集微網 5月23日報道
今年已經有多家手機品牌廠商啟動上市, 而百立豐打響頭一炮!
今天晚間, 大富科技發布重組進展公告稱, 公司已經與重慶百立豐科技有限公司 (以下簡稱 '百立豐' ) 的主要股東簽署訂框架協議, 將通過支付現金方式購買百立豐51%股權.
公告顯示, 百立豐100%股權的交易價格預估值為17億元, 最終交易價格依據獨立第三方評估機構出具的《評估報告》確定的評估值, 由交易雙方協商確定.
與以往不同的是, 百立豐承諾, 自大富科技足額支付現金對價後的3個自然月內, 將全部所得交易對價稅後實際所得金額的80%通過二級市場增持大富科技.
換句話說, 本次交易並沒有涉及非公開發行股票, 而是百立豐在獲得現金後, 轉手從二級市場購買大富科技的股票. 而後所持有的這些股票將鎖定期12 個月.
分析認為, 這樣做一方面穩定了大富科技的股價, 另一方面減少了百立豐的鎖定時間.
另外, 根據公告內容, 百立豐業績承諾: 2018年度不低於人民幣1.68億元, 2019年度不低於1.88億元, 2020年度不低於2.16億元, 2021年不低於2.16億元 (以扣除非經常性損益前後孰低者為準) .
百立豐上市, 360兩年投資回報超10倍
大富科技顯示, 重慶百立豐科技有限公司成立於2013年, 是一家專註於智能終端研發, 移動互聯網運營以及智能製造生態鏈產業園打造的高科技企業. 應形成了以智能終端為基礎縱向布局產業鏈上遊面板, 記憶體, 晶片等核心資源, 橫向拓展智能硬體, 智能家居, 軟體研發等生態鏈系統. 2016 年百立豐被 國家科技部認定為國家高新技術企業.
目前百立豐是重慶本土最大的手機及智能終端研發製造企業, 2017年重慶100強企業排名 45. 市場份額近三年穩居國內前十.
據百立豐官方數據顯示, 截止到2017年底, 百立豐全球累計出貨量已達8000萬台, 目前已開拓了30多個國際市場. 其中, 國際調查機構GFK數據顯示, 百立豐lephone手機2017年銷量為467萬部, 佔據國內手機市場1%份額, 排名第9位.
值得注意的, 本次交易中360或成最大受益者. 資料顯示, 在百立豐的股權結構中, 北京奇虎科技是其第二大股東, 出資2200萬, 持有15%的股份. 而奇虎科技是360旗下公司, 法定代表人為周鴻禕.
以目前17億元估值看, 360當初2200萬元的投資, 不到兩年時間增值到2.55億元, 獲利超10倍.
今年還有多家手機廠商迎上市
除了百立豐外, 今年多家手機廠商都啟動了上市計劃. 其中已經提升上市進程的還有小米, 傳音科技.
5月3日, 小米正式向香港聯交所提交上市申請. 目前市面上出現了多種小米估值的版本, 最高被傳到2000億美元, 而談論最多的是1000億美元. 本月初, 華爾街日報援引知情人士消息稱, 小米在接下來的IPO中目標估值為700億- 800億美元.
今天有媒體報道, 小米估值區間為630-680億美元, 預計於兩周之內開始路演, 啟動招股. 不過, 隨後小米創始人雷軍在 '王峰十問智庫群' 回應, 稱該消息為謠傳.
另一家被稱為 '非洲手機王' , '中國手機廠商海外隱形冠軍' 的傳音也已經啟動上市程序. 3月1日, 正在停牌的新界泵業發布重大重組的公告, 稱公司擬通過資產置換及發行股份購買資產的方式收購深圳傳音控股股份有限公司的控制權.
停牌前, 新界泵業市值不到32億元, 而且其業務較單一, 業績不佳. 有分析稱, 如果此次重大重組順利實施, 傳統主營業務預計將被傳音控股的手機業務替代, 傳音控股也隨之構成借殼.
除此之外, 去年媒體還傳出魅族科技已經準備在香港IPO. 2017年8月, 珠海國家高新技術產業開發區公示了最新一版的珠海高新區上市後備企業名單, 其中魅族榜上有名.
後續有可能啟動上市的手機廠商還包括努比亞, 華勤等企業.