——穆巴達拉投資公司(Mubadala, 下稱 '穆巴達拉' )和索尼公司(下稱 '索尼' )今天宣布, 雙方簽署了一份具有法律約束力的諒解備忘錄( 'MOU' ), 基於47.5億美元的企業價值, 穆巴達拉財團將出售其持有的EMI音樂出版公司(EMI Music Publishing)約60% 的股權, 轉讓給索尼全資子公司——索尼美國公司. 交易結束後, 索尼將間接擁有EMI音樂出版公司約90%的股權, 該公司也將成為索尼的合并子公司. 交易完成取決於慣例成交條件, 包括監管批准.
索尼公司總裁兼首席執行官吉田憲一郎表示: '我們很高興將EMI音樂出版公司納入索尼家族, 並且保持我們在音樂出版業第一的位置, 同時我也要感謝我們在EMI音樂出版公司的股權合作夥伴穆巴達拉, 在我們拓展業務時, 能夠認同我們的 '音樂出版有成功潛質' 的長遠觀點並向我們提供支援. 過去幾年中, 在付費訂閱的流媒體服務增長的大力推動下, 音樂業務已經複蘇. 在娛樂領域, 我們專註於打造強大的IP組合, 我相信這次收購對於我們的長期增長將具有裡程碑式的特殊意義. '
當初與索尼和邁克爾傑克遜遺產管理委員會(Michael Jackson Estate)一起, 從花旗集團全資子公司收購EMI音樂出版公司的原始交易, 以及參與收購的投資財團的組成就是由穆巴達拉資本(Mubadala Capital)的私募股權業務發起和搭建的, 自2012年起, 該私募股權機構一直代表穆巴達拉及其他第三方投資者控制並管理EMI音樂出版公司.
穆巴達拉資本的負責人Hani Barhoush表示: 'EMI(EMI音樂出版公司)對穆巴達拉來說是一次成功的投資, 我個人非常欣賞索尼和索尼/ATV音樂出版公司(下稱 '索尼/ATV' )的領導力, 他們在管理EMI的曲庫以及塑造全球音樂格局方面頗有建樹, 一直是我們的重要合作夥伴. '
穆巴達拉資本的私募股權負責人兼EMI音樂出版公司董事長Adib Mattar表示: 'EMI音樂出版公司代表著世界上最大, 最豐富的著作權曲庫之一, 擁有跨越百年經久不衰的知名歌曲. 音樂作品創作者和藝術家在所有權鞏固的情況下只會受益, 並且會作為索尼家族一員感到自豪. 我們財團出售EMI音樂出版公司的股權對於穆巴達拉和我們的私募股權業務也是一個裡程碑. '
雖然索尼用於支付穆巴達拉持有的EMI音樂出版公司所有股權的最終購買價格取決於慣例成交調整, 但預計索尼為合并EMI音樂出版公司所支付的現金對價約為23億美元. 索尼將承擔EMI音樂出版公司截至2018年3月31日的現有總負債, 約13.59億美元. 交易完成後, 憑藉目前擁有的EMI音樂出版公司的股權, 索尼預計其營業利潤將錄得約1,000億日元的非現金升幅收益. 截至2019年3月31日結束的財年業績預測未計入合并EMI音樂出版公司及帶來的升幅收益, 索尼目前正在評估合并EMI音樂出版公司及帶來的這一升幅收益對於2019年3月31日結束的財年綜合財務業績的影響.
在過去六年裡, 穆巴達拉和索尼作為合作夥伴攜手共進, 與負責索尼音樂出版的索尼/ATV一起創造價值. 索尼/ATV一直管理EMI音樂出版公司的知名音樂作品創作者和藝術家的曲庫, 對現有音樂作品創作者關係進行再投資, 並通過(EMI)與索尼/ATV一起以50/50的比例簽約新的音樂作品創作者, 從而擴大麴庫. 隨著數百萬的消費者已經能通過創新銷售渠道以前所未有的方式欣賞音樂, 這些舉措加上流媒體和付費流媒體服務的全球崛起, 造就了EMI音樂出版公司曲庫的升值.
EMI音樂出版公司擁有並管理超過200萬首歌曲, 包括Queen, Carole King和the Motown的經典歌曲曲庫以及Kanye West, Alicia Keys, Drake, Sam Smith, Pink, Pharrell Williams, Calvin Harris, Fetty Wap, Hozier和Sia的現代歌曲
連同索尼全資擁有的音樂出版公司——索尼/ATV, 以及索尼全資擁有的音樂公司——索尼音樂娛樂(日本)公司, 索尼公司總計擁有超過230萬個著作權, 包括the Beatles, 當代眾多巨星和Leiber Stoller的曲庫.
截至2018年3月31日結束的財年, EMI音樂出版公司創造了6.63億美元的收益, 調整後的營業利潤1.81億美元*, 調整後的未計利息, 稅項, 折舊及攤銷前的利潤(EBITDA)為2.49億美元*.
*調整以排除某些非經常性擔保費用和管理激勵計劃應計項目.
(本文譯自英文原文, 供參考)
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