1.上海新陽: 新升半導體主要客戶為中芯國際等;
集微網消息, 上海新陽(300236)5月29日在互動平台表示, 公司參股公司新升半導體公司主要生產整合電路行業用12寸大矽片, 此種大矽片屬於高端晶片領域, 主要客戶為中芯國際, 華力微電子等.
此前, 上海新陽在報告中曾表示, 上海新升300mm大矽片項目從2017年第二季度已開始向中芯國際等晶片代工企業提供正片進行認證, 2017年實現了擋片, 陪片, 測試片等產品的銷售, 矽片的認證工作一切順利.
上海新陽的參股子公司上海新升半導體科技有限公司 (以下簡稱 '上海新升' ) 是國內首個300mm大矽片項目的承擔主體. 目前上海新陽持有上海新升27.56%股份, 是上海新升的第二大股東, 其第一大股東為上海矽產業投資有限公司, 持股比例62.82%, 該公司由國家整合電路產業投資基金, 國盛 (集團) 有限公司, 武嶽峰, 新微電子, 嘉定工業區開發 (集團) 有限公司發起成立.
2.韋爾股份披露擬收購北京豪威最新進展,並提名監事候選人;
集微網消息, 5月29日, 韋爾股份發布重大資產重組進展公告稱, 公司正在籌劃收購北京豪威科技有限公司, 北京思比科微電子技術股份有限公司 (以下簡稱 '思比科' ) 的股權, 該事項構成重大資產重組, 公司股票已於5月15日起停牌.
5月14日晚間, 韋爾股份公告披露上述重大資產重組預案, 交易事項的主要交易對方為紹興市韋豪股權投資基金合夥企業 (有限合夥) , 青島融通民和投資中心 (有限合夥) , 嘉興水木豪威股權投資合夥企業 (有限合夥) 等股東.
對於此次收購標的——北京豪威的主營業務主要通過 OmniVision Technologies Inc., (以下簡稱 '美國豪威' ) 等開展. 美國豪威原為美國納斯達克上市公司, 於 2016 年初完成私有化並成為北京豪威的全資子公司. 美國豪威是一家領先的數字映像處理方案提供商, 主營業務為設計, 製造和銷售高效能, 高整合和高性價比半導體映像感測器設備, 其 Camera Chip 和 Camera Cube Chip 系列 CMOS 映像感測晶片廣泛應用於消費級和工業級應用.
思比科的主營業務為映像感測器晶片的研發和銷售, 是國內知名的映像感測器晶片設計企業之一. 思比科的產品主要面向於中低端領域, 北京豪威的產品系列齊全, 主要面向於中高端領域.
公告披露, 截至5月29日, 韋爾股份及相關各方正積極推進重大資產重組的各項工作, 具體方案仍在謹慎籌劃論證中, 因相關事項尚存在不確定性, 公司股票將繼續停牌.
同日, 韋爾股份還發公告稱, 公司監事汪譽女士, 鄧世淩先生因工作原因, 申請辭去公司監事職務. 根據《公司法》, 《公司章程》的規定, 因汪譽女士, 鄧世淩先生的辭職將導致公司監事會成員人數低於法定人數, 因此其辭呈尚需公司股東大會選舉新任監事之日起方可生效. 韋爾股份於2018年5月28日召開第四屆監事會第十四次會議, 會議審議通過了《關於選舉公司監事的議案》, 同意監事汪譽女士, 鄧世淩先生辭去公司監事職務的申請, 並提名陳智斌先生, 胡勇海先生為第四屆監事會監事候選人, 其任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆監事會任期屆滿.
該事項尚需提交至韋爾股份股東大會審議通過.
