1.原来最可怕的汽车电子对手是他……;
集微网消息 (记者/艾檬) '道路是否正确, 总是只有到目的地才能看清. ' 这是卡夫卡的名言. 而在选择代表未来无人驾驶汽车的道路面前, 各种新旧势力的明争暗斗在不断上演. 我们常常看到英特尔或是英伟达等厂商的高调姿态, 但其实一个隐性的庞大身影已在趋近, 它是谁呢?
全主流布局
答案是三星, 觉得意外还是觉得在情理之中? 从时间轴来看, 2015年12月三星电子成立汽车电子装备事业部吹响进军号角, 而2017年3月, 三星电子花费80亿美元完成对哈曼国际的收购则成为一次成功的冲锋. 要知道, 三星电子是三星集团旗下最大也是最赚钱的子公司, 成立汽车电子装备事业部是对集团旗下汽车电子业务的一次整合. 涵盖四大业务: 一是车载信息娱乐系统, 二是驾驶辅助系统, 三是互联运营系统, 四是电动汽车驱动系统. 而收购哈曼之后, 其四大事业部中的智联汽车和智联服务成为三星汽车电子业务的重要补充, 为未来的智能汽车布局提供重要支撑. 在2018 CES时, 并购的成果已然显现. 三星与哈曼联手发表专为Level 3-Level 5自动驾驶系统设计的DRVline平台.
而这只是冰山一角, 在自动驾驶相关技术层面, 三星密集出手, 从2016年到现在投资了美国的激光雷达初创公司Quanergy, TetraVue和以色列的Innoviz; 在毫米波雷达方面也投资了初创公司oculli, 还投资了奥地利公司TTTech布局车联网技术, 以车内通信见长的Valens和主攻V2X的Autotalks也是三星投资的目标, 再加上自动驾驶算法公司Renovo和AImotive.
可以说, 三星这一连串布局即意在智能汽车全平台方案步步为营. 除了以上 '轴心' 业务之外, 三星自身的电池业务和OLED业务亦是三星汽车电子的强大支柱. 三星SDI专门为电动汽车研发所需要的电池, 计划到2020年继续追加在电池上的研发费用, 争取占有全世界电动汽车电池市场30%-40%的市场份额. 而在2018底特律汽车展上, 三星就发布了最新充电技术与高能量密度电池, 号称只须充电20分钟行程最远可达600公里. 而在OLED领域, 三星在手机AMOLED面板上面的威力已有共识, 而汽车屏幕需要更广的视角, 需要新材料抵抗高温和日光, 三星聚焦的柔性OLED业务, 将是汽车产业的重要选择, 也将给三星带来极大的成长空间. 三星继续增强OLED技术, 汽车显示屏是前进的动力.
由此可见, 三星在汽车电子的排兵布阵已然涉及汽车电子所有主流 '流派' , 三星在汽车电子领域的野心绝不简单.
无人驾驶 '加速'
而赢得 '无人驾驶' 就赢得未来的当下, 三星也不断祭招, 目前已投资超过5亿美元开发自动驾驶平台DRVline, 意欲成为自动驾驶市场的领导者.
三星目前已在韩国和美国加州的公路上测试采用DRVline平台的汽车, 其等级最高可到Level 4. 搭载新系统的首款产品可能会是前置自动刹车镜头, 预计将于2020年量产上市. 而要提供自驾平台, 当然少不了算法, 雷达, 传感器等生态的助力. 三星为了建构合作伙伴生态系统, 投入1亿英镑于早期种子轮投资, 聚焦传感器, 软件, 通讯等领域的战略合作. 另外并设立规模2.12亿英镑的汽车创新基金, 用于研发自动驾驶技术的企业, 首波投资让提供软件整合的TTTech公司获利良多.
据悉, DRVline平台可随需定制. 汽车厂商可按自己的需求定制化或强化某些功能, 该平台功能也会随着自动驾驶的发展越趋增强. 比如平台的硬件围绕基板搭建, 搭载2颗三星处理器, 可支持Level 2等级; 亦可再外加其他合作伙伴的子模组, 提高平台功能和处理能力.
同时, AI+无人驾驶汽车的风潮下, 三星亦不甘人后, 将发布首款汽车专用芯片 'Exynos Auto' , 这款芯片将集成独立的NPU单元, 意味着这将成为三星首款集成神经网络处理单元的处理器. 另外, 此款芯片将集成LTE基带.
深层的焦虑
根据产业向限分析, 企业要有现金流的成熟产业和孵化未来产业的大笔投资. 汽车电子作为三星电子创建以来最重要的一次转型, 它的成功与否也将决定三星未来能否继续保持在电子领域的领导地位.
