近日, 据国外媒体报道随着中国新能源汽车补贴的退坡, 韩国电池厂商正在加大对中国的投资. 4月份 '闪电' 过会后的宁德时代, 将在5月份正式在创业板挂牌. 据估算, 宁德时代上市后其市值或将突破3000亿, 成为创业板第一大股. 中国电池行业的独角兽刚站住脚, 韩系电池企业已经蠢蠢欲动, 为2020年抢夺中国新能源汽车市场做准备.
不同于两年前中日韩三国电池产业实力的巨大悬殊, 这次日韩电池企业再次对中国动力电池市场发起的攻势, 中国动力电池产业已经有了 '抵抗力' ——即将在创业板挂牌的宁德时代.
政策催生下的电池 '独角兽'
2011年12月才成立的宁德时代, 短短7年时间其成长为全球动力电池销量最大的企业(2017年), 超过已经有100年历史, 特斯拉唯一动力电池供应商的松下电器, 和有着70年历史的LG化学.
去年, 全球汽车动力锂电池产量69GWh, 中国公司贡献44.5GWh, 占比64.5%. 其中, 宁德时代销售12GWh, 位居全球首位, 并占据全球动力电池总销量的17%, 占去年中国新能源汽车动力电池装机量36.27Gwh的30%. 据公开资料显示, 2016年1月宁德时代估值为15亿, 到7月份时估值已经攀升至230亿, 11月时已经达到810亿元.
飞速发展的背后和 '一飞冲天' 的规模, 让这家中国民营企业充满了神秘色彩. 从宁德时代成立时间和中国新能源汽车政策发布时间来看, 宁德时代的一路走高, 背后正是政策这把强有力的推手.
从2009年开始, 中国政府已经明确发展新能源汽车产业的路线. 因此, 宁德时代的成立正式响应国家对发展新能源汽车产业的号召. 政策对宁德时代的巨大推动作用, 在2016年表现得淋漓尽致.
宁德时代飞速 '膨胀' 的背后, 正式源于2016年3月24日, 工信部发布的《汽车动力蓄电池行业规范条件》. 该政策规定新能源车型推广目录与《汽车动力蓄电池行业规范条件》捆绑, 即采用没有进入目录的电池的新能源汽车产品, 从当年5月1日开始将不进入新能源汽车推广目录, 也就无法获得政策补贴.
在陆续公布的几批动力电池企业目录中, 三星, LG等国外电池企业均未入列. 在政策的导向下, 新能源汽车企业纷纷中断采购外国动力电池, 转而采购进入目录的中国动力电池企业的产品. 因此, 在政策的助推下, 宁德时代赢来腾飞的最佳时机. 2016年1月, 宁德时代的估值还仅仅为15亿, 短短10个月时间, 在2016年的11月其估值就翻了54倍达到810亿.
目前, 宁德时代已经与宇通, 上汽, 北汽, 吉利, 福汽, 中车, 东风和长安等国内大型整车企业签下长期合作协议. 合资企业中, 宁德时代也进入宝马, 大众的供应体系. 今年5月在创业板挂牌后, 其市值预计将突破3000亿. 至此, 宁德时代将完成其神话般的成长上市之路.
中日韩动力电池抢夺战已开启
宁德时代的上市时间可谓 '正当时' . 因为, 政策的保护总是有期限, 这个时间点正是2020年新能源汽车补贴完全退坡时. 并且, 在新能源汽车双积分政策的驱使下, 2020年也是合资企业大量在中国市场推出新能源汽车的开始. 在补贴完全取消, 新能源汽车进入市场化发展阶段, 动力电池产业也将进入公平的市场化竞争.
按照规划, 2020年中国新能源汽车销量将达到200万辆, 保有量将达到500万辆. 据行业预测, 2020年动力电池的需求量将达到100GWh, 对应市场规模将超过千亿级. 在需求和市场都具备的条件下, 日韩动力电池企业显然不会错过抢夺全球最大新能源汽车动力电池市场的机会.
'韩国电池制造商正在接受汽车制造商的询问. ' 一家韩国电池公司高管透露, '这是因为, 随着中国电动汽车补贴政策将于2019年底结束, 汽车厂商需要为它们的新车型做好准备. '
面对2020年完全市场化竞争的新能源汽车市场, 更具竞争力的产品是汽车企业抢夺市场的关键, 因此技术领先的日韩动力电池将再次吸引车企的关注.
早在2015年前, 韩国三星, LG和SK三大电池制造商均已经在中国投资建立工厂, 为上汽, 北汽等车企提供动力电池. 为迎接2020年中国市场的需求, 韩国SK将SK电池中国控股更改为了 'SK蓝龙能源' , 并投入864亿韩元. 三星SDI也宣布投资2394亿韩元, 在中国建立一个电池材料生产合资企业.
此外, 今年3月份松下在中国大连的 '新能源专用方形锂电池工厂' 正式投产生产, 其年产能能满足20万辆新能源汽车的动力电池需求. 今年年初, 松下表示正考虑与特斯拉在中国建立一个超级电池厂.
当然, 面对国外企业的竞争, 中国动力电池企业也积极扩充产能为即将到来的 '战争' 准备充足的 '弹药' . 其中, 宁德时代计划上市融资131亿元, 89亿元将用于建设产能24GWh的新工厂, 到2020年前达到50GWh的总产能, 占到2020年市场需求量的一半.
技术之争
从体量上看, 不管是日本的松下, 还是韩国的三星, LG或SK, 以及中国的宁德时代, 未来都无法满足巨量的市场需求. 随着日韩电池企业对中国市场的投入, 未来动力电池产业宁德时代一家独大的局面也将不复存在, 几大巨头之间的较量或从今年悄然开始, 而这场竞争的背后更多的是技术实力的竞争.
从企业规模, 产销量和市值, 中国的宁德时代已经与日本的松下, 韩国的LG, 三星等不相上下, 甚至超过竞争对手. 因此, 在企业实力相差不大情况下, 在市场化竞争环境中, 技术将成为竞争的焦点.
动力电池技术的高低, 在新能源汽车上直观的体现为续航里程的长短. 目前, 中国新能源汽车市场续航里程为150-199km的车型, 超过总量的一半以上, 仅有10款车型续航里程超过400km.
据三星去年在法兰克福车展上展示的最新技术显示, 其安装20个电池模块时汽车续航里程可达到600-700公里, 安装10至12个电池模块时续航里程可达300公里. 韩国SKI去年开始量产的NCM811电池, 续航里程可以达到500km, 2020年研发的新电池预计续航里程可达到700km. 中国的宁德时代正在研发能量密度为300Wh/Kg的新产品, 预计续航里程将超过600公里.
在新能源汽车产业的带动下, 电池企业也在不断提升动力电池的技术研发. 在技术研发上, 中国电池企业通过近几年的发展已经与日韩企业旗鼓相当. 然而, 清华大学汽车工程系教授, 电动汽车研究室主任陈全世表示: '在技术研发上宁德时代已经不弱于日韩企业, 但在工艺的精密程度和生产一致性上与日韩电池企业仍有差距. '
不可否认, 在政策的保护下, 中国动力电池产业在规模和技术上已经取得明显的进步, 缩小了与国际电池技术水平之间的差距. 在新能源汽车补贴政策退坡之际, 中国动力电池企业将重新与国际电池企业站在同一起跑线一争高下, 今非昔比的中国动力电池产业, 是否将为中国汽车产业 '换道超车' 提供坚强的 '中国芯' ?