以下是韋爾股份新提名的第四屆監事會監事候選人陳智斌和胡勇海先生簡曆:
陳智斌: 男, 1984年出生, 中國國籍. 2007年至2010年, 任摩根大通銀行新加坡分行投資銀行部經理; 2010年至2014年, 任北京清石華山資本投資諮詢有限公司副總裁; 2014年2月至今, 任北京清芯華創投資管理有限公司董事總經理; 2015年7月至今, 任北京華創芯原科技有限公司執行董事; 2015年11月至今, 任北京華創同盛科技有限公司執行董事; 2015年11月至今, 任北京華創安集投資管理有限公司執行董事; 2015年11月至今, 任北京華信芯創科技有限公司執行董事; 2016年2月至今, 任北京屹華圖芯科技合夥企業 (有限公司) 執行事務合伙人代表; 2016年5月至今, 任北京屹華存儲科技有限公司執行董事; 2016年5月至今, 任北京屹華芯承科技有限公司執行董事; 2016年1月至今, 任北京華創芯盛科技有限公司執行董事; 2016年11月至今, 任北京豪威科技有限公司監事; 2016年至今, 任北京博融思比科科技有限公司董事; 2016年6月至今, 任北京思比科科技有限公司董事; 2017年8月至今, 任安集微電子科技 (上海) 股份有限公司監事.
胡勇海: 男, 1964年出生, 新加坡國籍, 碩士學曆. 2013年6月至2015年1月, 任ON Semiconductor Malaysia Sdn Bhd, Malaysia工程研發資深經理; 2015年7月至2015年12月, 任STMicroelectronics Pte Ltd, Singapore元器件技術經理; 2016年1月至2016年4月, 任System on Silicon Manufacturing Co. Pte. LTd, Singapore研發部門資深經理; 2016年10月至今, 任上海韋爾半導體股份有限公司工藝部總監. 3.閃電IPO 電池巨頭寧德時代有多少升值潛力?
(集微網 文/艾檬) , 作為全球領先的動力電池系統提供商, 有著 '電池巨頭' 之稱的寧德時代新能源科技股份有限公司今日首次公開發行股票並在創業板上市網上開啟路演. 要知道, 證監會5月18日核發兩家公司的IPO批文, 寧德時代 (CATL) 就創下了24天 '閃電' 過會的新紀錄. 寧德時代此次IPO募資額在50-60億之間, 按去年39.71億元的淨利潤計算, 只要寧德時代市盈率估值達到32倍以上, 就將超越溫氏股份成為創業板市值第一. 寧德時代此次上市募集的資金用意何在? 在電池領域如何應對政策, 產業, 市場和技術的影響? 在競爭激烈之際如何持續保持行業領先? 這不僅是一個公司的答案, 也是一個行業的訴求.
資金主要用於擴建和研發
從動力電池上市公司來看, 除了寧德時代外, 國內同行業可比上市公司主要包括國軒高科, 堅瑞沃能, 成飛整合和億緯鋰能等.
寧德時代受市盈率限制影響, 本次IPO招股書募集資金僅在53.52億元. 中信建投投資銀行部董事總經理, 保薦代表人郭瑛英提及, 本次發行的募集資金扣除發行費用後, 將按照輕重緩急運用於以下項目: 寧德時代湖西鋰離子動力電池生產基地項目, 動力及儲能電池研發項目.
寧德時代副總經理, 董事會秘書蔣理具體談到, 寧德時代湖西鋰離子動力電池生產基地項目產品主要包括動力電池電芯, 模組及電池包, 擬投資98.6億元, 共計年產能24GWh動力電池. 通過新項目投建來擴大生產規模, 降低生產成本, 增強競爭力. 而在動力及儲能電池研發項目的投資概算上, 寧德時代財務總監鄭舒介紹說, 主要圍繞新能源乘用車用動力電池, 新能源商用車用動力電池, 儲能鋰電池和下一代電池等四大研發方向, 通過開展材料研發, 工藝研發, 結構研發, BMS研發, 設備研發, 輕量化研發等工作提升不同終端應用領域的性能, 投資總額為42億元, 項目實施將進一步提升公司在電池領域的技術研發水平和競爭實力.
