招股說明書顯示, 此次公司發行採用戰略配售, 網下發行與網上發行相結合的方式進行, 在具體操作方式上, 初始戰略配售占發行總數量的30%, 戰略投資者獲配的股票中有50%的股份鎖定期為12個月, 50%的股份鎖定期為18個月, 同時為了體現與公司的戰略合作意向, 部分投資者可自願延長其全部股份鎖定期至不低於36個月; 網下初始發行占發行總數量的49%, 將根據安排有70%的股份鎖定12個月; 網上初始發行數量占發行總數量的21%.
業內人士認為, 通過 '戰略配售+大規模鎖定' 之後, 富士康首發流通的規模被有效控制, 這樣在保證募資金額充足到位的情況下, 也將有效減少大規模首發上市對二級市場造成的衝擊.
同日, 富士康舉行網上投資者交流會, 董事長陳永正稱, 戰略投資者的選擇在充分考慮投資者資質以及和公司長期戰略合作關係等因素後綜合確定, 主要包括: (1) 具有良好市場聲譽和市場影響力, 代表廣泛公眾利益的投資者; (2) 大型國有企業或其下屬企業, 大型保險公司或其下屬企業, 國家級投資基金等具有較強資金實力的投資者; (3) 與公司具備戰略合作關係或長期合作願景, 且有意願長期持股的投資者.
富士康表示, 公司上市後將進一步按照現代企業制度的運作要求, 完善法人治理結構和適應市場競爭要求的管理體制; 大力發展工業互聯網; 作為上市公司還要加強投資者關係管理.
富士康稱, 中國資本市場經曆了幾十年的發展在不斷的壯大, 近期也看到了監管層推出了很多的配套政策, 來促進市場化, 國際化, 及股市健康的發展. 相信在國家大政策的支援下, 資本市場會吸引更多優質的公司加入, 為投資者和廣大股民創造更多的優質投資機會.
富士康董秘回應資金是否被佔用時表示: 不存在資金被鴻海精密, 控股股東中堅公司及其控制的其他企業佔用的情形.
從A股曆史IPO募集情況來看, 此次富士康IPO募資總額將排到第12位, 並與先前在IPO申報稿中列出的募集投資項目總額基本一致. 上市後, 富士康將成為超級獨角獸, 市場是否能給予更高溢價目前仍充滿懸念與期待.