6月7日, 首批00后登上高考的历史舞台. 而刚过完30岁生日的富士康, 也将于6月8日登陆A股资本市场, 工业富联将在上交所上市, 开始自己的A股生涯.
今日上市的主体全称为富士康工业互联网股份有限公司, 成立于2015年3月6日, 股票简称: 工业富联, 代码: 601138.SH.
工业富联本次公开发行股票19.7亿股, 发行股份数量占发行后公司总股本的比例约为10%, 全部为公开发行新股, 不设老股转让. 本次发行价格为13.77元/股, 募集资金总额约为272.53亿元, 扣除发行费用后, 募集资金净额约为267亿元.
从IPO伊始就屡创传奇的工业富联, 有哪些看点呢?
A股第一IPO时速
都说工业富联IPO堪称闪电速度, 究竟有多快呢?
2月1日, 工业富联申报招股说明书.
2月9日, 证监会予以公示并同步反馈审核意见.
2月22日, 即春节后第一个工作日, 证监会公布工业富联更新后的招股书.
3月4日, 星期日, 证监会宣布工业富联上会日期.
3月8日, 工业富联成功过会.
5月12日, 星期六, 证监会深夜核发工业富联批文.
5月14日, 工业富联公布正式的招股说明书.
5月24日, 工业富联开放网上申购(打新).
5月27日, 工业富联公布中签结果以及公告战略配售者名单.
6月6日, 富士康科技集团(大陆富士康)30周年.
6月8日, 工业富联将在上交所举行敲钟仪式, 正式上市交易.
从2月初到6月初, 包含中国春节等长假在内, 4个月的时间, 工业富联实现在A股的成功上市, 这样的时速, 不仅刷新了A股市场纪录, 即使在新近火热的港股市场, 也会令人为之侧目.
A股第12大募资
据招股书, 工业富联本次发行所募集资金总额达272.53亿元, 主要投向下列八大项目:
一, 工业互联网平台构建(总投资额约21.17亿元);
二, 云计算及高效能运算平台(总投资额约10.05亿元);
三, 高效运算数据中心(总投资额约12.16亿元);
四, 通信网络及云服务设备(总投资额约49.68亿元);
五, 5G及物联网互联互通解决方案(总投资额约6.33亿元);
六, 智能制造新技术研发应用(总投资额约51.08亿元);
七, 智能制造产业升级(总投资额约86.62亿元);
八, 智能制造产能扩建(总投资额约35.45亿元).
据公开统计, 272.53亿元的募资金额在A股的募资金额排行榜中, 可以排到十二的位置. 不过, 排名靠前的上市公司绝大多数为大型央企, 工业富联作为一家台资背景的民营企业, 刷新了历史纪录.
数据来源: IPO制表
首日市值有望进入14强
工业富联上市市值轻松达到272.53亿元. 据Wind, 按照今日收盘价计算, 轻松超过民生银行, 名列A股市值第25名. 以最近的新股上市首日表现推算, 工业富联上市首日大概率涨停44%左右, 6月8日收盘市值有望 '吊打' 格力电器, 万科A, 恒瑞医药, 五粮液, 美的集团, 海康威视等知名企业, 轻松站上A股市值第14名的宝座.
统计显示, 今年上市新股(不含尚未开板的)平均有6.9个一字涨停板, 按月度进行统计, 1月上市新股平均一字涨停板数量有7.67个, 2月上市新股连板数量骤降, 平均涨停板数量4.8个, 3月新股连板数量平均7.3个, 4月上市的新股平均一字板数量有8.3个.
此前医药界独角兽——药明康德(603259.SH)成功实现16个涨停板后开板, 以首日后收获7个涨停板为假设, 那么工业富联的市值将跨上7647.6亿元, 超越招商银行, 杀入A股市值第九名(以6月7日收盘价为参考).
在这种假设下, 一签新股, 可获利2.487万元左右. 虽然获利不及一签药明康德, 但工业富联本次中签率为0.3421%, 为2018年以来新股最高, 在近两年中, 仅次于华能水电(600025.SH)的0.5134%和江苏银行(300919.SH)的0.4673%, 位列第三.
BAT抢蛋糕
工业富联本次发行的一大亮点是引入战略配售者, 并设置相应的锁定期. 实际上, 本次发行股份的30%, 即5.908亿股面向战略配售者发售, 共有20家战略投资者入围, 其中多见国家队企业, 而BAT亦确实布局其中.
BAT位列名单的第17-19位, 入股的企业分别是阿里巴巴(中国)网络技术有限公司, 深圳市腾讯信息技术有限公司, 百度在线网络技术(北京)有限公司, 三者入股数量均保持一致, 为2178.6万股, 且锁定期均为36个月.
东北证券首席投资顾问郭峰在接受《国际金融报》记者采访时表示, 发行时增加锁定期有利于缓解上市后(资金面)的压力, 通常情况下, 大体量新股入市会对市场造成冲击, 引入锁定期在短期内能起到减缓冲击的作用, 从而在一定程度上实现对中小投资者的保护.
在30周年论坛上, 富士康方面向《国际金融报》记者介绍称富士康全球现有员工120万名左右, 而据招股书, 工业富联的员工总数为27万人左右, 换言之, 装入A股上市主体的并不是富士康的全部工业版图. 据招股书, 富士康依据工业互联网的概念, 将旗下通信网络设备, 云服务设备, 精密工具以及工业机器人, 其他工业互联网服务打包装入A股上市的工业富联体系内.
数据来源: 工业富联一季度财报
据工业富联刚刚公布的第一季度财报, 2018年第一季度, 工业富联实现营业收入776.9亿元, 较上年同期增长19.8%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润26.3亿元, 较上年同期增长1.05%. 2018年第一季度, 业绩表现平稳, 未发生重大不利变化.
工业富联并未发布正式的业绩预测, 但其在一季度财报中预计, 2018年1-6月营业收入约为1460.6亿元至1545.8亿元, 同比增长幅度约6.8%至13.1%;归属于母公司股东的净利润约为53.8亿元至56亿元, 同比增长幅度约为0.9%至5.1%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为53.5亿元至55.6亿元, 同比增长幅度约为0.6%至4.5%.