對於總共130多億元的投資預算還面臨較大的資金缺口, 寧德時代將如何填補? 董事長曾毓群對此表示, 寧德時代將通過多種融資通道, 包括自有資金及銀行借款等方式籌集, 以保證項目順利實施.
從營收, 淨利潤和毛利率來看, 雖然寧德時代2016年扣非淨利潤27.9億元, 2017年扣非淨利潤23.8億元, 有所下滑. 但曾毓群指出, 這主要是由於近年來動力電池產能提升較快及新能源汽車補貼政策調整, 公司採取靈活的定價策略積極應對的結果. 而2018年1-3月公司營業收入為371,164.12萬元, 歸屬於母公司股東的淨利潤為41,334.72萬元, 歸屬於發行人股東扣除非經常性損益後的淨利潤為26,906.98萬元. 與同期相比分別增長155.20%, 3,636.53%和308.06%, 表明盈利能力持續增強. 並且, 毛利率一直高達在百分之三十五到四十五之間, 可以說張力十足.
據中信建投投資銀行部董事總經理, 保薦代表人宋雙喜介紹, 此次發行股數不超過217,243,733股, 占發行後總股本的比例不低於10.00%; 全部為發行新股, 不涉及股東公開發售股份.
競爭力來自技術與客戶
動力電池行業有特有的經營模式及盈利模式, 比拼的是技術實力, 產品競爭力, 供應鏈優勢等等.
寧德時代副董事長潘健介紹, 動力電池系統產品按產品形態不同可分為電芯, 模組和電池包. 電芯是動力電池產品的核心基礎構成單元, 一定數量的電芯可組成模組, 並進一步裝配成套為電池包, 最終應用在新能源汽車中的形態為電池包. 動力電池企業銷售動力電池系統時, 根據客戶的需求不同, 電芯, 模組, 電池包三種形態均有銷售. 未來電芯及模組銷售收入占動力電池企業銷售收入的比例可能進一步提升.
此外, 動力電池作為新能源汽車的核心部件, 其研發, 生產, 銷售需圍繞車廠客戶特定車型的具體需求進行, 隨整車共同開發, 對供應商的技術研發能力, 行業應用積累, 產品設計及工藝水平要求較高. '動力電池從產品立項到實現銷售需要經過立項, 方案設計, 試製, 樣品測試, 聯調聯試, 國標認證等階段, 周期較長. 但一般進入合格供應商目錄後, 下遊整車廠商不會輕易更換動力電池系統供應商. 上述特徵決定了整車廠商通常與動力電池企業建立長期, 穩定的供應關係, 客戶粘性強. ' 潘健著重指出.
2017年, 寧德時代出貨量超過比亞迪, 達到9.72GWh, 佔國內動力電池出貨量比例達到27%. 國內動力電池排名前三的廠商(寧德時代, 比亞迪, 沃特瑪)銷量總和佔全國的比例為55%. 潘健認為, 寧德時代的發展核心是由技術創新驅動的, 公司目前研發能力處於全球第一梯隊, 特別在產品安全可靠性和迴圈壽命方面有獨特優勢. 截至2017年12月31日, 公司及其子公司共擁有907項境內專利及17項境外專利, 正在申請的境內和境外專利合計1440項. 研發佔比也逐年上升, 2015年, 2016年及2017年研發費用佔比分別為4.93%, 7.62%, 8.16%.
而不斷拓展的優質客戶群體成為公司保持市場份額領先的有力保障. 曾毓群表示, 在國內品牌客戶方面, 公司與宇通集團, 上汽集團, 北汽集團, 吉利集團, 福汽集團等行業內整車龍頭企業保持長期戰略合作; 在國際品牌客戶方面, 業已進入寶馬, 大眾等國際一流整車企業的供應體系, 也是國內少數為國際汽車品牌提供動力電池解決方案的供應商. 同時與蔚來汽車等新興整車企業 (包括互聯網車企, 智能車企等) 開展了合作, 積極布局智能汽車領域.
