北京中怡康時代市場研究有限公司發布吸煙機, 燃氣灶, 消毒櫃市場報告, 數據顯示, 今年吸煙機, 燃氣灶, 消毒櫃五一市場相對去年的爆發行情, 可謂慘不忍睹.
以下為報告全文:
根據中怡康零售監測, 煙灶消產品線下零售額同比增幅分別為-9.6%, -8.3%, -12.5%, 線上零售額增幅分別為9.7%, 3.5%, -15.2%, 每個產品零售量的增幅更低, 從分產品分渠道看, 最高增幅也沒超過10%, 更多的是線下10%左右的負增長. 整體來看, 五一市場表現在一季度的基礎之上, 增長情況進一步惡化.
究其原因, 可以從大廚電的發展邏輯來看. 以吸油煙機為例, 目前一年的市場容量大概是1800萬台, 根據中怡康測算, 其中新增需求大致佔到65%, 其餘35%為替換需求. 換句話講, 也就是目前的廚電市場還是以新增為主要驅動因素.
新增需求再往上遊市場看, 大致對應的就是房地產銷售中的現房銷售, 而且不是當期的現房銷售, 而是過去半年到一年的現房銷售. 而從國家統計局公布的數據看, 2017年現房銷售面積同比下滑2.2%, 而過去的2015年, 2016年現房的銷售面積增長都在20%以上, 同時2017年一季度現房面積銷售同比還在14.7%, 到全年銷售卻成了負增長, 可見2017年二三四季度現房銷售數據更加惡劣. 也就是說2017年隨著4月開始的各區域的限購政策出台, 確實抑制了現房銷售, 現在這種情況已經逐步傳導到了廚電市場.
當然, 廚電市場也不是全國一致性的下滑, 而是呈現了區域分化. 從中怡康線下周度零售監測數據看, 五一期間吸油煙機分省分級別市場的表現看, 市場增長表現較好的區域集中在內蒙古, 湖南, 湖北, 陝西, 貴州, 重慶等中西部區域, 尤其是這些區域的三四級市場增速更高, 同時一線城市北京, 上海等出現較大的負增長.
此外, 市場整體規模的急轉直下, 並不能掩蓋行業內部的結構升級.
吸油煙機市場, 大排風量市場(排風量≥17m3/min)額份額雙線份額都有不同幅度的提升且均超過60%, 細分排風量市場其中19+份額提升明顯;大風壓市場(最大靜壓≥400pa)額份額雙線均達到21%左右, 線上提升幅度更明顯, 同時線下風壓700+市場份額達到近10%;還有自動清洗市場雙線份額都在20%左右. 另在智能方向, 一個是搭載屏幕的吸油煙機產品額份額線下市場達到5.1%, 較同期提升1.9%, 線上比重還比較小隻有0.4%;另一個是智能語音控制, 線下市場的額份額0.4%, 較同期有0.2%提升, 市場參與品牌除了之前的華帝, 現在有了雲米, 老闆.
燃氣灶市場, 產品在向大火力, 高能效, 高顏值方向發展. 大火力市場(熱負荷≥4.5kw)線下/線上額份額均有提升, 分別達到了16.5%, 11, 0%, 主要是4.5kw和5.0kw產品的推動;能效方面, 一級能效產品比重線下市場達到了58.9%, 較同期提升近5%, 線上份額達到34%, 提升近16%, 細分市場熱效率在70%以上的市場提升明顯, 尤其是線下市場該細分市場達到6.2%;面板材質方面, 外觀大氣搭理方便的鋼化玻璃材質份額持續提升, 線下達到71.2%, 線上更高為82.6%;還有安全的細分市場, 以防幹燒賣點為主, 主要是海爾在推動, 目前美的也進入, 雙線市場份額都超過1%.
消毒櫃市場, 嵌入式產品線下份額提升到87.9%, 線上嵌入式有一定降低達到56.7%;同時嵌入式產品雙線市場還是以100L產品為主, 但雙線均有差異化的產品凸顯, 如線下115L份額達到4.7%, 線上90L市場份額提升7%達到31.5%.
以上市場內部產品結構的升級也在推動不同價格的結構變化, 體現在銷售端就是均價的變化, 煙灶消雙線價格都有不同幅度的增長, 尤其是線下市場均價, 增幅均超過5%, 線上由於競爭及增幅壓力的影響, 增幅均在1%以內.