國內面板龍頭廠京東方董事長王東升近期針對面板產業未來前景指出, 技術及創新不佳的企業將陸續死去, 在這一輪寡頭競爭結束之後, 7.5代以下的生產線將被淘汰. 國內媒體報導指出, 王東升斷言面板產業未來恐將與CPU, GPU產業類似, 最終全球只剩下約3家業者競爭, 最多不會超過5家, 而京東方將會是其中的一家.
國內媒體披露京東方是在北京總部召開股東年度大會時, 王東升向現場股東發表上述談話. 由於京東方積極擴充產能, 已躍居全球面板霸主, 目前京東方在智能手機, 平板計算機, 筆記型電腦, 液晶監視器等四大領域面板出貨量, 均為全球第一, 2018年第1季京東方液晶電視面板出貨量達1,250萬片, 超越樂金顯示器(LG Display)及三星顯示器(Samsung Display), 首度躍居全球第一大.
京東方在面板產業超台趕韓的速度驚人, 使得京東方的動向及對景氣預期備受矚目, 王東升認為, 在這一輪寡頭競爭結束之後, 7.5代以下的生產線將被市場淘汰.
現階段面板產業已邁入10.5代廠的時代, 京東方是全球首家啟動10.5代面板生產線量產的業者, 其它面板廠亦將陸續加入量產行列, 業者預估從2018~2020年每年都會有新的10.5代廠面板產能開出.
至於8.6代等面板新產能亦持續開出, 由於新產能大多是投資新設備, 在生產效率較具優勢, 雖然多數舊的生產線已折舊結束, 但仍難避免被淘汰命運. 業者指出, 市場不需要這麼多面板產能, 舊的生產線不符合現代面板的高精細度與規格要求, 逐漸被淘汰已成為趨勢, 近年來a-Si面板技術正迎來有史以來最大的關廠潮.
隨著國內面板新產能不斷增加, 面板廠改造舊工廠的需求湧現, 加上面板景氣開始走下坡, 未來2~3年面板業將處於供過於求局面, 業者預期會有更多5代或老舊的工廠被改造或關閉, 至於7.5代以下的生產線何時會被市場完全淘汰, 業界人士認為, 這還需要時間觀察, 推估至少5年內不會發生.
在這段期間內, 這些被改造或關閉的工廠, 將會影響面板價格及市場供需, 面板業者需要進行彈性調整, 此將攸關面板生產線的淘汰速度.
至於王東升提到全球面板業最終只會剩下3家, 最多不會超過5家. 業界人士認為, 以京東方擴充產能, 擴大市佔率的動作來看, 將是最後存活的其中一家; 韓廠方面, 三星顯示器正在退出LCD市場, 樂金顯示器可能是韓系面板廠的存續者; 至於台廠方面, 鴻海旗下群創, 夏普甚至深超正在整合成為大軍, 發揮合縱連橫的力道, 看來亦會是適者生存的一方.
至於友達, 華星光電, 中電集團, 惠科等業者, 未來是否仍能佔有一席之地, 以台廠彩晶的案例來看, 目前彩晶僅有一座5.3代廠, 2017年營收新台幣237億元, 相較於京東方年營收人民幣938億元, 彩晶規模差距懸殊, 但彩晶這幾年來在功能型手機面板做得有聲有色, 2017年毛利率高達36.4%, 這是眾多面板廠望塵莫及的成績.
國內龍騰光電也僅有一條5代線, 專註於中小尺寸應用, 並在筆記型電腦面板上進行獨特的產品開發, 在2017年獲得不錯的市佔率和盈利. 而連虧9年的華映也還存活, 並藉由國內政府補助, 在福建莆田擴充一座6代面板廠, 於2017年開始量產.
值得注意的是, 隨著人工智慧 (AI), 5G與物聯網時代來臨, 顯示器仍是最重要的人機介面, 未來會有更多顯示器需求出現, 吸引更多面板業者往利基型市場耕耘, 儘管這些業者產能規模小, 但未來毛利率表現或許會比大型面板廠更高, 在不同領域市場仍有其立身之處.
面對國內面板產業快速崛起, 京東方已變成產業巨鱷, 全球面板產業的生存模式正產生變化, 未來依據自身擁有的產能及技術, 進行相對應的發展策略規劃, 將是面板廠求生之道.