未來的機遇與挑戰
放眼未來, 動力電池的增勢強勁. 據悉, 2017 年全球應用於電動汽車動力電池規模為 69.0GWh, 是消費電子, 動力, 儲能三大板塊中增量最大的板塊. 預計到 2022 年全球電動汽車鋰電池需求量將超過 325GWh, 相比 2017 年增長 3.7 倍. 這對全球市場的動力電池廠商來說都是利好.
曾毓群也看好未來的增長, 他認為隨著國家政策的逐漸落地, 以及未來鋰電池生產技術提升, 成本下降, 新能源汽車及配套設施的普及度提高等, 未來3年新能源汽車的動力電池需求將保持增長.
但動力電池市場仍存變數. 一方面國內新能源補貼不斷滑坡和減少的情況下, 動力電池價格也在不斷下滑, 產業鏈的壓力也不斷增大; 另一方面, 新能源汽車下一代電池發展方向包括全固態鋰電池, 鋰金屬空氣電池, 氫燃料電池等, 雖然尚處於基礎和應用研究階段, 但仍需提前布局, 不斷加大研發投入.
在這方面, 寧德時代也開始三步走戰略. 在電池方面, 潘健表示, 技術創新是CATL的核心競爭力, CATL將積極持續地跟蹤和推進全球前沿的動力電池技術, 對各項有前景的動力電池新技術都有豐富的儲備, 在811, 鋰金屬電池以及矽碳負極等方面有從量產準備到基礎技術開發的不同階段進展. 寧德時代將通過持續的技術創新, 產業鏈布局和擴大規模, 不斷降低單位成本, 以應對行業不斷變化的挑戰競爭態勢.
此外, 未來隨著技術逐漸成熟, 成本的逐步下降, 儲能市場也將有望成為拉動鋰電池消費的另一增長點, 寧德時代也在布局. 潘健介紹, 據GGII預計, 中國儲能鋰電池行業將進入成長期, 未來5年複合增速將超過15%, 市場潛力較大. 隨著鋰電池在儲能領域的市場滲透率將逐漸提升, 公司將以長壽命, 有成本競爭力的產品為依託, 積極布局梯次利用, 並在分布式電網, 工商業儲能, 儲能充電站等方面探討新的商業模式. 同時, 隨著國家先後推出了《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》等政策, 寧德時代也已提前布局電池回收迴圈利用產業.
可以說, 無論是寧德時代作為此次驅動性的事件, 還是從整個鋰電池行業價值的發現, 甚至是整個市場未來發展的需求, 接下來下一風口會在鋰電池板塊上. 據悉, 寧德時代將於5月30日進行網上網下申購.
4.深圳華強組建華強半導體集團, 湘海/芯斐等參與增資;
集微網消息, 5月29日, 深圳華強發布公告, 為順應公司電子元器件授權分銷業務發展需要, 將其做大做強, 公司擬對電子元器件授權分銷業務進行進一步的, 全方位的深度整合. 為此, 公司將組建華強半導體集團作為整合平台, 聚合公司旗下各授權分銷企業的資源, 優勢和力量, 打造統一的 '華強半導體 (英文NeuSemi) ' 的品牌形象和效應.
在華強半導體集團前期準備中, 鑒於公司全資子公司深圳華強聯大電子資訊有限公司 (以下簡稱 '華強聯大' ) 的經營範圍與電子元器件分銷極為匹配, 且華強聯大在香港設立了全資子公司華強聯大 (香港) 商貿有限公司 (以下簡稱 '香港華強聯大' ) , 公司決定將華強聯大更名為 '深圳華強半導體集團有限公司' , 作為整合公司旗下幾家授權分銷企業的平台; 將華強聯大的香港子公司 '華強聯大 (香港) 商貿有限公司' 更名為 '華強半導體有限公司 (英文名稱: NeuSemi Company Limited) ' .
