近日, 據國外媒體報道隨著中國新能源汽車補貼的退坡, 韓國電池廠商正在加大對中國的投資. 4月份 '閃電' 過會後的寧德時代, 將在5月份正式在創業板掛牌. 據估算, 寧德時代上市後其市值或將突破3000億, 成為創業板第一大股. 中國電池行業的獨角獸剛站住腳, 韓系電池企業已經蠢蠢欲動, 為2020年搶奪中國新能源汽車市場做準備.
不同於兩年前中日韓三國電池產業實力的巨大懸殊, 這次日韓電池企業再次對中國動力電池市場發起的攻勢, 中國動力電池產業已經有了 '抵抗力' ——即將在創業板掛牌的寧德時代.
政策催生下的電池 '獨角獸'
2011年12月才成立的寧德時代, 短短7年時間其成長為全球動力電池銷量最大的企業(2017年), 超過已經有100年歷史, 特斯拉唯一動力電池供應商的松下電器, 和有著70年歷史的LG化學.
去年, 全球汽車動力鋰電池產量69GWh, 中國公司貢獻44.5GWh, 佔比64.5%. 其中, 寧德時代銷售12GWh, 位居全球首位, 並佔據全球動力電池總銷量的17%, 佔去年中國新能源汽車動力電池裝機量36.27Gwh的30%. 據公開資料顯示, 2016年1月寧德時代估值為15億, 到7月份時估值已經攀升至230億, 11月時已經達到810億元.
飛速發展的背後和 '一飛衝天' 的規模, 讓這家中國民營企業充滿了神秘色彩. 從寧德時代成立時間和中國新能源汽車政策發布時間來看, 寧德時代的一路走高, 背後正是政策這把強有力的推手.
從2009年開始, 中國政府已經明確發展新能源汽車產業的路線. 因此, 寧德時代的成立正式響應國家對發展新能源汽車產業的號召. 政策對寧德時代的巨大推動作用, 在2016年表現得淋漓盡致.
寧德時代飛速 '膨脹' 的背後, 正式源於2016年3月24日, 工信部發布的《汽車動力蓄電池行業規範條件》. 該政策規定新能源車型推廣目錄與《汽車動力蓄電池行業規範條件》捆綁, 即採用沒有進入目錄的電池的新能源汽車產品, 從當年5月1日開始將不進入新能源汽車推廣目錄, 也就無法獲得政策補貼.
在陸續公布的幾批動力電池企業目錄中, 三星, LG等國外電池企業均未入列. 在政策的導向下, 新能源汽車企業紛紛中斷採購外國動力電池, 轉而採購進入目錄的中國動力電池企業的產品. 因此, 在政策的助推下, 寧德時代贏來騰飛的最佳時機. 2016年1月, 寧德時代的估值還僅僅為15億, 短短10個月時間, 在2016年的11月其估值就翻了54倍達到810億.
目前, 寧德時代已經與宇通, 上汽, 北汽, 吉利, 福汽, 中車, 東風和長安等國內大型整車企業簽下長期合作協議. 合資企業中, 寧德時代也進入寶馬, 大眾的供應體系. 今年5月在創業板掛牌後, 其市值預計將突破3000億. 至此, 寧德時代將完成其神話般的成長上市之路.
中日韓動力電池搶奪戰已開啟
寧德時代的上市時間可謂 '正當時' . 因為, 政策的保護總是有期限, 這個時間點正是2020年新能源汽車補貼完全退坡時. 並且, 在新能源汽車雙積分政策的驅使下, 2020年也是合資企業大量在中國市場推出新能源汽車的開始. 在補貼完全取消, 新能源汽車進入市場化發展階段, 動力電池產業也將進入公平的市場化競爭.
按照規劃, 2020年中國新能源汽車銷量將達到200萬輛, 保有量將達到500萬輛. 據行業預測, 2020年動力電池的需求量將達到100GWh, 對應市場規模將超過千億級. 在需求和市場都具備的條件下, 日韓動力電池企業顯然不會錯過搶奪全球最大新能源汽車動力電池市場的機會.
'韓國電池製造商正在接受汽車製造商的詢問. ' 一家韓國電池公司高管透露, '這是因為, 隨著中國電動汽車補貼政策將於2019年底結束, 汽車廠商需要為它們的新車型做好準備. '
面對2020年完全市場化競爭的新能源汽車市場, 更具競爭力的產品是汽車企業搶奪市場的關鍵, 因此技術領先的日韓動力電池將再次吸引車企的關注.
早在2015年前, 韓國三星, LG和SK三大電池製造商均已經在中國投資建立工廠, 為上汽, 北汽等車企提供動力電池. 為迎接2020年中國市場的需求, 韓國SK將SK電池中國控股更改為了 'SK藍龍能源' , 並投入864億韓元. 三星SDI也宣布投資2394億韓元, 在中國建立一個電池材料生產合資企業.
此外, 今年3月份松下在中國大連的 '新能源專用方形鋰電池工廠' 正式投產生產, 其年產能能滿足20萬輛新能源汽車的動力電池需求. 今年年初, 松下表示正考慮與特斯拉在中國建立一個超級電池廠.
當然, 面對國外企業的競爭, 中國動力電池企業也積極擴充產能為即將到來的 '戰爭' 準備充足的 '彈藥' . 其中, 寧德時代計划上市融資131億元, 89億元將用於建設產能24GWh的新工廠, 到2020年前達到50GWh的總產能, 佔到2020年市場需求量的一半.
技術之爭
從體量上看, 不管是日本的松下, 還是韓國的三星, LG或SK, 以及中國的寧德時代, 未來都無法滿足巨量的市場需求. 隨著日韓電池企業對中國市場的投入, 未來動力電池產業寧德時代一家獨大的局面也將不複存在, 幾大巨頭之間的較量或從今年悄然開始, 而這場競爭的背後更多的是技術實力的競爭.
從企業規模, 產銷量和市值, 中國的寧德時代已經與日本的松下, 韓國的LG, 三星等不相上下, 甚至超過競爭對手. 因此, 在企業實力相差不大情況下, 在市場化競爭環境中, 技術將成為競爭的焦點.
動力電池技術的高低, 在新能源汽車上直觀的體現為續航裡程的長短. 目前, 中國新能源汽車市場續航裡程為150-199km的車型, 超過總量的一半以上, 僅有10款車型續航裡程超過400km.
據三星去年在法蘭克福車展上展示的最新技術顯示, 其安裝20個電池模組時汽車續航裡程可達到600-700公裡, 安裝10至12個電池模組時續航裡程可達300公裡. 韓國SKI去年開始量產的NCM811電池, 續航裡程可以達到500km, 2020年研發的新電池預計續航裡程可達到700km. 中國的寧德時代正在研發能量密度為300Wh/Kg的新產品, 預計續航裡程將超過600公裡.
在新能源汽車產業的帶動下, 電池企業也在不斷提升動力電池的技術研發. 在技術研發上, 中國電池企業通過近幾年的發展已經與日韓企業旗鼓相當. 然而, 清華大學汽車工程系教授, 電動汽車研究室主任陳全世表示: '在技術研發上寧德時代已經不弱於日韓企業, 但在工藝的精密程度和生產一致性上與日韓電池企業仍有差距. '
不可否認, 在政策的保護下, 中國動力電池產業在規模和技術上已經取得明顯的進步, 縮小了與國際電池技術水平之間的差距. 在新能源汽車補貼政策退坡之際, 中國動力電池企業將重新與國際電池企業站在同一起跑線一爭高下, 今非昔比的中國動力電池產業, 是否將為中國汽車產業 '換道超車' 提供堅強的 '中國芯' ?