, 無論是存儲器, 面板還是手機晶片, 三星基本是憑藉多兵種聯合作戰以及自主研發, 賭博式投資, 孤注一擲, 不惜一切代價要把對手拖垮的殲敵戰之後, 站在了行業的頂峰.
而汽車電子能否成為三星電子的新高峰? 三星有強大的研發資金和專利, 有以往在手機晶片和連接方案領域的深厚積累, 有哈曼的資訊娛樂系統技術和渠道優勢等等, 但無數明處暗處競爭對手的實力和生態亦十分強勁, 三星在軟體, 數據層面無疑是短板, 還需要不斷加強補齊, 否則很可能錯失良機. 去年, 三星推出一個適配器可以讓汽車獲得數據, 包括汽車性能, 駕駛者習慣等數據, 而這些資訊要想發揮作用還需要等很多年.
同時, 三星電子自身也面臨轉型. 2017財年, 三星電子雖然營收喜人, 但營收增長主要來源於存儲器和面板的價格上漲. 但這種增長紅利能持續多久呢?
在存儲, 面板行業在經曆了一年的漲價和迭代之後, 各大廠商開始加大投資, 中國本土大廠也參與到 '廝殺' 中. 中國長江存儲的32層NANDFlash晶片的亮相, 更是給國家和產業鏈更多信心; 再加上中日台在OLED上的亦步亦趨, 部分分析師對三星的未來並不看好. Gartner研究副總裁Andrew Norwood表示: '三星的優勢並不穩固, 主要依靠存儲器. 隨著中國擴大存儲晶片產能, 存儲器的價格將在2018年走弱, NAND快閃記憶體首當其衝, DRAM也將在2019年下滑. 預計三星屆時將會損失大量收入. '
顯然, 三星電子亟須新的增長點, 而汽車電子也將 '自承其重' . 問題是, 汽車電子能及時補上存儲器和面板的 '缺口' 嗎? (校對/範蓉)
2.存儲晶片三巨頭是否合謀操縱市場?
5月31日, 中國反壟斷機構派出多個工作小組, 分別對三星, 海力士, 美光三家公司位於北京, 上海, 深圳的辦公室展開 '突擊調查' 和現場取證, 標誌著中國反壟斷機構正式對三家企業展開立案調查. 目前, 三星已經公開回應稱 '正在協助調查' . 三星, 海力士, 美光是全球三大存儲晶片巨頭, 在DRAM (動態存儲) , NAND (快閃記憶體) 兩大產品線上佔據全球絕大多數市場份額. 2016年, 因行業技術更迭, 企業生產線換代, 全球存儲晶片市場出現近年來罕見的供不應求局面, 並於2016年第三季度開始出現全面漲價風潮. 其後漲價帶來的成本壓力傳遞至手機, 固態硬碟, 記憶體條等消費級產品中. 根據研究公司TrendForce提供的數據, 中國消耗了全球五分之一的DRAM記憶體晶片和四分之一的NAND快閃記憶體晶片. 2017年12月, 在收到國內整機企業持續投訴之後, 國家發改委關注到 'DRAM行業價格的異常飆升' , 國家發改委有關部門約談三星, 並表示將會更多關注由行業 '價格操縱' 行為引發的壟斷問題. 2018年全國兩會之後, 國家發改委, 商務部, 工商總局的反壟斷部門合并到新成立的市場監督總局反壟斷局. 5月份, 反壟斷部門就持續漲價問題又約談了另一家巨頭美光公司. 根據海關數據, 2017年中國進口存儲器889.21億美元, 比2016年的637.14億美元增長了39.56%. 存儲產品的持續漲價給中國整機產業帶來了持續高成本壓力. 2017年, 全球DRAM, NAND市場分別增長74%和46%, 規模分別達到722億美元, 538億美元, 三星, 海力士, 美光這三大巨頭成為最大的受益者.
根據市場調研機構發布的數據, 在DRAM市場, 三星, 海力士, 美光的市場份額分別為44.5%, 27.9%, 22.9%, 三家合計佔比95.3%, 幾乎壟斷了整個市場; 在NAND市場, 三星, 海力士, 美光的市場份額分別為39%, 10.5%, 11.3%, 三家合計也高達60.8%.
因存儲晶片價格暴漲, 全球半導體排名發生較大變化. 2017年, 三星半導體業務收入猛增50%, 以超過600億美元的收入首次超越英特爾登上全球第一的寶座. 與此同時, 海力士, 美光也水漲船高, 分別從第四名, 第六名躍居第三名, 第四名. 根據Gartner數據, 海力士, 美光2017年的收入分別增長了79%, 78%.
從2016年一季度至2018年一季度, 兩年時間內, 三星存儲晶片業務收入從79.4萬億韓元增至173.3萬億韓元, 增長118%; 海力士收入從3.65萬億韓元增至8.72萬億韓元, 增長139%; 而美光收入則從29.3億美元增至73.5億美元, 增長151%.
