群智咨询指出, 从需求面看, 今年上半年全球智能手机成长仍显疲态, 统计第 1 季全球智能手机出货量 3.2 亿余支, 年减 2.6%; 第 2 季预计仍然难摆脱同比下滑趋势, 全球智能手机出货预估 3.3 亿余支, 年减 0.4%.
群智咨询认为, 上半年市场需求没有明显好转, 同时因全面屏和异形屏的发展, 面板多样化定制化程度高, 为了规避库存风险, 终端厂商对面板的备货更加谨慎, 导致整体面板需求疲弱, 经历上半年的淡季, 下半年市场需求将开始转暖.
群智咨询预计, 第 3 季全球智能手机的面板总需求约近 5.3 亿片, 季增 31.4%, 尤其在苹果新品的积极备货带动下, 面板需求开始走强, 第 3 季苹果对面板的总需求预计接近 1 亿片, 环比翻两倍以上增长, 其他品牌也将积极备战迎接旺季的到来.
群智咨询指出, 从供应面来看, 第 2 季由于异形屏良率等影响, 面板的供给量有微幅回落, 随着良率的提升和稳定, 综合尺寸放大的影响, 第 3 季液晶面板及刚性 AMOLED 面板的供应量稳定中有小幅增长; 其中, 柔性 AMOLED 产能持续扩充中, 供给增长最为明显.
根据群智咨询预估, 第 3 季智能手机面板整体供应能力季增 8%, 其中柔性 AMOLED 供给产能季增近 30%, 主要应对苹果需求的增长; 因此第 3 季全球智能手机面板需求的增长规模远高于供给的增长规模, 供需比收窄.
群智咨询供需模型分析认为, 不同技术类别呈现出不同程度的供给风险, 在 LCD 液晶面板供需及价格走势上, a-Si (非晶硅) 液晶面板的价格优势使其仍然占据低端智能手机的主要份额, 随着下半年市场旺季的到来, 第 3 季度供需预计偏紧, 随着 DDIC(驱动芯片) 的上涨压力, a-Si 手机面板的价格存在上涨压力.
LTPS 液晶面板之前长期处于供大于求的状态, 随着全面屏的发展, 各终端 LTPS 专案比重提升, 需求明显成长, 且苹果今年 LCD 新机需求仍然强劲, 预估第 3 季开始 LTPS(低温多晶硅) 液晶面板供需趋于平衡, 供大于求状况得到明显改善.
AMOLED 面板供需及价格走势部分, 刚性 AMOLED 不管在价格策略还是产品策略, 都在积极跟进全面屏的发展, 稳固并争取更多客户订单, 群智咨询认为, 刚性 AMOLED 第 3 季整体供需相对平衡, 价格基本维持平衡; 柔性 AMOLED 主要将受苹果需求影响, 第 3 季苹果新机发表需求提拉, 整体供给趋于偏紧.
下半年进入市场旺季到来, 手机面板供需趋于平衡, 价格开始走向平稳或部分规格存在价格上涨压力, 法人认为, 台厂包括友达, 群创, 彩晶, 华映等都可望受惠.