纵观三星的发家史, 可以看到, 无论是存储器, 面板还是手机芯片, 三星基本是凭借多兵种联合作战以及自主研发, 赌博式投资, 孤注一掷, 不惜一切代价要把对手拖垮的歼敌战之后, 站在了行业的顶峰.
而汽车电子能否成为三星电子的新高峰? 三星有强大的研发资金和专利, 有以往在手机芯片和连接方案领域的深厚积累, 有哈曼的信息娱乐系统技术和渠道优势等等, 但无数明处暗处竞争对手的实力和生态亦十分强劲, 三星在软件, 数据层面无疑是短板, 还需要不断加强补齐, 否则很可能错失良机. 去年, 三星推出一个适配器可以让汽车获得数据, 包括汽车性能, 驾驶者习惯等数据, 而这些信息要想发挥作用还需要等很多年.
同时, 三星电子自身也面临转型. 2017财年, 三星电子虽然营收喜人, 但营收增长主要来源于存储器和面板的价格上涨. 但这种增长红利能持续多久呢?
在存储, 面板行业在经历了一年的涨价和迭代之后, 各大厂商开始加大投资, 中国本土大厂也参与到 '厮杀' 中. 中国长江存储的32层NANDFlash芯片的亮相, 更是给国家和产业链更多信心; 再加上中日台在OLED上的亦步亦趋, 部分分析师对三星的未来并不看好. Gartner研究副总裁Andrew Norwood表示: '三星的优势并不稳固, 主要依靠存储器. 随着中国扩大存储芯片产能, 存储器的价格将在2018年走弱, NAND闪存首当其冲, DRAM也将在2019年下滑. 预计三星届时将会损失大量收入. '
显然, 三星电子亟须新的增长点, 而汽车电子也将 '自承其重' . 问题是, 汽车电子能及时补上存储器和面板的 '缺口' 吗? (校对/范蓉)
2.存储芯片三巨头是否合谋操纵市场?
5月31日, 中国反垄断机构派出多个工作小组, 分别对三星, 海力士, 美光三家公司位于北京, 上海, 深圳的办公室展开 '突击调查' 和现场取证, 标志着中国反垄断机构正式对三家企业展开立案调查. 目前, 三星已经公开回应称 '正在协助调查' . 三星, 海力士, 美光是全球三大存储芯片巨头, 在DRAM (动态存储) , NAND (闪存) 两大产品线上占据全球绝大多数市场份额. 2016年, 因行业技术更迭, 企业生产线换代, 全球存储芯片市场出现近年来罕见的供不应求局面, 并于2016年第三季度开始出现全面涨价风潮. 其后涨价带来的成本压力传递至手机, 固态硬盘, 内存条等消费级产品中. 根据研究公司TrendForce提供的数据, 中国消耗了全球五分之一的DRAM内存芯片和四分之一的NAND闪存芯片. 2017年12月, 在收到国内整机企业持续投诉之后, 国家发改委关注到 'DRAM行业价格的异常飙升' , 国家发改委有关部门约谈三星, 并表示将会更多关注由行业 '价格操纵' 行为引发的垄断问题. 2018年全国两会之后, 国家发改委, 商务部, 工商总局的反垄断部门合并到新成立的市场监督总局反垄断局. 5月份, 反垄断部门就持续涨价问题又约谈了另一家巨头美光公司. 根据海关数据, 2017年中国进口存储器889.21亿美元, 比2016年的637.14亿美元增长了39.56%. 存储产品的持续涨价给中国整机产业带来了持续高成本压力. 2017年, 全球DRAM, NAND市场分别增长74%和46%, 规模分别达到722亿美元, 538亿美元, 三星, 海力士, 美光这三大巨头成为最大的受益者.
根据市场调研机构发布的数据, 在DRAM市场, 三星, 海力士, 美光的市场份额分别为44.5%, 27.9%, 22.9%, 三家合计占比95.3%, 几乎垄断了整个市场; 在NAND市场, 三星, 海力士, 美光的市场份额分别为39%, 10.5%, 11.3%, 三家合计也高达60.8%.
因存储芯片价格暴涨, 全球半导体排名发生较大变化. 2017年, 三星半导体业务收入猛增50%, 以超过600亿美元的收入首次超越英特尔登上全球第一的宝座. 与此同时, 海力士, 美光也水涨船高, 分别从第四名, 第六名跃居第三名, 第四名. 根据Gartner数据, 海力士, 美光2017年的收入分别增长了79%, 78%.
从2016年一季度至2018年一季度, 两年时间内, 三星存储芯片业务收入从79.4万亿韩元增至173.3万亿韩元, 增长118%; 海力士收入从3.65万亿韩元增至8.72万亿韩元, 增长139%; 而美光收入则从29.3亿美元增至73.5亿美元, 增长151%.
