若本次交易完成, 银鸽投资在安世半导体中的持股结构图:
公告披露, 2018年4月25日, 目标基金向所有意向投资者发出招标书, 拟直接或间接转让持有的JW基金1.25亿美元有限合伙份额权益(占安世半导体整体原始份额的6%). 作为银鸽投资所投资的营口乾银旗下间接子公司优品公司参与竞标, 并于近日确定成为Pacific持有的JW基金1.25亿美元有限合伙份额(占安世半导体整体原始份额的6%)的受让方, 受让价格为1.65亿美元.
具体来看, 营口裕泰持有优品公司 100%股权. 优品公司, 原银国际, 盛兆实业及其他配资方共同组建的尚衡有限公司, 将总共募集资金14亿港元, 本次交易完成后, 尚衡有限公司将持有Pacific的100%权益.
Pacific 又持有 JW 基金 1.25 亿美元有限合伙份额, 即持有 JW 基金 27.78%有限合伙份额 (占安世半导体整体原始份额的 6%) . JW 基金持有裕成控股有限公司 21.61%股权比例, 裕成控股有限公司持有 Nexperia Holding B.V. (安世半导体) 100%股权.
以JW基金1.25亿美元份额权益来计算, 此次转让交易溢价32%. 据悉, 银鸽投资对安世半导体股权的收购动作始于2017年. 2017年7月15日, 银鸽投资披露《关于签署拟对外投资 <框架协议>的公告》, 初步披露了银鸽投资拟参与收购安世半导体股权份额的事项. 经过近一年的协商与准备, 银鸽投资所投资的营口乾银旗下间接子公司优品公司通过本次中标将安世半导体1.25亿美元的份额收入囊下, 迈出实质性一步.
公开资料显示, 安世半导体为原著名半导体公司恩智浦旗下标准品业务独立派生, 主要产品为分立器件, 逻辑芯片和PowerMos芯片, 融合设计, 制造, 封测为一体, 属于典型的垂直整合半导体公司.
2017年由建广资产财团以及智路资本宣布对安世半导体完成收购, 这背后由多个投资基金参与其中, 包括合肥建投, 以及闻泰科技, 京运通, 东山精密等多家上市公司或其实际控制人都进行了原始出资, 此外还有由智路资本管理的JW基金的诸多出资公司.
此前, 闻泰科技全资孙公司及其联合体以114.35亿元获得合肥芯屏产业投资基金持有的合肥广芯基金的七成份额, 成为安世半导体的第一大股东.