招股说明书显示, 此次公司发行采用战略配售, 网下发行与网上发行相结合的方式进行, 在具体操作方式上, 初始战略配售占发行总数量的30%, 战略投资者获配的股票中有50%的股份锁定期为12个月, 50%的股份锁定期为18个月, 同时为了体现与公司的战略合作意向, 部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月; 网下初始发行占发行总数量的49%, 将根据安排有70%的股份锁定12个月; 网上初始发行数量占发行总数量的21%.
业内人士认为, 通过 '战略配售+大规模锁定' 之后, 富士康首发流通的规模被有效控制, 这样在保证募资金额充足到位的情况下, 也将有效减少大规模首发上市对二级市场造成的冲击.
同日, 富士康举行网上投资者交流会, 董事长陈永正称, 战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和公司长期战略合作关系等因素后综合确定, 主要包括: (1) 具有良好市场声誉和市场影响力, 代表广泛公众利益的投资者; (2) 大型国有企业或其下属企业, 大型保险公司或其下属企业, 国家级投资基金等具有较强资金实力的投资者; (3) 与公司具备战略合作关系或长期合作愿景, 且有意愿长期持股的投资者.
富士康表示, 公司上市后将进一步按照现代企业制度的运作要求, 完善法人治理结构和适应市场竞争要求的管理体制; 大力发展工业互联网; 作为上市公司还要加强投资者关系管理.
富士康称, 中国资本市场经历了几十年的发展在不断的壮大, 近期也看到了监管层推出了很多的配套政策, 来促进市场化, 国际化, 及股市健康的发展. 相信在国家大政策的支持下, 资本市场会吸引更多优质的公司加入, 为投资者和广大股民创造更多的优质投资机会.
富士康董秘回应资金是否被占用时表示: 不存在资金被鸿海精密, 控股股东中坚公司及其控制的其他企业占用的情形.
从A股历史IPO募集情况来看, 此次富士康IPO募资总额将排到第12位, 并与先前在IPO申报稿中列出的募集投资项目总额基本一致. 上市后, 富士康将成为超级独角兽, 市场是否能给予更高溢价目前仍充满悬念与期待.