中兴通讯禁运事件, 冲击了通讯产业, 更敲响了半导体产业的警钟.
作为国内最大的通讯设备商, 中兴通讯的三大应用领域, 芯片门槛最高的板块是RRU基站, 这一领域要想实现国产替代, 需要较长时间. 光通信和手机产业链门槛相对较低, 国内已经形成基本的产业链, 但更多的还是偏低端应用.
中兴之事, 让举国之众都过了一把 '管中窥豹' 之瘾, 中国芯片, 半导体产业近些年的发展历程与各种问题, 被媒体如数家珍一般曝光在人们眼前, 这不得不引起重视. 以此, '国芯当自强' 等等口号都被喊了出来, 芯片之事全民热议.
还有一些媒体也会痛批美国如此对待中兴, 亦会捎带着质疑中国芯片产业的发展的种种问题. 但是说到这里却还要感谢特朗普, 在这个时代搞禁运, 恰恰是提醒了乘着互联网春风高速发展的中国, 需要真正重视半导体, 集成电路这样的底层技术了, 不然今后肯定更要吃瘪, 即便中国有再大的市场.
翻了翻各种新闻, 各种说法很多, 主流评论无非也就两个: 第一, 中国芯片生产制造能力跟外国差距巨大, 中国芯片当自强;第二, 美日欧的芯片生产能力再强, 却没有中国的芯片应用市场.
这两个观点看似对立, 却分不出对错, 俱反映出了中国当前的芯片市场的现状. 用一句话表达: 芯片大国, 却非芯片强国. 在此观点之上, 我认为中国要想在今后成为芯片强国, 首先应该正视中国芯片产业所面临的问题, 然后才能对症下药, 但不管下什么药, 必将是一个很长的疗程.
正视中国芯片产业现状与面临的问题
根据观察并结合相关资料, 总结起来中国芯片产业目前面临以下几大问题:
问题一: 市场需求占全球五成, 九成靠进口. 中国芯片严重依赖进口, 中国芯片需求量占全球50%(有些应用的芯片, 占70-80%)以上, 但国产品牌芯片只能自供8%左右. 2016年中国进口芯片2300亿美元, 比排在第二名是原油进口金额高出一倍之多. 根据调研公司International Business Strategies Inc.估计, 中国使用的总价值1,900亿美元的芯片中有近90%是进口或在华外企生产的.
问题二: 芯片价格不算高, 但专利费用高昂. 从芯片上看, 中国芯片厂商不管是采用ARM架构, 还是使用Intel的X86价格, 都需要向这两家厂商交付一定的专利购买费用.
从消费电子来看, 国产手机除了华为使用自产海思芯片, 其他安卓手机只要是中, 高端机型基本都搭载高通CPU. 除了购买芯片的费用外, 高通还向每台手机收取专利费用. 此前, 魅族就与高通对簿公堂, 魅族副总裁李楠称, 有100多家手机厂商都与高通签订了购买专利的协议. 除了手机, 还有更多使用高通CPU以及英特尔CPU的智能终端, 需要专利授权.
问题三: 芯片自给率不足, 国产芯片处于低端极端. 以中兴为例, 其基站芯片的自给率几乎为0;光通信领域, 自给率尚可, 高端芯片仍需突破;智能机产业方面, 自给率较高, 国内产业链基本完善, 但高端机型所需元器件仍需进口. 中兴所面临的情况, 是国内电子产业厂商的共同的遭遇.
问题四: 与芯片巨头差距渐小, 但设计, 制造等方面仍是短板. 中科院微电子所所长叶甜春说: '我们在芯片设计, 制造等方面确实存在短板, 特别是制造环节相对较弱, 部分核心技术, 关键设备没完全掌握, 但这些技术我们都有布局, 而且与国外差距不断缩小. ' 虽然差距正在缩小, 但是一些关键技术以及生产设备短板, 短时间内很难补齐.
问题五: 从业人员严重不足, 人才缺口高达40万. 芯片产业的发展, 离不开相应的专业人才, 但中国目前所有企业都在重点推基于模式创新的互联网应用, 高额回报与更好的发展潜江, 导致大量人才流向这个领域, 芯片相关的集成电路, 新材料等领域却少有人问津. 根据2017年5月发布的《中国集成电路产业人才白皮书(2016-2017)数据, 我国集成电路从业人员总数不足30万人, 但是按芯片行业总产值计算, 至少需要70万人.
谁都无法忽视中国巨大的芯片市场与未来机会
中国每年进口多少芯片?在今年两会上, 中国电子信息产业集团董事长芮晓武表示, 中国每年仅芯片一项就要花费2400亿美元(约1.58万亿人民币);集成电路包括其他零件, 还需要2000亿美元.
海关总署公开信息显示, 2017年中国集成电路进口量高达3770亿块, 同比增长10.1%;进口额为2601亿美元(约合17561亿元), 同比增长14.6%, 集成电路进口额占中国总进口额的14.1%. 也就是说, 中国不只是芯片进口大国, 同时也是增量超过两位数的大市场.
下面, 我们从消费电子领域来体验体验中国芯片市场的庞大.
中国现在有多少手机用户?据美国Zenith最新研究报告, 2018年, 中国智能手机用户数量将达到13亿, 位居全球第一. 据工信部统计, 截至2017年11月末, 三家基础电信企业的移动电话用户总数累计达14.1亿. 每部手机, 至少有20个左右的芯片, 其中基带, 高性能CPU以及部分无法国产化的芯片, 都需要进口.
