群智諮詢指出, 從需求面看, 今年上半年全球智能手機成長仍顯疲態, 統計第 1 季全球智能手機出貨量 3.2 億餘支, 年減 2.6%; 第 2 季預計仍然難擺脫同比下滑趨勢, 全球智能手機出貨預估 3.3 億餘支, 年減 0.4%.
群智諮詢認為, 上半年市場需求沒有明顯好轉, 同時因全面屏和異形屏的發展, 面板多樣化定製化程度高, 為了規避庫存風險, 終端廠商對面板的備貨更加謹慎, 導致整體面板需求疲弱, 經曆上半年的淡季, 下半年市場需求將開始轉暖.
群智諮詢預計, 第 3 季全球智能手機的面板總需求約近 5.3 億片, 季增 31.4%, 尤其在蘋果新品的積極備貨帶動下, 面板需求開始走強, 第 3 季蘋果對面板的總需求預計接近 1 億片, 環比翻兩倍以上增長, 其他品牌也將積極備戰迎接旺季的到來.
群智諮詢指出, 從供應面來看, 第 2 季由於異形屏良率等影響, 面板的供給量有微幅回落, 隨著良率的提升和穩定, 綜合尺寸放大的影響, 第 3 季液晶面板及剛性 AMOLED 面板的供應量穩定中有小幅增長; 其中, 柔性 AMOLED 產能持續擴充中, 供給增長最為明顯.
根據群智諮詢預估, 第 3 季智能手機面板整體供應能力季增 8%, 其中柔性 AMOLED 供給產能季增近 30%, 主要應對蘋果需求的增長; 因此第 3 季全球智能手機面板需求的增長規模遠高於供給的增長規模, 供需比收窄.
群智諮詢供需模型分析認為, 不同技術類別呈現出不同程度的供給風險, 在 LCD 液晶面板供需及價格走勢上, a-Si (非晶矽) 液晶面板的價格優勢使其仍然佔據低端智能手機的主要份額, 隨著下半年市場旺季的到來, 第 3 季度供需預計偏緊, 隨著 DDIC(驅動晶片) 的上漲壓力, a-Si 手機面板的價格存在上漲壓力.
LTPS 液晶面板之前長期處於供大於求的狀態, 隨著全面屏的發展, 各終端 LTPS 專案比重提升, 需求明顯成長, 且蘋果今年 LCD 新機需求仍然強勁, 預估第 3 季開始 LTPS(低溫多晶矽) 液晶面板供需趨於平衡, 供大於求狀況得到明顯改善.
AMOLED 面板供需及價格走勢部分, 剛性 AMOLED 不管在價格策略還是產品策略, 都在積極跟進全面屏的發展, 穩固並爭取更多客戶訂單, 群智諮詢認為, 剛性 AMOLED 第 3 季整體供需相對平衡, 價格基本維持平衡; 柔性 AMOLED 主要將受蘋果需求影響, 第 3 季蘋果新機發表需求提拉, 整體供給趨於偏緊.
下半年進入市場旺季到來, 手機面板供需趨於平衡, 價格開始走向平穩或部分規格存在價格上漲壓力, 法人認為, 台廠包括友達, 群創, 彩晶, 華映等都可望受惠.