近年来, 我国汽车保有量迅速增长, 作为汽车后市场的重要部分, 下文将对汽车养护行业的发展现状作出分析.
一, 我国汽车保有量逐年增长
根据中国公安部在1月15日公布的统计数据可知, 截至2017年年底, 我国的机动车保有量为3.1亿台, 其中汽车保有量则有2.17亿辆. , 目前, 我国有49个城市的汽车保有量保持在100万以上, 拥有200万以上汽车保有量的城市为19个, 拥有300万辆以上汽车保有量的城市有6个, 且这一数据还在不断增加. 从这些不断增加的数据中可以知道, 汽车养护市场的发展空间巨大.
图表1:2012-2017年我国汽车保有量及其同比增长情况(单位: 亿辆, %)
资料来源: 前瞻产业研究院整理
二, 汽车养护市场规模逐年增长
伴随着汽车消费的不断升级, 消费者对爱车养护知识的认识也发生了巨大改变, '三分靠修, 七分靠养' 的以养代修理念逐渐深入人心, 给广大汽车护理厂商带来了巨大商机.
前瞻产业研究院《2018-2023年中国汽车养护行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示, 目前国内汽车养护行业有一, 二类企业30多万家, 从业人员近300万, 并且以每年10%的速度递增. 2017年, 我国汽车养护行业市场规模达到8984亿元, 同比增长27.46%.
图表2:2012-2017年国内汽车养护市场规模走势(单位: 亿元, %)
资料来源: 前瞻产业研究院整理
三, 汽车养护行业市场集中度低, 以线下渠道为主
我国汽车养护行业的从业企业分为3大类: 一是在汽车养护行业成长初期进驻中国市场抢占了高端市场份额的国外汽车养护企业(如美国JB, 3M, 威力狮等); 二是大型企业成立的汽车养护品企业(如中石油的昆仑润滑油公司和中石化的长城润滑油公司), 在市场竞争中也具有一定地位; 三是小型的民营企业(参与者包括4S店, 综合维修厂, 快修连锁店以及大量的路边店). 在我国汽车养护行业发展初期, 行业准入门槛低, 技术要求低而利润率高, 所以很多小型民营企业纷纷涌入. 随着市场竞争的加剧, 市场秩序的进一步完善, 很多民营企业随之倒闭或者并入大企业, 但汽车养护行业总体竞争格局依然没变. 全国一二三类注册维修企业40多万家, 其中非4S店37万家以上, 行业集中度极低.
图表3:中国汽车养护市场竞争格局分析
资料来源: 前瞻产业研究院整理
另外, 值得注意的是, 目前我国汽车养护维修市场以线下渠道为主, 互联网渠道占比低, 近70%的市场份额仍然为4S店体系占据. 但随着后互联网养护行业的快速发展, 用户汽车知识的丰富及消费习惯的改变, 汽车后市场互联网养护渠道渗透率在逐渐扩大.
图表4:中国汽车养护市场竞争格局分析
资料来源: 前瞻产业研究院整理
四, 汽车养护行业问题较多, 变革拐点即将来临
近年来, 伴随着汽车保有结构的老化, 汽车保有量增加和消费升级, 汽车养护市场迎来黄金时代. 但是行业传统竞争格局存在的问题却很多, 制约了养护市场的进一步发展.
图表5:中国汽车养护市场存在问题分析
资料来源: 前瞻产业研究院整理
传统的市场参与者, 包括4S店, 路边店等, 都已经无法满足消费者升级的需求, 消费者一直没有更好的选择; 整个养护市场的效率提升势在必行, 并且有大量的改进空间. 市场上急需一个能够提供便捷, 稳定, 品牌化的养护连锁门店网络, 以满足消费者的需求. 前瞻认为, 未来不成熟和分散的养护市场将逐步趋向集中, 整合和变革的拐点即将来临.