存儲晶片瘋狂漲價引起了一些機構的關注. 美國一家律師事務所開始就這一現象展開調查. 在中國反壟斷部門約談, 調查三巨頭期間, 美國律師事務所Hagens Berman於2018年4月27日在美國加州北部地區法院對美光, 三星, 海力士發起反壟斷集體訴訟. 該律師事務所稱, 調查顯示, DRAM製造商協商同意通過限制DRAM的供應來提高DRAM的價格. 2017年, DRAM每比特價格上漲47%, 是30年來最大漲幅, 其中4GB DRAM產品價格上漲了130%. DRAM晶片漲價直接推升了智能手機的價格. 2017年, 國內所有旗艦手機普遍漲價200~300元, 而記憶體條在2017年漲價幅度更是高達300%~400%.
由於中國是全球最大的消費電子市場, 元器件大幅漲價, 給三大巨頭帶來了滾滾財源. 財報顯示, 2017財年, 美光在中國收入103億美元, 占其總收入的51%. 海力士2017年在中國收入10萬億韓元, 占其總收入的33.5%. 同時, 三星在中國收入31.6萬億韓元, 占其總收入的23.3%. 其中, 三星中國半導體, 上海三星半導體兩家公司2017年收入總計28.7萬億韓元, 約合253.9億美元. 2017年, 受益於存儲晶片漲價, 韓國向中國內地出口機電類產品總額達到738億美元, 同比增長了24.7%. 2016年, 2017年, 三家公司在中國與半導體相關業務的收入總計分別達到321億美元, 446.8億美元.
三巨頭究竟有沒有合謀進行市場價格操縱? 這需要監管部門進行調查之後下結論. 但根據中國《反壟斷法》《反價格壟斷規定》, 經營者存在價格壟斷行為的, 按照《反壟斷法》第四十六, 第四十七, 第四十九條進行處罰, 處以上一年度銷售額1%~10%的罰款, 且需要考慮違法行為的持續時間. 以此推算, 如果監管機構最終認定三大巨頭存在價格壟斷行為, 那麼罰款額將可能高達數億至數十億美元.
存儲晶片三巨頭此次遭中國反壟斷機構調查, 最終結果究竟如何, 人們拭目以待. 人民郵電報
3.存儲器提振 2018半導體銷售額或年增12.4%;
日本電子情報技術產業協會(JEITA)5日發布新聞稿指出, 世界半導體貿易統計協會(WSTS)在最新公布的預測報告中, 將今年(2018年)全球半導體市場規模(銷售額)自2017年11月時預估的4,372.65億美元(年增7.0%)上修至4,634.12億美元(年增12.4%), 銷售額將續創曆史新高紀錄. 2017年全球半導體銷售額大增21.6%至4,122.21億美元, 首度突破4,000億美元大關.
WSTS指出, 會調升今年半導體銷售預估主要是因為存儲器(Memory)市場持續呈現高度增長, 加上全球經濟持續呈現成長, 提振來自電子機器的半導體需求擴大.
WSTS指出, 今年全球4大半導體市場中, 美國市場銷售額預估將年增14.0%至1,008.53億美元; 歐洲將年增13.4%至434.30億美元; 亞太地區將年增12.3%至2,793.75億美元; 日本市場將年增8.6%至397.53億美元(以日圓計價為年增5.0%至4萬億3,076日圓).
就產品種類來看, 今年離散元件(discrete)全球銷售額預估將年增9.0%至236.10億美元; 光電元件(Optoelectronics)將年增3.4%至359.86億美元; 感測器(Sensor)將年增5.9%至133.06億美元; 晶片(IC)銷售額預估將大增13.8%至3,905.09億美元.
就IC細項來看, Memory預估將飆增26.5%至1,567.86億美元, Logic將年增7.1%至1,094.76億美元, Micro將年增3.5%至661.52億美元, Analog將年增9.5%至580.95億美元.
WSTS並指出, 明年(2019年)全球半導體市場雖預估將持續呈現增長, 不過恐呈現失速狀態, 增幅將急速鈍化, 預估僅將年增4.4%, 增幅將為3年來首度縮至 '個位數(10%以下)' , 其中Memory銷售額預估僅將年增3.7%. 精實新聞
4.江波龍深化台灣上下遊廠商合作關係 未來營運成長可期;
江波龍電子是中國大陸領先業界的快閃記憶體儲存廠商, 近來除大力拓展非消費性產品領域外, 去年更收購品牌大廠Lexar, 以擴大下遊出海口. 江波龍銷售副總經理王偉民指出, 江波龍會持續深化與台灣封測廠及客戶間的合作關係, 發揮一加一大於二的效果, 隨記憶體市場持續擴大, 未來營運成長可期.
