據集微網了解, 5月31日, 中國反壟斷機構派出多個工作小組, 分別對三星, 海力士, 美光三家公司位於北京, 上海, 深圳的辦公室展開 '突襲調查' 和現場取證, 標誌著中國反壟斷機構正式對三家企業展開立案調查.
三大存儲巨頭遭中美監管機構調查
去年12月底, 集微網獨家報道了中國反壟斷機構約談三星的消息, 彼時DRAM正經曆破紀錄的七季連漲, 無論是給下遊企業還是消費者都帶來巨大的壓力.
發改委方面當時表示, 已注意到DRAM行業價格的飆升, 將會更多關注未來可能由行業 '價格操縱' 行為引發的問題, 可能存在多家公司協同行動, 推高晶片價格, 謀求獲利最大化的行為.
5月中旬, 集微網從消息渠道獲悉, 中國反壟斷機構對美光進行了約談. 主要原因是標準型記憶體價格連續數季高企, 對中國廠商造成高成本負荷. 同時, 美光涉嫌限制設備商供貨給福建晉華, 濫用市場支配地位, 妨礙公平競爭.
據集微網了解, 三大巨頭有礙公平市場競爭的行為以及部分企業的舉報推動了此次中國反壟斷機構調查的啟動.
行業分析人士指出, 由於DRAM生產周期長達八周以上, 從投入資本支出後, 到新增產能, 顆粒產出更長達至少一年, DRAM廠商最容易在反壟斷條文中 '限制商品中銷售數量' 被調查.
而從近二十年來DRAM產業發展, 以及市場價格變化周期看, 也存在過行業巨頭利用市場支配地位操縱價格的事實.
2006年, 美國司法部便曾以1999年-2002年操縱市場價格為由, 向三星, 爾必達, 英飛淩, 海力士等企業提起訴訟, 共計罰款約7.3億美元, 其中三星罰款3億美元.
上個月, 三星, 海力士以及美光便在美國遭遇訴訟, 這三家企業被指控在2016-2017年間, 互相勾結, 限制市場上各種DRAM產品的供應, 從而人為地推高了DRAM價格.
訴訟律師提供的證據包括2016年3月30日, 美光科技詢問三星電子和海力士公司, 能否削減產量. 同時, 美光科技高管稱, 公司不會單方面減產, 並向競爭對手錶示, '我們的目標不是市場佔有率' 等.
目前, 美國方面的訴訟還在進行中, 如果最終認定三星等參與了市場價格操縱等行為, 並作出處罰結果, 中國反壟斷機構可能會參考在這一方面實施的處罰措施.
三星攫七成利潤美光領跑價格漲幅
數據顯示, 2016年6月1日到2018年2月1日, 4GB的DRAM記憶體價格上漲了130%. 僅在2017年, DRAM記憶體價格就上漲了47%, 創下近30年來最大漲幅.
而目前看, 寡頭獨佔局面下DRAM市場價格高企的態勢還將進一步延續.
據集邦諮詢的數據, 2018年第一季存儲器三大廠商三星, 海力士, 美光在DRAM產業的市佔率分別為44.9%, 27.9%, 22.6%, 合計共佔95.4%的市場份額. 而今年第一季全球DRAM總營收較2017年第四季成長5.4%, 再創新高.
三星依然穩坐DRAM產業龍頭, 第一季營收再度創下曆史新高達103.60億美元, 較上季成長2.9% . 路透社的報道稱三星每出售一美元的DRAM晶片, 就會獲得70美分的營業利潤.
海力士第一季營收達64.32億美元, 較前季成長2.2% . 美光今年上半年持續扮演市場中的價格領導者, 價格上漲幅度高於其他兩家韓廠, 第一季價格上揚幅度超過10% , 帶動營收達52.13億美元, 季增14.3% .
美光集團仍舊維持第三, 但今年上半年美光持續扮演市場中價格領導者角色, 價格漲幅高於三星, 海力士. 一季度美光DRAM價格上漲幅度超過10% , 帶動營收達52.13億美元, 季增14.3% , 市佔率較前一季提升約2個百分點.
集邦諮詢指出, 三大DRAM廠商今年首季營業利益率已達50-70%, 不僅是曆史最高, 該產品的獲利能力甚至超過技術層級更高的中央處理器(Application Processor), 此現象史上未見.
目前, 為了應對DRAM上漲的情況, 以及受NAND製程的影響, 三星, 海力士紛紛將NAND產線進行調整, 轉換為DRAM產線, 但目前轉換還在進行中, 需要時間, 另一方面, 這些大廠自身也並非有足夠強的動力加速DRAM產能的釋放, 儘可能拖慢節奏也有助於其獲得因價格上漲而帶來的紅利.
中國存儲產業承壓
DRAM價格的持續高漲, 在讓三大巨頭獲利頗豐的同時, 給下遊產業鏈以及消費者端帶來不小壓力. 特別是對於DRAM高達20%, 存儲器最大需求市場的中國而言.
以DRAM應用廣泛的手機行業為例, 近年來DRAM價格的上漲不僅將考驗各智能手機大廠的供應鏈管理能力, 也給中低端機型以及小規模的手機品牌帶來沉重的成本壓力. 在目前智能手機行業發展增速放緩, 消費者購機動能不足的情況下, 由上遊元器件上漲引發的成本恐慌正在整個行業蔓延.
一位手機行業人士在接受集微網記者採訪時表示, 在去年的DRAM漲價潮中, DRAM每個季度漲價幅度都超過20%. '每次都說缺貨, 而漲價後卻從未發生缺貨現象. ' 該人士表示.
據集微網記者了解, 部分手機廠商也已向中國反壟斷機構提交了相關的舉報材料.
今年是中國存儲產業發展的關鍵節點, 目前我國存儲領域已形成包括髮展NAND FLASH的長江存儲, 專註移動式記憶體的合肥長鑫以及致力於利基型記憶體的福建晉華三大陣營, 從三家廠商目前的進度看, 其試產時間預計在2018年下半年, 量產時間會集中在2019年上半年.
在這種局面下, 儘管短時間內, 中國存儲企業並不會對三星美光等巨頭構成威脅, 但在國家政策和資金扶持下的中國存儲產業快速崛起, 顯然會另三星美光等巨頭忌憚. 未來隨著DRAM產能的進一步釋放, 中國存儲企業也勢必將面臨行業巨頭髮起的價格戰, 訴訟戰等打壓手段.
據集微網記者了解, 美光已開始限制設備商對福建晉華進行供貨, 這對於正處於試產階段的福建晉華而言無疑形成了重大壓力和挑戰.
中國反壟斷法最終目的在維護市場的公平競爭, 任何具有市場支配地位的經營者, 不得濫用該市場優勢來操弄價格, 或者實施其他壟斷行為. 而從目前的情況看, 三星美光等行業巨頭的做法已經涉嫌違反了中國反壟斷法的相關規定.
此次中國反壟斷機構正式對於三家廠商展開立案調查, 將有益於公平市場競爭的環境建立和維護, 以及存儲產業的健康發展.
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