若本次交易完成, 銀鴿投資在安世半導體中的持股結構圖:
公告披露, 2018年4月25日, 目標基金向所有意向投資者發出招標書, 擬直接或間接轉讓持有的JW基金1.25億美元有限合夥份額權益(占安世半導體整體原始份額的6%). 作為銀鴿投資所投資的營口乾銀旗下間接子公司優品公司參與競標, 並於近日確定成為Pacific持有的JW基金1.25億美元有限合夥份額(占安世半導體整體原始份額的6%)的受讓方, 受讓價格為1.65億美元.
具體來看, 營口裕泰持有優品公司 100%股權. 優品公司, 原銀國際, 盛兆實業及其他配資方共同組建的尚衡有限公司, 將總共募集資金14億港元, 本次交易完成後, 尚衡有限公司將持有Pacific的100%權益.
Pacific 又持有 JW 基金 1.25 億美元有限合夥份額, 即持有 JW 基金 27.78%有限合夥份額 (占安世半導體整體原始份額的 6%) . JW 基金持有裕成控股有限公司 21.61%股權比例, 裕成控股有限公司持有 Nexperia Holding B.V. (安世半導體) 100%股權.
以JW基金1.25億美元份額權益來計算, 此次轉讓交易溢價32%. 據悉, 銀鴿投資對安世半導體股權的收購動作始於2017年. 2017年7月15日, 銀鴿投資披露《關於簽署擬對外投資 <框架协议>的公告》, 初步披露了銀鴿投資擬參與收購安世半導體股權份額的事項. 經過近一年的協商與準備, 銀鴿投資所投資的營口乾銀旗下間接子公司優品公司通過本次中標將安世半導體1.25億美元的份額收入囊下, 邁出實質性一步.
公開資料顯示, 安世半導體為原著名半導體公司恩智浦旗下標準品業務獨立派生, 主要產品為分立器件, 邏輯晶片和PowerMos晶片, 融合設計, 製造, 封測為一體, 屬於典型的垂直整合半導體公司.
2017年由建廣資產財團以及智路資本宣布對安世半導體完成收購, 這背後由多個投資基金參與其中, 包括合肥建投, 以及聞泰科技, 京運通, 東山精密等多家上市公司或其實際控制人都進行了原始出資, 此外還有由智路資本管理的JW基金的諸多出資公司.
此前, 聞泰科技全資孫公司及其聯合體以114.35億元獲得合肥芯屏產業投資基金持有的合肥廣芯基金的七成份額, 成為安世半導體的第一大股東.