北京中怡康时代市场研究有限公司发布吸烟机, 燃气灶, 消毒柜市场报告, 数据显示, 今年吸烟机, 燃气灶, 消毒柜五一市场相对去年的爆发行情, 可谓惨不忍睹.
以下为报告全文:
根据中怡康零售监测, 烟灶消产品线下零售额同比增幅分别为-9.6%, -8.3%, -12.5%, 线上零售额增幅分别为9.7%, 3.5%, -15.2%, 每个产品零售量的增幅更低, 从分产品分渠道看, 最高增幅也没超过10%, 更多的是线下10%左右的负增长. 整体来看, 五一市场表现在一季度的基础之上, 增长情况进一步恶化.
究其原因, 可以从大厨电的发展逻辑来看. 以吸油烟机为例, 目前一年的市场容量大概是1800万台, 根据中怡康测算, 其中新增需求大致占到65%, 其余35%为替换需求. 换句话讲, 也就是目前的厨电市场还是以新增为主要驱动因素.
新增需求再往上游市场看, 大致对应的就是房地产销售中的现房销售, 而且不是当期的现房销售, 而是过去半年到一年的现房销售. 而从国家统计局公布的数据看, 2017年现房销售面积同比下滑2.2%, 而过去的2015年, 2016年现房的销售面积增长都在20%以上, 同时2017年一季度现房面积销售同比还在14.7%, 到全年销售却成了负增长, 可见2017年二三四季度现房销售数据更加恶劣. 也就是说2017年随着4月开始的各区域的限购政策出台, 确实抑制了现房销售, 现在这种情况已经逐步传导到了厨电市场.
当然, 厨电市场也不是全国一致性的下滑, 而是呈现了区域分化. 从中怡康线下周度零售监测数据看, 五一期间吸油烟机分省分级别市场的表现看, 市场增长表现较好的区域集中在内蒙古, 湖南, 湖北, 陕西, 贵州, 重庆等中西部区域, 尤其是这些区域的三四级市场增速更高, 同时一线城市北京, 上海等出现较大的负增长.
此外, 市场整体规模的急转直下, 并不能掩盖行业内部的结构升级.
吸油烟机市场, 大排风量市场(排风量≥17m3/min)额份额双线份额都有不同幅度的提升且均超过60%, 细分排风量市场其中19+份额提升明显;大风压市场(最大静压≥400pa)额份额双线均达到21%左右, 线上提升幅度更明显, 同时线下风压700+市场份额达到近10%;还有自动清洗市场双线份额都在20%左右. 另在智能方向, 一个是搭载屏幕的吸油烟机产品额份额线下市场达到5.1%, 较同期提升1.9%, 线上比重还比较小只有0.4%;另一个是智能语音控制, 线下市场的额份额0.4%, 较同期有0.2%提升, 市场参与品牌除了之前的华帝, 现在有了云米, 老板.
燃气灶市场, 产品在向大火力, 高能效, 高颜值方向发展. 大火力市场(热负荷≥4.5kw)线下/线上额份额均有提升, 分别达到了16.5%, 11, 0%, 主要是4.5kw和5.0kw产品的推动;能效方面, 一级能效产品比重线下市场达到了58.9%, 较同期提升近5%, 线上份额达到34%, 提升近16%, 细分市场热效率在70%以上的市场提升明显, 尤其是线下市场该细分市场达到6.2%;面板材质方面, 外观大气搭理方便的钢化玻璃材质份额持续提升, 线下达到71.2%, 线上更高为82.6%;还有安全的细分市场, 以防干烧卖点为主, 主要是海尔在推动, 目前美的也进入, 双线市场份额都超过1%.
消毒柜市场, 嵌入式产品线下份额提升到87.9%, 线上嵌入式有一定降低达到56.7%;同时嵌入式产品双线市场还是以100L产品为主, 但双线均有差异化的产品凸显, 如线下115L份额达到4.7%, 线上90L市场份额提升7%达到31.5%.
以上市场内部产品结构的升级也在推动不同价格的结构变化, 体现在销售端就是均价的变化, 烟灶消双线价格都有不同幅度的增长, 尤其是线下市场均价, 增幅均超过5%, 线上由于竞争及增幅压力的影响, 增幅均在1%以内.