存储芯片疯狂涨价引起了一些机构的关注. 美国一家律师事务所开始就这一现象展开调查. 在中国反垄断部门约谈, 调查三巨头期间, 美国律师事务所Hagens Berman于2018年4月27日在美国加州北部地区法院对美光, 三星, 海力士发起反垄断集体诉讼. 该律师事务所称, 调查显示, DRAM制造商协商同意通过限制DRAM的供应来提高DRAM的价格. 2017年, DRAM每比特价格上涨47%, 是30年来最大涨幅, 其中4GB DRAM产品价格上涨了130%. DRAM芯片涨价直接推升了智能手机的价格. 2017年, 国内所有旗舰手机普遍涨价200~300元, 而内存条在2017年涨价幅度更是高达300%~400%.
由于中国是全球最大的消费电子市场, 元器件大幅涨价, 给三大巨头带来了滚滚财源. 财报显示, 2017财年, 美光在中国收入103亿美元, 占其总收入的51%. 海力士2017年在中国收入10万亿韩元, 占其总收入的33.5%. 同时, 三星在中国收入31.6万亿韩元, 占其总收入的23.3%. 其中, 三星中国半导体, 上海三星半导体两家公司2017年收入总计28.7万亿韩元, 约合253.9亿美元. 2017年, 受益于存储芯片涨价, 韩国向中国内地出口机电类产品总额达到738亿美元, 同比增长了24.7%. 2016年, 2017年, 三家公司在中国与半导体相关业务的收入总计分别达到321亿美元, 446.8亿美元.
三巨头究竟有没有合谋进行市场价格操纵? 这需要监管部门进行调查之后下结论. 但根据中国《反垄断法》《反价格垄断规定》, 经营者存在价格垄断行为的, 按照《反垄断法》第四十六, 第四十七, 第四十九条进行处罚, 处以上一年度销售额1%~10%的罚款, 且需要考虑违法行为的持续时间. 以此推算, 如果监管机构最终认定三大巨头存在价格垄断行为, 那么罚款额将可能高达数亿至数十亿美元.
存储芯片三巨头此次遭中国反垄断机构调查, 最终结果究竟如何, 人们拭目以待. 人民邮电报
3.存储器提振 2018半导体销售额或年增12.4%;
日本电子情报技术产业协会(JEITA)5日发布新闻稿指出, 世界半导体贸易统计协会(WSTS)在最新公布的预测报告中, 将今年(2018年)全球半导体市场规模(销售额)自2017年11月时预估的4,372.65亿美元(年增7.0%)上修至4,634.12亿美元(年增12.4%), 销售额将续创历史新高纪录. 2017年全球半导体销售额大增21.6%至4,122.21亿美元, 首度突破4,000亿美元大关.
WSTS指出, 会调升今年半导体销售预估主要是因为存储器(Memory)市场持续呈现高度增长, 加上全球经济持续呈现成长, 提振来自电子机器的半导体需求扩大.
WSTS指出, 今年全球4大半导体市场中, 美国市场销售额预估将年增14.0%至1,008.53亿美元; 欧洲将年增13.4%至434.30亿美元; 亚太地区将年增12.3%至2,793.75亿美元; 日本市场将年增8.6%至397.53亿美元(以日圆计价为年增5.0%至4万亿3,076日圆).
就产品种类来看, 今年离散元件(discrete)全球销售额预估将年增9.0%至236.10亿美元; 光电元件(Optoelectronics)将年增3.4%至359.86亿美元; 传感器(Sensor)将年增5.9%至133.06亿美元; 芯片(IC)销售额预估将大增13.8%至3,905.09亿美元.
就IC细项来看, Memory预估将飙增26.5%至1,567.86亿美元, Logic将年增7.1%至1,094.76亿美元, Micro将年增3.5%至661.52亿美元, Analog将年增9.5%至580.95亿美元.
WSTS并指出, 明年(2019年)全球半导体市场虽预估将持续呈现增长, 不过恐呈现失速状态, 增幅将急速钝化, 预估仅将年增4.4%, 增幅将为3年来首度缩至 '个位数(10%以下)' , 其中Memory销售额预估仅将年增3.7%. 精实新闻
4.江波龙深化台湾上下游厂商合作关系 未来营运成长可期;
江波龙电子是中国大陆领先业界的闪存储存厂商, 近来除大力拓展非消费性产品领域外, 去年更收购品牌大厂Lexar, 以扩大下游出海口. 江波龙销售副总经理王伟民指出, 江波龙会持续深化与台湾封测厂及客户间的合作关系, 发挥一加一大于二的效果, 随内存市场持续扩大, 未来营运成长可期.