目前華強聯大已順利更名為 '深圳華強半導體集團有限公司' , 法定代表人為鄭毅, 註冊資本為人民幣3,000 萬元.
據披露, 為加快華強半導體集團的組建進程, 深圳華強將以股權出資以及貨幣出資形式對深圳華強半導體集團有限公司增資, 增加深圳華強半導體集團有限公司的註冊資本人民幣 47,000 萬元, 其中32,000萬元由公司以股權出資方式進行出資, 15,000萬元由公司以貨幣出資方式進行出資. 本次增資完成後, 深圳華強半導體集團有限公司的註冊資本變更為5億元.
在本次增資的股權出資方面, 由深圳華強以持有的深圳市湘海電子有限公司 (以下簡稱 '湘海電子' ) 100%股權, 深圳市鵬源電子有限公司 (以下簡稱 '鵬源電子' ) 70%股權, 深圳淇諾科技有限公司 (以下簡稱 '淇諾科技' ) 60%股權, 深圳市芯斐電子有限公司 (以下簡稱 '芯斐電子' ) 60%股權 (以下合稱 '目標股權' ) 進行出資. 深圳華強將以對湘海電子, 鵬源電子, 淇諾科技, 芯斐電子共4家公司的長期股權投資的賬麵價值為依據, 將目標股權作價235,208萬元用於本次增資, 其中32,000萬元計入深圳華強半導體集團有限公司的註冊資本, 203,208萬元計入深圳華強半導體集團有限公司的資本公積金.
華強半導體集團組建完成後, 其股權架構如下:
近年來, 隨著國內電子產業鏈上遊電子元器件 (半導體, 電容, 電阻, 電感等) 設計, 製造業以及下遊終端電子產品製造業的快速發展, 為國內電子產業鏈上下遊提供綜合服務的電子元器件授權分銷業務也獲得較快發展, 且行業集中度開始進入顯著提升的階段, 預計國內電子元器件授權分銷行業可能複製國際巨頭企業如艾睿, 安富利, 大聯大等的發展路徑, 最終出現龍頭企業.
深圳華強自2015年開始通過外延併購不斷整合國內電子元器件授權分銷行業, 並初步完成了上遊的被動元器件代理+主動元器件代理, 國外產線代理+國內產線代理, 以及下遊的不同應用領域 (如手機, 電力電子, 新能源, 安防, 汽車電子等) 代理的較為完整的, 互補的電子元器件分銷平檯布局. 在公司外延併購和內生增長雙重推動下, 公司的電子元器件授權分銷業務規模不斷擴大, 目前已進入國內電子元器件分銷商第一梯隊.
5.舜宇光學否認列入首批CDR名單;
集微網消息, 5月29日, 舜宇光學在香港舉行股東周年大會. 此前有消息傳出, 首批回歸A股的獨角獸企業名單已確定, 包括阿里巴巴, 騰訊, 百度, 京東及在香港上市的舜宇光學在內共有八家企業.
當被問及未來是否考慮回歸A股時, 舜宇光學副總裁兼聯席秘書馬建峰表示, 符合市值超過2000億元人民幣要求的企業才可回歸A股, 而公司目前市值與之仍有差距.
另外, 在被問及合作對象遭美國調查制裁時, 舜宇是否擔心與其的後續合作, 馬建峰表示, 目前公司業務一切正常, 同時, 股價表現亦證明資本市場對此不擔心.
6.南大光電: 已完成ALD前驅體產品項目生產線建設;
集微網消息, 5月29日, 南大光電在互動平台表示, ALD前驅體產品填補了國內空白, 目前已完成項目生產線建設, 獲得試生產資質, 並取得客戶認證和初步應用, 已能提供TDMAT等多種合格產品.