成立於1999年的江波龍, 一直從事儲存產品及周邊應用的研發及市場服務, 產品線包括快閃記憶體卡, 隨身碟, 嵌入式eMMC, eMCP, 以及固態硬碟SSD等, 旗下擁有行業存儲品牌FORESEE及高端消費品牌Lexar, 目前與全球數千家客戶有業務及合作關係, 逐步發展成為中國大陸存儲模組市場的領先者. 目前江波龍的消費性產品, 商用產品比例分別為3成, 7成.
江波龍與台灣半導體淵源深厚, 10年前就來台設立分公司, 尋找本地的封測廠代工生產, 後來為掌握產能, 進而投資上遊的華泰電子及東琳精密. 在本地下遊客戶方面, 江波龍也擔任產品解決方案的供應商角色, 王偉民表示, 台灣很國際化, 通過這些品牌客戶, 江波龍可以很有效率的拓展國際市場.
先前江波龍與泰金寶, 群聯等台灣上下遊供應鏈, 共同赴巴西投資設立封測廠, 目前已開始生產eMMC產品. 王偉民說, 合作夥伴很重要, 江波龍將逐步加強台灣的投資, 與代工廠間的合作會愈來愈深入, 未來還會在其他市場強化生產製造, 這種 '打群架' 方式可以分攤風險及成果, 發揮一加一大於二的效果.
目前江波龍消費性產品比重已由早期的9成以上降至3成, 近5年來飛快成長的商用產品則拉高至7成. 王偉民分析, 雖然整體消費性產品市場成長力道有限, 但是市場還是很大, 例如全球每年智能手機出貨量就達到15億. 所以針對細分領域推出產品, 成長空間還是很大的. 今年的Computex展, 江波龍旗下的Lexar就展出了512GB的MicroSD卡, 提供給智能手機, 無人機等消費性的客戶擴充存儲容量. 同時江波龍還帶來了單晶片的SSD產品, 通過小尺寸和低功耗, 可以提供給商業客戶開發更輕, 體積更小的產品. 目前江波龍已經在交付PCIe BGA SSD樣品給國際大廠做驗證測試, 預計在今年有相關應用的產品推出市場. 至於其他商用市場, 例如AI產品, 新能源汽車等領域有很大想象空間.
江波龍採取虛擬工廠形式, 向三星, 美光, 威騰等上遊拿顆粒, 交由下遊的華泰, 東琳等合作廠商封裝, 加上自身的產品的設計, Firmware的研發, 提供客戶除了主流產品外, 更可以提供客戶定製化的產品設計. 王偉民說, 江波龍著重將Flash晶圓轉換成可客戶需要的產品, 服務客戶的對更好的存儲產品需求, 這已足夠公司未來10至20年的成長需求.
因應全球化發展, 江波龍在2014年啟用新企業標識 'longsys' , 以及累積申請600多項Flash相關專利外, 去年更收購美光旗下的Lexar品牌, 擴展產品在零售市場的份額. 王偉民指出, 買Lexar品牌不是要與現有客戶競爭, 而是希望通過 'value-up' 的商業模式, 避免陷入殺價競爭的紅海, 並將創新的, 優質的產品通過品牌儘快帶給客戶.
針對人工智慧及數據中心兩個快速成長的市場, 江波龍除了要做相應的產品外, 更要通過本身的軟體研發能力, 與最好的廠商合作, 提供客戶更快的解決方案. 王偉民說, 江波龍有個slogan是 'Everything for Memory' , 目前在全球Flash Memory領域市佔率還不及2%, 加上整體市場還在成長中, 只要持續推出新產品, 就能提升市佔, 未來10至20年成長空間還很大. 中時電子報
5.海派世通宣布Macnica駿龍科技的Cytronic成為新的經銷夥伴
為了增加公司在亞洲的影響力, 海派世通宣布已任命Macnica駿龍科技的事業分部Cytronic作為其NAND快閃記憶體控制器產品在中國大陸和香港的新經銷商. Macnica駿龍科技在半導體行業內以其高質量的產品陣容和技術能力而著稱. 這一合作關係不僅將提升海派世通的影響力, 而且還會增加其對亞太地區一系列工業市場的支援基地.
海派世通的亞洲銷售副總裁Kenichiro Tomomori 談到該合作關係時說: '海派世通自豪地成為Macnica駿龍科技定義的由質量驅動的產品線中的一部分. 擴大我們的銷售和支援人員網路以及實現與客戶緊密聯繫對於我們來說至關重要, 並在合作關係中發揮著重要的作用. '
'Macnica駿龍科技在過去的二十年中已經成為電子和半導體元器件的重要經銷商, ' 首席執行官兼總裁Johnny Chan談到, '與海派世通的合作關係使我們能夠擴大我們的產品組合, 包括工業級快閃記憶體控制器, 並最終為客戶提供一個簡單的路徑來確保一個完整的解決方案. 我們基於核心能力, 技術支援和獨特的差異點來選擇合作夥伴. 海派世通專註於卓越的磨損水平, 數據保持和斷電保護技術使他們成為半導體行業中強有力的候選人. 我們期待著一個支援他們的繁榮未來. ' 集微網