6月7日, 首批00後登上高考的曆史舞台. 而剛過完30歲生日的富士康, 也將於6月8日登陸A股資本市場, 工業富聯將在上交所上市, 開始自己的A股生涯.
今日上市的主體全稱為富士康工業互聯網股份有限公司, 成立於2015年3月6日, 股票簡稱: 工業富聯, 代碼: 601138.SH.
工業富聯本次公開發行股票19.7億股, 發行股份數量占發行後公司總股本的比例約為10%, 全部為公開發行新股, 不設老股轉讓. 本次發行價格為13.77元/股, 募集資金總額約為272.53億元, 扣除發行費用後, 募集資金淨額約為267億元.
從IPO伊始就屢創傳奇的工業富聯, 有哪些看點呢?
A股第一IPO時速
都說工業富聯IPO堪稱閃電速度, 究竟有多快呢?
2月1日, 工業富聯申報招股說明書.
2月9日, 證監會予以公示並同步反饋審核意見.
2月22日, 即春節後第一個工作日, 證監會公布工業富聯更新後的招股書.
3月4日, 星期日, 證監會宣布工業富聯上會日期.
3月8日, 工業富聯成功過會.
5月12日, 星期六, 證監會深夜核發工業富聯批文.
5月14日, 工業富聯公布正式的招股說明書.
5月24日, 工業富聯開放網上申購(打新).
5月27日, 工業富聯公布中籤結果以及公告戰略配售者名單.
6月6日, 富士康科技集團(大陸富士康)30周年.
6月8日, 工業富聯將在上交所舉行敲鐘儀式, 正式上市交易.
從2月初到6月初, 包含中國春節等長假在內, 4個月的時間, 工業富聯實現在A股的成功上市, 這樣的時速, 不僅刷新了A股市場紀錄, 即使在新近火熱的港股市場, 也會令人為之側目.
A股第12大募資
據招股書, 工業富聯本次發行所募集資金總額達272.53億元, 主要投向下列八大項目:
一, 工業互聯網平台構建(總投資額約21.17億元);
二, 雲計算及高效能運算平台(總投資額約10.05億元);
三, 高效運算數據中心(總投資額約12.16億元);
四, 通信網路及雲服務設備(總投資額約49.68億元);
五, 5G及物聯網互聯互通解決方案(總投資額約6.33億元);
六, 智能製造新技術研發應用(總投資額約51.08億元);
七, 智能製造產業升級(總投資額約86.62億元);
八, 智能製造產能擴建(總投資額約35.45億元).
據公開統計, 272.53億元的募資金額在A股的募資金額排行榜中, 可以排到十二的位置. 不過, 排名靠前的上市公司絕大多數為大型央企, 工業富聯作為一家台資背景的民營企業, 刷新了曆史紀錄.
數據來源: IPO製表
首日市值有望進入14強
工業富聯上市市值輕鬆達到272.53億元. 據Wind, 按照今日收盤價計算, 輕鬆超過民生銀行, 名列A股市值第25名. 以最近的新股上市首日表現推算, 工業富聯上市首日大機率漲停44%左右, 6月8日收盤市值有望 '吊打' 格力電器, 萬科A, 恒瑞醫藥, 五糧液, 美的集團, 海康威視等知名企業, 輕鬆站上A股市值第14名的寶座.
統計顯示, 今年上市新股(不含尚未開板的)平均有6.9個一字漲停板, 按月度進行統計, 1月上市新股平均一字漲停板數量有7.67個, 2月上市新股連板數量驟降, 平均漲停板數量4.8個, 3月新股連板數量平均7.3個, 4月上市的新股平均一字板數量有8.3個.
此前醫藥界獨角獸——藥明康德(603259.SH)成功實現16個漲停板後開板, 以首日後收穫7個漲停板為假設, 那麼工業富聯的市值將跨上7647.6億元, 超越招商銀行, 殺入A股市值第九名(以6月7日收盤價為參考).
在這種假設下, 一簽新股, 可獲利2.487萬元左右. 雖然獲利不及一簽藥明康德, 但工業富聯本次中籤率為0.3421%, 為2018年以來新股最高, 在近兩年中, 僅次於華能水電(600025.SH)的0.5134%和江蘇銀行(300919.SH)的0.4673%, 位列第三.
BAT搶蛋糕
工業富聯本次發行的一大亮點是引入戰略配售者, 並設置相應的鎖定期. 實際上, 本次發行股份的30%, 即5.908億股面向戰略配售者發售, 共有20家戰略投資者入圍, 其中多見國家隊企業, 而BAT亦確實布局其中.
BAT位列名單的第17-19位, 入股的企業分別是阿里巴巴(中國)網路技術有限公司, 深圳市騰訊資訊技術有限公司, 百度線上網路技術(北京)有限公司, 三者入股數量均保持一致, 為2178.6萬股, 且鎖定期均為36個月.
東北證券首席投資顧問郭峰在接受《國際金融報》記者採訪時表示, 發行時增加鎖定期有利於緩解上市後(資金面)的壓力, 通常情況下, 大體量新股入市會對市場造成衝擊, 引入鎖定期在短期內能起到減緩衝擊的作用, 從而在一定程度上實現對中小投資者的保護.
在30周年論壇上, 富士康方面向《國際金融報》記者介紹稱富士康全球現有員工120萬名左右, 而據招股書, 工業富聯的員工總數為27萬人左右, 換言之, 裝入A股上市主體的並不是富士康的全部工業版圖. 據招股書, 富士康依據工業互聯網的概念, 將旗下通信網路設備, 雲服務設備, 精密工具以及工業機器人, 其他工業互聯網服務打包裝入A股上市的工業富聯體系內.
數據來源: 工業富聯一季度財報
據工業富聯剛剛公布的第一季度財報, 2018年第一季度, 工業富聯實現營業收入776.9億元, 較上年同期增長19.8%;實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤26.3億元, 較上年同期增長1.05%. 2018年第一季度, 業績表現平穩, 未發生重大不利變化.
工業富聯並未發布正式的業績預測, 但其在一季度財報中預計, 2018年1-6月營業收入約為1460.6億元至1545.8億元, 同比增長幅度約6.8%至13.1%;歸屬於母公司股東的淨利潤約為53.8億元至56億元, 同比增長幅度約為0.9%至5.1%;扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤約為53.5億元至55.6億元, 同比增長幅度約為0.6%至4.5%.