1.受比特大陸衝擊? 英偉達挖礦業務將急劇縮減2/3;
集微網消息, 10日英偉達 (Nvidia) 公布截至2018年4月29日的2019財年第一財季營收, 營業收入達到創紀錄的32.1億美元, 同比增長66%, 環比增長10%. 值得注意的是, 當季OEM和IP方面營業收入同比大增148%, 其中約75%的收入和數字貨幣挖礦有關. 英偉達預計下季數字貨幣類營收將環比減少三分之二.
此外, 非GAAP下淨利潤同比增長141%至12.85億美元, GAAP下淨利潤同比增長145%至12.44億美元. 非GAAP和GAAP下毛利率分別為64.7%和64.5%. 這是英偉達連續十一個季度盈利超出市場預期. 英偉達預計的二季度營收也高於市場預期. 其預計為營收31.0億美元的±2%範圍, 高於市場預期的29.5億美元.
在英偉達第一財季裡, OEM和IP業務營收增長驚人, 當季環比大增115%, 同比猛增148%, 增至3.87億美元. 英偉達指出, 營業收入中有2.89億美元和加密數字貨幣挖礦有關. 這意味著, 在英偉達第一財季增長最強勁的業務中, 數字貨幣挖礦的需求貢獻了約75%的業務收入.
這是英偉達首度披露挖礦相關業務營收, 英偉達執行長黃仁勳表示, 數字貨幣礦工購買了大量的GPU, 帶動價格飛漲, 許多遊戲玩家甚至因此買不到新的GeForce晶片.
另一家主要的顯卡廠商AMD在上個月的財報會上表示, 數字貨幣挖礦收入約佔整體營收的10%. AMD Q1營收達16.5億美元, 也即挖礦銷售約為1.65億美元, 遠低於英偉達的2.89億美元.
雖然挖礦業務熱潮未退, 但是英偉達心裡顯然對這一市場的未來也打上了問號. 對於第二財季, 英偉達高管就預計挖礦業務類營收將只有第一財季的1/3.
英偉達挖礦業務急劇縮減, 除比特幣價格大幅下跌等波動影響外, 另一大主要因素是來自比特大陸的衝擊. 比特大陸在上月已經發布了採用自家ASIC晶片的以太幣礦機E3, 預計第二季度出貨. 比特大陸開發的比特幣ASIC晶片, 挖礦效益遠優於GPU, ASIC早已成了比特幣的挖礦主流. 在此之前, 以太幣沒有專屬的ASIC晶片, 礦工只能使用GPU挖礦. 現在比特大陸的強勢入局將改變這一格局, 蠶食原先以英偉達, AMD的GPU為主的市場空間.
除此之外, 諸如穀歌TPU 2之類的人工智慧ASIC晶片, 也在減弱用於人工智慧的GPU市場.
股市的反覆反映了市場對於英偉達的期望. 財報公布後, 英偉達股價一度轉跌, 曾跌超1%, 此後複漲, 漲超1%, 刷新歷史高位, 而後再度轉跌, 一度跌超3%. 今年以來英偉達股價累漲逾30%. 分析師認為, 英偉達股價盤後下跌源於公司尚未展現數字貨幣以外的強大成長動力.
從事投資銀行和經紀業務機構Stifel Nicolaus的分析師Kevin Cassidy認為, 英偉達第一財季營收高於市場預期主要依仗數字貨幣相關收入. 對一隻預估市盈率達到40倍的股票來說, 這樣的表現還不夠好. (校對/小秋)
2.安森美半導體收購感測產品供應商SensL;
安森美半導體公司宣布收購SensL Technologies Ltd (以下簡稱 'SensL' ) . 此次收購預計將立即增加安森美半導體的非公認會計原則 (Non-GAAP) 每股盈利. SensL總部位於愛爾蘭, 是專為汽車, 醫療, 工業和消費市場提供矽光電倍增管 (SiPM) , 單光子雪崩二極體 (SPAD) 和光達 (LiDAR) 感測產品的一個技術領導者.
收購使安森美半導體擴展其在先進駕駛輔助系統和自動駕駛的汽車感測應用領域的市場領導地位, 拓闊在成像, 雷達和光達的能力.
