5月15日, 長園集團發布了格力集團對公司的要約收購報告書. 報告書顯示, 格力集團預計以每股19.80元要約價格(較停牌前股價溢價約14%)向長園集團全體股東要約收購2.65億股股票, 所需資金約為52.46億元, 佔到長園集團總股份的20%.
當日下午, 長園集團董事長許曉文在接受證券時報記者採訪時表示, 此前雙方已經進行了充分談判, 格力集團主要看中長園集團在新能源汽車以及智能裝備業務上的發展, 管理層歡迎格力集團入股, 格力集團實力雄厚, 雙方將會形成合力, 格力集團進駐後不會幹預管理層對公司管理權.
對于格力集團發起此次收購與格力電器之間是否存在關係, 與董明珠投資的新能源汽車公司珠海銀隆之間是否存在聯繫, 許曉文對證券時報記者表示, 長園集團與珠海銀隆之間沒有合作, 董明珠也沒有參與格力集團與長園集團的談判.
長園集團: 歡迎格力
根據長園集團公告, 格力集團在4月23日作出董事會決議發起本次要約收購. 收購目的為看好長園集團的未來發展前景, 旨在加強對長園集團的戰略投資和戰略合作, 同時格力集團擬利用自身優勢資源, 進一步促進上市公司的穩定發展.
長園集團在公告中詳細披露了收購價格. 此次要約收購為每股19.80元, 收購數量為2.65億股. 本次要約收購所需資金總額52.46億元. 相比長園集團停牌前最後一個交易日收盤價溢價約14%.
公告顯示, 本次要約收購期限共計30個自然日. 生效條件為在要約期間屆滿前最後一個交易日內, 登記結算公司上海分公司臨時保管的預受要約的長園集團股票申報數量不低於2.65億股. 截至5月15日, 格力集團已將10.50億元(不低於要約收購資金總額的20%)存入登記結算公司上海分公司指定賬戶履約保證. 不過本次要約收購尚需通過珠海市國資委, 廣東省國資委等相關監管部門的審批及備案.
5月15日下午, 長園集團董事長許曉文在接受證券時報記者採訪時表示, 在格力正式發起要約之前, 雙方已經進行了充分談判, 格力集團主要看中長園集團在新能源汽車以及智能裝備業務上的發展. 但是他沒有透露雙方開始接觸的時間以及誰是意向的發起者.
在公告中, 格力集團的要約收購是否將再次影響長園集團的控制權歸屬?許曉文對證券時報記者表示, 格力集團是一家實力雄厚的公司, 長園集團管理層歡迎格力集團入股, 未來雙方將會在新能源汽車, 智能裝備業務發展上形成合力. 他還提到, 格力集團進駐後不會幹預管理層對公司治理.
從財報可見, 長園集團近年業績發展穩步增長. 2015年至2017年, 公司淨利潤分別增長32.01%, 32.53%, 77.55%. 公司目前是國內最大的熱縮材料和高分子PTC製造商以及優秀的電網設備供應商.
在承諾將從事熱縮材料業務的子公司長園電子75%股權出售給沃爾核材(5.58 +0.54%, 診股)之後, 長園集團旗下有電動汽車相關材料, 智能工廠裝備及智能電網設備三大業務板塊. 2017年, 長園集團共實現主營業務收入74.33億元, 其中, 這三大業務板塊分別佔比27.67%, 33.02%和39.31%.
長園集團旗下有四家子公司均在電動汽車相關材料業務上有所涉足, 主要產品包括鋰離子電池電解液添加劑, 鋰離子電池濕法隔膜產品等;其子公司長園深瑞的產品覆蓋了電動汽車充電系統, 電動汽車充電樁和儲能系統.
董明珠未參與談判
資料顯示, 格力集團總資產2244億元, 2017年營收1516億元, 淨利潤266億元. 除知名上市企業格力電器外, 格力集團同時擁有工業, 海島旅遊, 房地產三大板塊, 是目前珠海市規模最大, 實力最強的國有企業集團.
格力集團旗下部分核心企業
格力集團最近三年財務數據
但是在格力集團披露的11個主要業務公司中, 沒有從事新能源汽車業務的公司, 格力集團要約收購長園集團, 是看好了其在電動汽車智能裝備製造領域的發展?這與熱衷造車的董明珠是否有關?董明珠目前也是新能源汽車製造商珠海銀隆的第二大股東.
對於本次要約收購, 格力電器董方面回應表示, '是集團層面的動作, 與上市公司無關. '
許曉文接受證券時報記者採訪時表示, 長園集團與珠海銀隆之間沒有合作, 董明珠也沒有參與格力集團與長園集團的談判.
5月15日晚間, 上交所向長園集團發送問詢函. 要求長園集團披露, 本次要約收購是否以謀求控制權為目的, 對公司控制權的影響, 後續是否仍有繼續收購公司股份的計劃. 同時要求說明, 格力集團及一致行動人與長園集團的業務是否存在同業競爭或者潛在的同業競爭關係等問題.