成立于1999年的江波龙, 一直从事储存产品及周边应用的研发及市场服务, 产品线包括闪存卡, U盘, 嵌入式eMMC, eMCP, 以及固态硬盘SSD等, 旗下拥有行业存储品牌FORESEE及高端消费品牌Lexar, 目前与全球数千家客户有业务及合作关系, 逐步发展成为中国大陆存储模组市场的领先者. 目前江波龙的消费性产品, 商用产品比例分别为3成, 7成.
江波龙与台湾半导体渊源深厚, 10年前就来台设立分公司, 寻找本地的封测厂代工生产, 后来为掌握产能, 进而投资上游的华泰电子及东琳精密. 在本地下游客户方面, 江波龙也担任产品解决方案的供应商角色, 王伟民表示, 台湾很国际化, 通过这些品牌客户, 江波龙可以很有效率的拓展国际市场.
先前江波龙与泰金宝, 群联等台湾上下游供应链, 共同赴巴西投资设立封测厂, 目前已开始生产eMMC产品. 王伟民说, 合作伙伴很重要, 江波龙将逐步加强台湾的投资, 与代工厂间的合作会愈来愈深入, 未来还会在其他市场强化生产制造, 这种 '打群架' 方式可以分摊风险及成果, 发挥一加一大于二的效果.
目前江波龙消费性产品比重已由早期的9成以上降至3成, 近5年来飞快成长的商用产品则拉高至7成. 王伟民分析, 虽然整体消费性产品市场成长力道有限, 但是市场还是很大, 例如全球每年智能手机出货量就达到15亿. 所以针对细分领域推出产品, 成长空间还是很大的. 今年的Computex展, 江波龙旗下的Lexar就展出了512GB的MicroSD卡, 提供给智能手机, 无人机等消费性的客户扩充存储容量. 同时江波龙还带来了单芯片的SSD产品, 通过小尺寸和低功耗, 可以提供给商业客户开发更轻, 体积更小的产品. 目前江波龙已经在交付PCIe BGA SSD样品给国际大厂做验证测试, 预计在今年有相关应用的产品推出市场. 至于其他商用市场, 例如AI产品, 新能源汽车等领域有很大想象空间.
江波龙采取虚拟工厂形式, 向三星, 美光, 威腾等上游拿颗粒, 交由下游的华泰, 东琳等合作厂商封装, 加上自身的产品的设计, Firmware的研发, 提供客户除了主流产品外, 更可以提供客户定制化的产品设计. 王伟民说, 江波龙着重将Flash晶圆转换成可客户需要的产品, 服务客户的对更好的存储产品需求, 这已足够公司未来10至20年的成长需求.
因应全球化发展, 江波龙在2014年启用新企业标识 'longsys' , 以及累积申请600多项Flash相关专利外, 去年更收购美光旗下的Lexar品牌, 扩展产品在零售市场的份额. 王伟民指出, 买Lexar品牌不是要与现有客户竞争, 而是希望通过 'value-up' 的商业模式, 避免陷入杀价竞争的红海, 并将创新的, 优质的产品通过品牌尽快带给客户.
针对人工智能及数据中心两个快速成长的市场, 江波龙除了要做相应的产品外, 更要通过本身的软件研发能力, 与最好的厂商合作, 提供客户更快的解决方案. 王伟民说, 江波龙有个slogan是 'Everything for Memory' , 目前在全球Flash Memory领域市占率还不及2%, 加上整体市场还在成长中, 只要持续推出新产品, 就能提升市占, 未来10至20年成长空间还很大. 中时电子报
5.海派世通宣布Macnica骏龙科技的Cytronic成为新的经销伙伴
为了增加公司在亚洲的影响力, 海派世通宣布已任命Macnica骏龙科技的事业分部Cytronic作为其NAND闪存控制器产品在中国大陆和香港的新经销商. Macnica骏龙科技在半导体行业内以其高质量的产品阵容和技术能力而著称. 这一合作关系不仅将提升海派世通的影响力, 而且还会增加其对亚太地区一系列工业市场的支持基地.
海派世通的亚洲销售副总裁Kenichiro Tomomori 谈到该合作关系时说: '海派世通自豪地成为Macnica骏龙科技定义的由质量驱动的产品线中的一部分. 扩大我们的销售和支持人员网络以及实现与客户紧密联系对于我们来说至关重要, 并在合作关系中发挥着重要的作用. '
'Macnica骏龙科技在过去的二十年中已经成为电子和半导体元器件的重要经销商, ' 首席执行官兼总裁Johnny Chan谈到, '与海派世通的合作关系使我们能够扩大我们的产品组合, 包括工业级闪存控制器, 并最终为客户提供一个简单的路径来确保一个完整的解决方案. 我们基于核心能力, 技术支持和独特的差异点来选择合作伙伴. 海派世通专注于卓越的磨损水平, 数据保持和断电保护技术使他们成为半导体行业中强有力的候选人. 我们期待着一个支持他们的繁荣未来. ' 集微网