結合此次在愛爾蘭的收購, 及此前在以色列和英國收購的雷達技術和設計中心, 安森美半導體具備獨一無二的優勢, 為下一代高度自動化汽車提供全面的感測器方案, 以及鞏固公司在映像感測和超聲波泊車輔助的領導地位.
映像感測器部高級副總裁兼總經理Taner Ozcelik說: '由Carl Jackson創立並由Bryan Campbell領導的整個SensL團隊將SiPM推進市場做得有聲有色, 我們期待擴大他們在市場上的成功, 並繼續其LiDAR, 醫療成像和輻射探測的產品組合. 汽車感測器融合的需求正在加速增長, 需求更多由SensL團隊提供的感測器技術. ' 中國電子報
3.EUV極紫外真難! 台積電首次揭秘5nm: 頻率僅提升15% ;
Intel 10nm工藝還在苦苦掙紮, 台積電和三星已經開始量產7nm, 下一步自然就是5nm, 台積電近日也首次公開了5nm的部分關鍵指標, 看起來不是很樂觀.
明年, 台積電的第二代7nm工藝會在部分非關鍵層面上首次嘗試使用EVU極紫外光刻系統, 工藝節點從CLN7FF升級為CLN7FF+, 號稱晶體管密度可因此增加20%, 而在同樣密度和頻率下功耗可降低10%.
台積電5nm(CLN5)將繼續使用荷蘭ASML Twinscan NXE: 3400 EUV光刻機系統, 擴大EUV的使用範圍, 相比於第一代7nm晶體管密度可猛增80%(相比第二代則是增加50%).
看起來很厲害, 不過能帶來的實際頻率提升只有15%, 而同等密度和頻率時功耗也只能降低20%, 對比第二代7nm提升就更有限了.
不過台積電還提供了一個名為 '極低閾值電壓' (ELTV)的可選項, 號稱能將頻率提升幅度增加到25%, 但未解釋具體是如何做到的.
工藝不斷演化, 但是帶來的提升卻越來越有限, 足以顯示半導體技術難度和複雜度的急劇增加, 當然也不排除台積電這幾年在工藝命名上太任性, 不像Intel那麼老老實實.
如此有限的提升, 不知道能不能吸引客戶跟進, 畢竟要充分考慮成本的. 好消息是台積電這幾代新工藝, 大家都是 '趨之若鶩' , 比如7nm到今年底將有50多款晶片流片, 覆蓋從高性能到嵌入式各種領域.
目前, 台積電EUV 7nm工藝的基礎IP已經完成晶片驗證, 但是嵌入式FPGA, HBM2, GDDR5等關鍵模組要到今年底或明年初才能完成, 5nm則會在今年7月完成0.5版本, 大量IP模組諸如PCI-E 4.0, DDR4, USB 3.1則要等到2019年.
設備方面, 台積電將為5nm開設一座新的晶圓廠Fab 8, 引入多台新光刻機, 但是目前EUV光刻機的平均日常功率只有145W, 部分可以持續幾周做到250W, 都不足如完全投入商用, 預計要到今年晚些時候才能達到300W, 仍需進一步改進.
還有EUV光刻掩膜材料的問題, 目前極紫外線的通透率只有83%, 明年才能超過90%. 快科技
4.年增長15%, 汽車將會是CMOS未來五年最快增長點! ;
集微網消息, IC Insights最新公布的報告指出, CMOS映像感測器在汽車, 安防, 機器視覺, 醫療, 虛擬現實以及其他新領域的應用抵消了智能手機市場緩慢增長帶來的影響.
隨著數位相機在汽車, 機器視覺, 人臉識別和安防系統中的應用越來越廣泛, 這些領域正在成為僅次於智能手機攝像頭的市場驅動力. IC Insights的報告指出, 以上所說的這些領域, 今年將推動CMOS映像感測器銷售額增長10%, 達到137億美元, 為曆史第八高水平.
報告同時指出, 直到2022年, CMOS映像感測器市場都將會繼續保持創紀錄的年銷售額. (圖一)
圖一
報告認為, 隨著嵌入式數字成像能力擴展到更加廣泛的應用市場和系統當中, CMOS映像感測器將會搶奪更多電耦合器件 (CCDS) 市場份額.
雖然, 2016年智能手機市場的成熟, 使得CMOS映像感測器的銷售額增長速度放緩到了6%, 但是其他應用的需求強勁. 因此, 在過去的2017年, 映像感測器的收入增長了19%, 達到了125億美元.
