近年來, 我國汽車保有量迅速增長, 作為汽車後市場的重要部分, 下文將對汽車養護行業的發展現狀作出分析.
一, 我國汽車保有量逐年增長
根據中國公安部在1月15日公布的統計數據可知, 截至2017年年底, 我國的機動車保有量為3.1億台, 其中汽車保有量則有2.17億輛. , 目前, 我國有49個城市的汽車保有量保持在100萬以上, 擁有200萬以上汽車保有量的城市為19個, 擁有300萬輛以上汽車保有量的城市有6個, 且這一數據還在不斷增加. 從這些不斷增加的數據中可以知道, 汽車養護市場的發展空間巨大.
圖表1:2012-2017年我國汽車保有量及其同比增長情況(單位: 億輛, %)
資料來源: 前瞻產業研究院整理
二, 汽車養護市場規模逐年增長
伴隨著汽車消費的不斷升級, 消費者對愛車養護知識的認識也發生了巨大改變, '三分靠修, 七分靠養' 的以養代修理念逐漸深入人心, 給廣大汽車護理廠商帶來了巨大商機.
前瞻產業研究院《2018-2023年中國汽車養護行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》數據顯示, 目前國內汽車養護行業有一, 二類企業30多萬家, 從業人員近300萬, 並且以每年10%的速度遞增. 2017年, 我國汽車養護行業市場規模達到8984億元, 同比增長27.46%.
圖表2:2012-2017年國內汽車養護市場規模走勢(單位: 億元, %)
資料來源: 前瞻產業研究院整理
三, 汽車養護行業市場集中度低, 以線下渠道為主
我國汽車養護行業的從業企業分為3大類: 一是在汽車養護行業成長初期進駐中國市場搶佔了高端市場份額的國外汽車養護企業(如美國JB, 3M, 威力獅等); 二是大型企業成立的汽車養護品企業(如中石油的崑崙潤滑油公司和中石化的長城潤滑油公司), 在市場競爭中也具有一定地位; 三是小型的民營企業(參與者包括4S店, 綜合維修廠, 快修連鎖店以及大量的路邊店). 在我國汽車養護行業發展初期, 行業准入門檻低, 技術要求低而利潤率高, 所以很多小型民營企業紛紛湧入. 隨著市場競爭的加劇, 市場秩序的進一步完善, 很多民營企業隨之倒閉或者併入大企業, 但汽車養護行業總體競爭格局依然沒變. 全國一二三類註冊維修企業40多萬家, 其中非4S店37萬家以上, 行業集中度極低.
圖表3:中國汽車養護市場競爭格局分析
資料來源: 前瞻產業研究院整理
另外, 值得注意的是, 目前我國汽車養護維修市場以線下渠道為主, 互聯網渠道佔比低, 近70%的市場份額仍然為4S店體系佔據. 但隨著後互聯網養護行業的快速發展, 用戶汽車知識的豐富及消費習慣的改變, 汽車後市場互聯網養護渠道滲透率在逐漸擴大.
圖表4:中國汽車養護市場競爭格局分析
資料來源: 前瞻產業研究院整理
四, 汽車養護行業問題較多, 變革拐點即將來臨
近年來, 伴隨著汽車保有結構的老化, 汽車保有量增加和消費升級, 汽車養護市場迎來黃金時代. 但是行業傳統競爭格局存在的問題卻很多, 制約了養護市場的進一步發展.
圖表5:中國汽車養護市場存在問題分析
資料來源: 前瞻產業研究院整理
傳統的市場參與者, 包括4S店, 路邊店等, 都已經無法滿足消費者升級的需求, 消費者一直沒有更好的選擇; 整個養護市場的效率提升勢在必行, 並且有大量的改進空間. 市場上急需一個能夠提供便捷, 穩定, 品牌化的養護連鎖門店網路, 以滿足消費者的需求. 前瞻認為, 未來不成熟和分散的養護市場將逐步趨向集中, 整合和變革的拐點即將來臨.