中国现在有度多少基站?2017年, 全国移动通信基站总数达619万个, 其中4G基站净增65.2万个, 总数达到328万个. 一台通信基站中就有上百颗芯片负责实现不同功能, 基站核心跟电脑类似, 要实现各种功能并支持更多的手机, 就需要速度更快, 芯片也就更复杂. 单是基站所用芯片量, 就有多少?
一辆无人驾驶汽车, 所用的传感器及相关芯片数量要远远大于手机. 一个智能楼宇项目, 预计使用传感器大概要十几到几十万的样子. 相关数据机构预测, 2019年中国智能硬件(包括智能家居)市场规模将达到4000亿元, 智能硬件数量可想而知, 每个智能硬件所用传感器芯片数量至少会有1-3个.
中国正在推动智慧家庭, 智慧交通, 数字中国, 中国制造2025, 这些将为智能硬件提供更多的应用场景. 同时, 还有大量的企业, 在用云计算, 大数据, 人工智能, 物联网等技术为广大企业提供服务, 促进农林牧副渔以及能源, 化工, 建筑等生产制造业领域的全行业转型升级.
所有互联网/物联网技术, 全都离不开云, 网, 端的支持, 这些都需要底层硬件的支持, 全都离不开芯片.
上面所列, 存量市场是一个很大的份额, 但增量市场将会有更大的份额. 正是因为看到这个未来绝大的市场, 国外大量芯片, 云计算等厂商才会在中国争先恐后的抢占市场. 但是美国政府当前的做法, 却是在阻止这些厂商的发财梦.
从高通看中国厂商在芯片市场的话语权
从高通, Intel, 微软, ARM, 到苹果, 亚马逊, 思科, 甲骨文, 没有哪个企业不在中国积极布局, 数不完的战略合作与项目投资. 原因无他, 一是因为这些商家看到了中国市场的发展机会, 二是中国市场已经成为其利润来源的重要组成部分.
如果没有了中国市场, 美国芯片企业乃至更多科技企业的损失至少都是数十亿起. 以高通而言, 高通是中兴手机最主要的芯片供应商, 根据研究机构IHSMarkit数据, 去年中兴手机全球出货量为4640万部, 超过一半的手机产品使用的是高通芯片骁龙芯片. 如果每块芯片价格按25美元计算, 高通仅从中兴产生的收入就接近5亿美元. 如果今年高通不能继续为中兴供货, 显然就是损失这5亿美元.
相比处理器销售利润, 专利授权才是高通的主要利润来源. 财报显示, 2017年, 高通处理器销售的利润率为17%, 专利授权的利润率为80%. 仅是2017下半年, 小米, OPPO, vivo就与高通签订了120亿美元的芯片采购合同, 更不用说, 还有更多的国产手机厂商从高通采购芯片并上交专利费.
高通新任总裁阿蒙近期甚至还亲至OPPO位于深圳的总部拜会, 可见OPPO对高通的影响. 在现有机型当中, 仅是小米, OPPO, vivo搭载高通CPU的机型, 就多达295款, 主流国产手机搭载高通CPU的机型已经超过1100款.
从产业链来看, 目前高通CPU主要供给中国市场100多家手机厂商, 以及更多的移动设备厂商. 三星本身具备全产业链能力, 因为高通昂贵的专利费用, 三星更多的机型开始采用自研Exynos芯片, 三星的半导体生产研发能力已经很强, 以后不需要再更多的向高通买单. 眼下的中国市场, 已经成为高通不可缺少的利润供给地.
之前很长的一段时间, 国产手机存在着贬低国产芯片的情况, 包括台湾联发科芯片也经常被厂商讥讽. 事实上, 高通CPU不会强太多, 联发科也不至于差到掉渣. 近期就有消息传出, oppo R17将采用联发科 P65 芯片.
如果中国手机厂商因美国阻击中兴事件影响, 在相关规定下不再继续采用高通的CPU, 高通很有可能会就此一蹶不振. 高通最近的现金流不是很好, 并且会在今年6月大量裁员, 加上贸易战以来在中国市场诸多不确定因素, 其股价也从今年1月至今累计下跌了近25%. 可以说, 中国市场可以在很大程度上决定高通今后的命运.
给中国芯片及电子消费行业的启示
事实上, 中国的终端厂商并没有大家想象的那么孱弱, 即便是当前缺少核心技术, 也仍旧是各大上游供应商极力讨好的对象. 因为没有中国这些全球TOP10的安卓手机厂商以及通讯设备厂商, 整个产业链上, 中, 下游的厂商都会受到牵连, 严重者甚至会倒闭, 苹果的一些供应商就层因为苹果自行供应而关门大吉.
这本来应该是产业链各厂商合作共赢的局面, 却因为美国禁运中兴通讯, 导致全球供应链出现合作上的危机意识. 虽然全球化的供应链趋势是不可逆的, 但是具备先进技术实力的厂商随时都能找个理由拒绝供应, 或者是因为地缘政治等原因而不能供应. 因此, 打铁还需自身硬, 还是要供应链最大限度的国产化, 才能从根本上杜绝此类风险.
摆在中兴眼前的, 即便中美关系缓和, 也要考虑今后是否退出美国市场, 以及退出后如何继续发展的问题, 这并不是单纯的政治风险, 与自身经营及商业模式都有绝对的关系. 同样, 摆在中国所有电子消费企业面前的, 是如何借助中国市场规模这个优势, 进一步在产业链上做纵向后者横向的延伸. 不仅能做到下游做出优秀的成品, 还要进一步参与上, 中游的环节中去, 以此来提高抵御风险的能力.
这不只是在电子行业, 在其他行业同样如此.