根據IC Insights的最新報告, CCD和其他映像感測器技術的銷售額雖然在2016年上升了5%, 達到了16億美元, 但是卻在之後的2017年下降了2%.
總體來看, CMOS映像感測器在2017年佔據了總映像感測器銷售額的89%, 而這一數字在2007年僅為54%, 在2012年為74%. 2017年, CMOS成像設備的單位出貨量佔總出貨量的81%, 在2007年這一數字為63%, 2012年為64%.
而新的CMOS的設計也在不斷完善, 諸如高速成像, 更高解析度, 為安防設備, 機器識別, 汽車, 人臉識別, 虛擬現實, 醫療等新應用整合更多的功能, 都在逐一實現.
同時在智能手機中, CMOS映像感測器也出現了新的增長動力, 雙攝像頭的廣泛應用將會增強CMOS在手機中的應用.
報告預計, 2017年, 蜂窩智能手機佔CMOS映像感測器銷售額的62%, 到2022年這一數據將會下滑至45%.
報告同時預測, 未來五年, 汽車CMOS映像感測器市場將會是增長最快的市場, 到2022年, 年複合增長率將增長38.4%, 達到15%. 而同時, 手機相機的年收入將僅僅只有2.2%的年複合增長率, 達到86億美元年收入.
更多細節請參考IC Insights的報告. (校對/範蓉)
5.日電貿業績看逐季走高, 被動組件缺貨恐到明年
被動組件代理商日電貿深耕越南和馬來西亞市場, 持續購併策略, 預期被動組件缺貨可能延續到 2019 年. 法人估日電貿今年業績逐季走高, 第 2 季淡季不淡.
日電貿今天 (5/11) 下午受邀參加國票證券舉辦法人說明會.
展望未來營運, 日電貿執行副總經理於耀國指出, 公司持續深耕包括醫療, 車用, 工控, 機電, 綠能等利基型且高毛利市場, 拓展產品線廣度, 提供一站式購足各種電容服務, 並加強長尾效應. 日電貿代理電容產品, 幾乎涵蓋所有電容品項.
於耀國表示, 日電貿積極布局越南和馬來西亞, 與當地製造商合作, 可提升毛利表現. 在購併策略方面, 於耀國指出, 購併規劃會持續進行.
展望被動組件市況, 於耀國表示, 今年會持續缺貨, 缺貨狀況可能延續到 2019 年. 其中固態電容和鋁電解電容產品, 交期都有 6 個月左右, 若要臨時加單也有困難, 包括電容和積層陶瓷電容 (MLCC) 等產品價格漲勢仍會持續. 觀察庫存水位, 於耀國指出, 日電貿會維持相對合理的水位.
展望今年營運表現, 法人預估, 日電貿今年第 2 季毛利率不會明顯反轉, 仍可維持相對高檔, 業績淡季不淡, 今年業績可逐季往上創高, 高峰落在第 4 季. 日電貿目前庫存水位大約在 1.3~1.6 個月.
日電貿主要代理電解電容, 固態電容, 開關, 電流感測器, 積層陶瓷電容, 薄膜電容等產品, 代理產品涵蓋佳美工 (Nippon Chemi-Con) , 松下電器 (Matsushita Electronic) , Hitachi AIC, Alps , Fujitsu, 三星電機 (Samsung Electro-Mechanics) , AVX/Kyocera, Epcos, Kemet等.
從產品分布來看, 陶瓷電容佔比約 28.6%, 電解電容佔比約 21.9%, 固態電容佔比約 14%, 半導體 IC 佔比約 16%, LED 發光二極體佔比約 9%.
日電貿自結 4 月合并營收新台幣 9.51 億元, 較去年同期 6.77 億元大增 40.3%. 累計今年前 4 月自結合并營收 35.35 億元, 較去年同期 26.82 億元大增 31.8%. 法人表示, 日電貿 4 月營收來到曆史同期新高.
日電貿第 1 季合并營收 25.84 億元, 較去年同期 20.04 億元成長 28.9%, 第 1 季稅後淨利 3.47 億元, 較去年同期 1.32 億元大增 163%, 第 1 季每股稅後純益 2.08 元, 優於去年同期 EPS 0.8 元. 法人指出, 日電貿第 1 季營收和獲利均創曆年單季新高. 中央社